在今天關(guān)于3G的討論中，許多人反復提起西方3G泡沫的教訓，告誡中國的3G決策者要慎之又慎?？梢姡鞣?G泡沫的產(chǎn)生和破滅雖已過去數(shù)年，但其陰影仍長留人們心中。然而一個令人憂心的事實是，人們對3G泡沫的總結(jié)常常陷于表面化的、膚淺的層面，而對其實質(zhì)缺乏深入思考，不少人甚至對3G泡沫的來龍去脈、前因后果還不甚清楚。
那么，西方的3G泡沫究竟是怎么回事？我們應(yīng)該如何正確地總結(jié)其經(jīng)驗和教訓？是僅僅看到其表面，還是深入探究其根源和實質(zhì)，得到對我們有用的啟示？是將西方3G泡沫的消極結(jié)論簡單化地套用到中國，還是認真分析研究中國與西方不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景，尋找中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇？
筆者認為，對3G泡沫進行系統(tǒng)的、全面的回顧與反思，在今天仍是必要的、有意義的。下面，筆者將對西方3G泡沫的歷史進行回顧和總結(jié)，探討其本質(zhì)，從而得到對我們有用的啟示，幫助我們加深對3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認識，更加清楚中國3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正確方向。
一、3G產(chǎn)生的歷史背景
國際電信聯(lián)盟關(guān)于第三代移動通信系統(tǒng)的研究始于1985年，1996年正式以IMT-2000為名啟動3G的全球標準化，至20世紀末，3G的產(chǎn)業(yè)化逐漸在全球移動通信業(yè)界成為最熱門的話題。
3G產(chǎn)生的背景可以歸結(jié)為以下幾點。
1.第二代移動通信系統(tǒng)的奇跡般發(fā)展，移動通信逐漸成為通信主導
20世紀80年代末，第一代模擬移動通信系統(tǒng)開始起步，至90年代中期被第二代數(shù)字移動通信系統(tǒng)取代。第二代數(shù)字移動通信系統(tǒng)投入商用以后，發(fā)展迅猛異常，大大超乎人們的預料，至2000年全球移動電話用戶數(shù)達到8億戶，其中GSM用戶有7億戶。第二代移動通信系統(tǒng)的驚人發(fā)展創(chuàng)造了通信史上最輝煌的成功和奇跡，也給通信產(chǎn)業(yè)帶來了空前的繁榮。與此同時，通信網(wǎng)的格局也發(fā)生了歷史性的變化，移動通信從起初輔助、附屬的地位，逐漸向占據(jù)主導地位的固網(wǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)，如今移動電話已經(jīng)成為電話通信的主導形式，移動通信的收入已成為通信業(yè)最主要的收入。
2.寬帶多媒體通信的發(fā)展令移動通信產(chǎn)業(yè)渴望再續(xù)神話
隨著Internet的迅速普及，寬帶多媒體通信在20世紀90年代得到了迅速發(fā)展。電信業(yè)務(wù)向?qū)拵Ф嗝襟w發(fā)展無疑是大勢所趨，已經(jīng)在話音業(yè)務(wù)上取得主導地位的移動通信，很自然地渴望在未來的寬帶多媒體通信中再續(xù)第二代移動通信發(fā)展的神話。
3.移動話音業(yè)務(wù)進入飽和使電信業(yè)迫切需要尋求新的業(yè)務(wù)增長
經(jīng)過了幾年的爆炸性增長，發(fā)達國家的移動電話用戶數(shù)逐漸接近極限。進入2000年，歐洲移動電話普及率普遍達到70%，顯然，歐洲移動通信市場的發(fā)展己經(jīng)進入飽和階段，市場已經(jīng)沒有進一步發(fā)展的空間。與此同時，競爭的加劇和運營成本的下降使用戶ARPU值下降，這就使得電信運營商的總收入呈現(xiàn)下降趨勢，電信業(yè)的發(fā)展開始遇到嚴重的危機。因此必須尋找新的增長來源，否則歐洲電信業(yè)便會陷入困境。
4.電信業(yè)務(wù)新增長的希望在于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)
在話音業(yè)務(wù)趨向飽和的同時，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展卻是方興未艾。經(jīng)過近10年的發(fā)展，數(shù)據(jù)在電信業(yè)務(wù)總量中所占的比例迅速上升。2000年在歐美國家，通信網(wǎng)絡(luò)上的流量中數(shù)據(jù)流量已達到50%左右。按照發(fā)展趨勢，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)必將超過話音成為網(wǎng)絡(luò)上主要的流量。既然話音業(yè)務(wù)的發(fā)展停滯已成必然，移動通信業(yè)務(wù)增長的希望就必定在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上。
