淘寶改變了大眾的購物方式，當(dāng)?shù)蔚?、易到改變著人們的出行?xí)慣，傳統(tǒng)的貨運物流也已經(jīng)“+”上了移動互聯(lián)網(wǎng)。用移動互聯(lián)網(wǎng)撮合貨源與運力的背后是中國每年十幾萬億的運輸費用和3000萬名貨車司機(jī)這個龐大的市場，吸引了眾多優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊、風(fēng)險投資、用戶的參與，短短幾年時間行業(yè)就產(chǎn)生了很多優(yōu)秀的公司和應(yīng)用，那么我們就通過QuestMobile數(shù)據(jù)一起洞察這個細(xì)分行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢。
移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)定義及范圍
移動互聯(lián)網(wǎng)貨運，是區(qū)別于傳統(tǒng)“四通一達(dá)”及各地物流廠商的新型物流貨運模式，它屬于“移動互聯(lián)網(wǎng)+物流”的范疇，是移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等信息技術(shù)與物流的深度融合。根據(jù)面向的用戶群體不同，可分為干線物流、同城物流、眾包快遞等類型。
干線物流，指的是利用公路干線進(jìn)行的長距離、大數(shù)量的城際運輸。
同城物流，也被稱為城市 “輕物流”，提供一個城市內(nèi)A到B之間（尤其是市區(qū)范圍內(nèi)）的物流配送。
眾包快遞，是指把原由企業(yè)員工承擔(dān)的配送工作，轉(zhuǎn)交給企業(yè)外的大眾群體來完成，每個人既可以是收件人也可以是自由快遞人。
本報告研究對象主要為移動互聯(lián)網(wǎng)貨運細(xì)分行業(yè)中的同城物流行業(yè)和干線物流行業(yè)。
宏觀環(huán)境利好中國移動互聯(lián)網(wǎng)貨運市場發(fā)展
社會物流市場規(guī)模巨大，工業(yè)品的運輸是重點業(yè)務(wù)
2016年社會物流總額達(dá)229.7萬億，其中工業(yè)品物流占93.2%，處絕對優(yōu)勢地位；2016年中國社會物流總費用達(dá)11.1萬億，運輸費用占了半壁江山。
公路運輸是主力運輸方式，干線物流大有可為
交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，全國貨物運輸總量2012年-2016年的5年間，從410億噸增長至440.4億噸，除鐵路貨運外，公路、水運、民航均有所增長，其中，公路和水運增長幅度較大。
2016年，公路貨物運輸總量環(huán)比增長6.8%，超過民航、水運等增長速度，干線物流市場空間大。
移動互聯(lián)網(wǎng)貨運應(yīng)用行業(yè)高速發(fā)展，超快遞物流行業(yè)總體增速
截至2017年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)MAU為2,934萬，同比增長率為96%；
移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流的細(xì)分行業(yè)中，移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)MAU達(dá)1,095萬，同比增長131%；
移動互聯(lián)網(wǎng)貨運的細(xì)分行業(yè)中，干線物流行業(yè)MAU達(dá)426萬，同比增長120%；同城物流行業(yè)MAU達(dá)325萬，同比增長223%。
移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)月度活躍用戶TOP20應(yīng)用
2017年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)MAU TOP20 APP中，菜鳥裹裹MAU最高達(dá)1,138萬，是第2名近4倍；
同城物流行業(yè)應(yīng)用中，貨拉拉貨主端APP排在首位，在快遞物流行業(yè)中位列第3名;
干線物流行業(yè)應(yīng)用中，運滿滿司機(jī)端APP排在首位，在快遞物流行業(yè)中位列第4名。
移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)月日均活躍用戶TOP20應(yīng)用
