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文 | 金衛(wèi)

9月18日，中巨芯-U又跌了，三連跌。截止收盤，中巨芯報于10.3元，總市值為152.3億。

中巨芯于9月8日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為5.18元，盤中最高至15.55元，截至收盤報14.61元，漲幅182.05%，總市值215.83億元。

中巨芯專注于電子化學材料領(lǐng)域，主要從事電子濕化學品、電子特種氣體和前驅(qū)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

從股價近期走勢來看，中巨芯上市第一天即為巔峰，其后出現(xiàn)大幅下跌，9月11日大跌18.89%，調(diào)整兩天后，中巨芯再次開啟下跌之路，9月14日、9月15日分別再度大跌8%、大跌6.8%。

到9月18日收盤，中巨芯較上市第一天高點跌去33.7%。在融券爭議之下，中巨芯上市第一天遭遇586.9萬股融券做空也受到關(guān)注。這586萬股融券來自哪？

最近，金帝股份上市首日被大額融券做空一事，引發(fā)市場對融券的爭議。上市當天金帝股份即出現(xiàn)了470萬股轉(zhuǎn)融券交易，而上市前金帝股份高管與核心員工利用IPO參與了戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃，兩份合計獲配470.09萬股。因此市場有聲音懷疑，該轉(zhuǎn)融券交易的來源即是上述兩份資管計劃，做空者來源于“自家人“。

有投資者向金帝股份提問，如何看待金帝資管計劃1號，金帝資管2號借出證券進行轉(zhuǎn)融券活動？是否可以提前終止轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)？

金帝股份方面表示，員工參與戰(zhàn)略配售資產(chǎn)管理計劃簽署資產(chǎn)管理合同，與市場參與各方一樣，需要遵守各項法律規(guī)定和相關(guān)交易規(guī)則。

金帝股份融券風波真相，還有待進一步觀察。

中巨芯上市第一天，出現(xiàn)了586.9萬股的融券大單賣出，涉及金額達到8574萬。截止最新數(shù)據(jù)，中巨芯的融券數(shù)量達到703.8萬股。

中巨芯的流通股為2.62億股，586.9萬股占了流通股的22.4%。上市第一天，即融券賣出586萬股，其后融券賣出進一步增至700多萬股。在大量融券賣空之下，中巨芯的股價跌跌不休。

有市場人士分析稱，9月8日中巨芯上市第一天，國泰君安君享科創(chuàng)板中巨芯1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（高級管理人員與核心員工）646.72萬股清倉借出限售股賣出，次日股票被猛砸18.89%，創(chuàng)下全市股票跌幅榜第1位，其后連續(xù)大跌。

戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃是怎么回事？

中巨芯本次公開發(fā)行股票3.69億股，新股募集資金總額19.1億，發(fā)行后總股本14.77億，其中，本次新股上市初期的無限售流通股數(shù)量為 2.62億股，占本次發(fā)行后總股本的比例為 17.71%。

根據(jù)中巨芯公告，本次參與戰(zhàn)略配售的投資者包四類：（1）保薦人相關(guān)子公司；（2）發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃；（3）與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；（4）具有長期 投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)。

其中，國泰君安君享科創(chuàng)板中巨芯1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃持股646.7萬股，持股比例為1.75%。該計劃的實際支配主體為公司的高管及核心員工，總獲配金額為 3350萬，鎖定期為 12 個月。

中巨芯提到，公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動性不足的風險。還提到“股票上市首日即可作為融資融券標的的風險?！币簿褪钦f，中巨芯作為上市新股被納入了融資融券標的。

9月8日，轉(zhuǎn)融通系統(tǒng)中巨芯有三筆轉(zhuǎn)融通借出成交，合計646.7萬股。同日，融資融券交易結(jié)果顯示當天中巨芯的股票融券賣出586.9萬股，即三筆賣空融券即來自于這三筆轉(zhuǎn)融通的借出。

這三筆轉(zhuǎn)融通具體來自于哪？大規(guī)模的融券，市場分析更多的指向了限售股，主要是戰(zhàn)略配售股。

2019年4月，上交所發(fā)布《科創(chuàng)板轉(zhuǎn)融通證券出借和轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)實施細則》，明確了戰(zhàn)略投資者在承諾的持有期限內(nèi)，可以將其獲配股票通過證金公司轉(zhuǎn)融通機制出借給證券公司，供證券公司開展融資融券業(yè)務(wù)。此舉本意是為了解決了市場長期融券來源不足、融資與融券“長短腳”發(fā)展的問題，有利于多空平衡，提高市場的流動性和有效性。在全面注冊制下，該制度安排也被擴展至整個A股市場。

有分析指出，本質(zhì)上戰(zhàn)略配售股為限售股，但可以通過融券的花式玩法變成流通股，戰(zhàn)略投資者通過高利率借出券，融券做空者高位砸盤，最后中小投資者買單。

9月12日，有股民提出：高管與核心員工上市第一天就清倉出借出限售股賣出，是出于什么考慮？公司是否知情，如何評價？

對此，中巨芯回應稱：該資管計劃的實際支配主體是資管機構(gòu)，公司委托資管計劃進行管理。

也就是說，中巨芯把問題甩給了資管計劃的管理機構(gòu)，但融券做空與戰(zhàn)略配售股是否有關(guān)沒有答案。

對中巨芯有何看法，歡迎在下方留言。

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