2017年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)月日均活躍用戶規(guī)模TOP20 APP中，菜鳥裹裹DAU最高達(dá)135.4萬；
同城物流行業(yè)應(yīng)用中，貨拉拉貨主端APP的DAU為12萬，排在快遞物流行業(yè)第10位；
干線物流行業(yè)應(yīng)用中，運滿滿表現(xiàn)最為突出，雙端均在快遞物流行業(yè)應(yīng)用TOP10以內(nèi)，司機(jī)端僅次于菜鳥裹裹排在大行業(yè)第2位，貨主端排在第6位。
移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)整體用戶畫像
2017年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)用戶以男性為主，男女比例約為3:2；66.5%的用戶分布在一二線城市；30歲以下用戶占比達(dá)75%，年輕用戶是行業(yè)主體；
移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)用戶對于汽車類的汽車社區(qū)和養(yǎng)護(hù)，生活類的家政服務(wù)、二手交易，以及購物休閑類的電商購物、電影演出等具有較強(qiáng)的偏好。
移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)用戶畫像
2017年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)用戶以男性為主，相比快遞物流行業(yè)整體，女性用戶更多；近七成用戶分布在一二線城市，24歲以下用戶占比明顯低于快遞物流行業(yè)；
移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)用戶對于汽車類的汽車交易、養(yǎng)護(hù)、違章查詢，和生活類的家政服務(wù)、醫(yī)藥服務(wù)，以及工作社交類的名片管理等具有較強(qiáng)的偏好。
移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)融資情況
據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2017年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)貨運應(yīng)用行業(yè)有4家獨角獸公司，分別是運滿滿、貨車幫、58速運和云鳥配送。
同城物流行業(yè)中，貨拉拉APP領(lǐng)跑
截至2017年6月，同城物流行業(yè)中，貨拉拉貨主端MAU超過250萬，同比增長達(dá)413%，司機(jī)端用戶也達(dá)到57萬，領(lǐng)先同行業(yè)APP；
58速運、云鳥司機(jī)等APP的用戶規(guī)模較為穩(wěn)定。
貨拉拉、58速運和云鳥司機(jī)用戶重合度較低
2017年6月，貨拉拉、58速運和云鳥司機(jī)MAU分別為253.6萬、28萬和8.2萬；
3個APP的重合用戶數(shù)為0.24萬，獨占用戶均在80%以上，用戶重合度較低。
貨拉拉雙端總使用次數(shù)領(lǐng)先同行業(yè)APP
截至2017年6月，雖然貨拉拉的貨主端MAU是司機(jī)端的4.5倍，但次數(shù)方面司機(jī)端更高，總使用次數(shù)達(dá)3,583萬次，是貨主端的3倍以上；58速運、云鳥司機(jī)等變化不大。
同城物流行業(yè)中，貨拉拉司機(jī)端總使用時長一枝獨秀
截至2017年6月，貨拉拉司機(jī)端總使用時長超1.5億分鐘，遠(yuǎn)超貨主端的1,931萬分鐘；58速運、云鳥司機(jī)等APP使用時長在1000萬分鐘以下。
貨拉拉雙端下載量高于同行業(yè)APP，呈波動上升的趨勢
截至2017年6月，同城物流行業(yè)APP中，貨拉拉貨主端及司機(jī)端APP月下載量占據(jù)前兩位，兩個APP的總下載量為136萬，高于同行業(yè)APP。
同城物流行業(yè)相關(guān)APP主要用戶為30歲以下男性
2017年6月，與同城物流行業(yè)整體相比，貨拉拉司機(jī)端與云鳥司機(jī)男性用戶占比更高，58速運女性用戶占比更高；
年齡方面，除云鳥司機(jī)的31-40歲用戶占比明顯高于行業(yè)整體外，其他APP用戶年齡分布差異不明顯。
同城物流熱門 APP用戶省份分布
從移動互聯(lián)網(wǎng)TOP10省份看，貨拉拉在北上廣及江浙地區(qū)的用戶最多，58速運用戶主要集中在北京和廣東；云鳥司機(jī)的用戶主要集中在北京和上海。
同城物流熱門 APP用戶手機(jī)品牌分布
從移動手機(jī)品牌TOP5看，貨拉拉貨主APP的蘋果手機(jī)用戶近六成，是資深果粉用戶，司機(jī)端蘋果用戶占比也達(dá)到16.3%；58速運的華為和小米用戶占比達(dá)到40% 。
2017年開始運滿滿（司機(jī)端+貨主端）雙端領(lǐng)跑干線物流行業(yè)
截至2017年6月，運滿滿APP總用戶規(guī)模達(dá)257萬，排在行業(yè)首位，貨車幫以175萬的用戶量排在第二位；
除運滿滿及貨車幫外，陸鯨用戶規(guī)模近3個月增長較快，目前在40萬左右，車旺大卡穩(wěn)定在50萬左右。
2017年開始，運滿滿用戶時長反超貨車幫，并保持領(lǐng)先
截至2017年6月，干線物流行業(yè)中，運滿滿的用戶總使用時長約為3.8億分鐘，貨車幫緩慢回落至2.9億分鐘，排在第二位；其次，是車旺大卡的1.8億分鐘；一點通和陸鯨在1500萬分鐘左右。
干線物流主要企業(yè)APP服務(wù)及運營相關(guān)數(shù)據(jù)對比
從網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)來看，運滿滿和貨車幫是行業(yè)領(lǐng)跑者，從運營相關(guān)數(shù)據(jù)來看競爭也十分激烈。
2017年開始運滿滿司機(jī)端穩(wěn)步增長，優(yōu)勢日益凸顯
2017年6月，運滿滿司機(jī)端 MAU為209萬，同比增長109%，已拉開了與同行業(yè)間的距離；
貨車幫司機(jī)端 MAU為159萬，位列第二，陸鯨司機(jī)今年出現(xiàn)了較明顯的漲幅，MAU最高達(dá)到52萬。
干線物流行業(yè)中，運滿滿獨占用戶比例最高
2017年6月，運滿滿司機(jī)、貨車幫司機(jī)和陸鯨司機(jī)MAU分別為209.5萬、158.7萬和36.4萬；
3個APP的重合用戶數(shù)為14.2萬，用戶重合度較同城物流APP略高，司機(jī)可能為了接單，也會同時使用多個APP，但運滿滿司機(jī)端的獨占用戶比例最高。
2017年開始運滿滿貨主端迎來高速增長，貨主數(shù)是第二名的近3倍
運滿滿貨主端 MAU達(dá)62萬，同比增長353%，遠(yuǎn)超其他APP；用戶規(guī)模是第二名的近3倍，第三名的20倍，實現(xiàn)了雙端領(lǐng)跑行業(yè)的局面。
貨車幫有超過一半貨主也是運滿滿貨主
2017年6月，運滿滿貨主和貨車幫貨主MAU分別為62萬和23萬；
重合用戶數(shù)12.3萬，運滿滿獨占用戶比例在80%以上，貨車幫為46.6%，貨車幫有超過一半貨主用戶在同時使用運滿滿貨主APP。
從下載趨勢看，運滿滿貨主端優(yōu)勢顯著，司機(jī)端開始發(fā)力
從司機(jī)端下載量看，1-5月運滿滿和貨車幫交錯增長，基本處于同一水平，6月運滿滿提升至29.6萬；陸鯨司機(jī)在連續(xù)增長后回落，一點通下載量波動不大；
從貨主端下載量看，運滿滿的優(yōu)勢明顯，近期一直保持快速增長勢頭，貨車幫、陸鯨基本保持不變。
干線物流TOP APP用戶性別分布
在干線物流行業(yè)中，據(jù)從業(yè)人員反饋，“夫妻檔”合作的現(xiàn)象非常普遍，雖大部分司機(jī)都為男性，但妻子常常通過APP搶單，女性用戶比例明顯高于同城物流行業(yè)司機(jī)端APP。
干線物流TOP APP用戶年齡分布
司機(jī)端APP中，除一點通用戶年齡兩極分化（24歲以下，41歲以上）較明顯之外，其他APP的用戶年齡分布基本與行業(yè)值相當(dāng)，年輕司機(jī)是主力；
貨主端APP中，e配貨的25-30歲用戶占比突出，41歲以上的用戶較少。
干線物流TOP APP用戶省份分布
從移動互聯(lián)網(wǎng)TOP10省份看，在司機(jī)端，運滿滿在江蘇、浙江、山東和上海的用戶規(guī)模更大；貨車幫在河北，四川，遼寧，廣東的用戶規(guī)模更大；陸鯨司機(jī)在浙江、上海和江蘇的規(guī)模大；
貨主端差異更為明顯。運滿滿的江蘇用戶達(dá)14.6萬，浙江、山東和上海的用戶數(shù)也在7萬左右；貨車幫的廣東和山東用戶較多，陸鯨貨主的江浙用戶最多。
干線物流TOP APP用戶手機(jī)品牌分布
從移動手機(jī)品牌TOP5看，司機(jī)端，運滿滿和陸鯨的OPPO用戶突出，占比超20%，貨車幫TOP5品牌分布相對較均勻；陸鯨司機(jī)的蘋果用戶占比遠(yuǎn)低于其他兩家；
貨主端，運滿滿OPPO用戶占比同樣突出，達(dá)到21%；貨車幫終端占比差異不大；而陸鯨貨主鐘愛蘋果手機(jī)，與司機(jī)端對比差異顯著。
統(tǒng)計周期：2016年6月至2017年6月