5.CDMA技術(shù)的成熟和發(fā)展
主流的3G系統(tǒng)都基于CDMA技術(shù)，CDMA技術(shù)在20世紀90年代末迅速發(fā)展，逐漸成熟，使3G的產(chǎn)生得以成為現(xiàn)實。
6.TDMA技術(shù)進入末路
盡管歐洲的GSM在市場上取得了輝煌的成功，但是面對數(shù)據(jù)逐漸成為主流業(yè)務(wù)量的趨勢，GSM卻是無法適應(yīng)、沒有出路的。首先，作為一種TDMA技術(shù)，GSM的頻譜效率不高，使網(wǎng)絡(luò)容量受到限制，不能承受數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的大容量需要，只有頻譜效率高的CDMA技術(shù)才能滿足數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。此外，GSM系統(tǒng)的電路交換技術(shù)是話音時代的產(chǎn)物，不適合數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，只有分組交換才能適應(yīng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需要。顯然面對通信市場和業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢的變化，現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡(luò)已走到末路，必須被基于CDMA技術(shù)和分組交換的新一代網(wǎng)絡(luò)來替代。因此基于CDMA技術(shù)和分組交換的3G就成為歐洲移動通信產(chǎn)業(yè)的必然出路。
正是在如此的背景下，第三代移動通信系統(tǒng)(3G)應(yīng)運而生。
由于GSM(TDMA技術(shù))與3G的WCDMA(CDMA技術(shù))不能兼容，因此由現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡(luò)至未來的WCDMA網(wǎng)絡(luò)是無法通過升級來實現(xiàn)的，只能重建一個新的網(wǎng)絡(luò)，啟用新的頻率，使用新的手機，一句話，只能是換代，這就是第三代移動通信系統(tǒng)(3G)名稱產(chǎn)生的實質(zhì)性的由來。必須說明，由于美國主流的2G采用CDMA技術(shù)，因此美國并不存在歐洲的換代問題，因此，3G的概念炒作以及3G泡沫的產(chǎn)生和破滅都主要發(fā)生在歐洲。
二、3G泡沫始末
如上所述，進入20世紀末，3G已經(jīng)成為歐洲移動通信產(chǎn)業(yè)的必然出路。換代，在新的頻率上建設(shè)網(wǎng)絡(luò)是需要付出巨大代價、需要承擔巨大風險的，而且由于新的3G網(wǎng)絡(luò)與已有的GSM網(wǎng)絡(luò)不兼容，3G是沒有退路的。另一方面，3G市場卻是一個不確定的市場。因此發(fā)展3G是以一種沒把握的冒險進入一個沒把握的市場，無論對于運營業(yè)和制造業(yè)，從一開始，3G就注定是孤注一擲的賭博。
整個歐洲的電信產(chǎn)業(yè)都將希望押在了3G上，自20世紀90年代末開始，3G開始升溫，逐漸形成了全球的3G狂熱。
3G狂熱的主要表現(xiàn)可以總結(jié)為以下幾個方面。
1. 3G炒作
由于實際上大多數(shù)3G業(yè)務(wù)在2G上也是提供的，因此從應(yīng)用的角度而言，換代是缺乏足夠說服力的，必須通過宣傳促使市場產(chǎn)生需求。此外，網(wǎng)絡(luò)的換代投資巨大而且具有極大風險，必須讓人們相信換代是必要的和可行的。因此，3G熱首先從炒作開始。
電信廠家和運營商開始不遺余力地向世界宣傳3G各種引人入勝的應(yīng)用：移動多媒體、移動寬帶上網(wǎng)、高速下載、移動電子商務(wù)、定位業(yè)務(wù)等，無非是希望人們相信舊的網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)已經(jīng)不能滿足新時代的需要，3G勢在必行。電信業(yè)向人們描繪的圖景是：時代精英們精彩的一天在早上上班途中已經(jīng)開始，瀏覽新聞，發(fā)送多媒體演示文稿，甚至開始了電視電話會議，而令人驚嘆的是這一切都在他們的手機上完成，當然，這種令人神往的現(xiàn)代化全賴于一種新一代移動通信系統(tǒng)——3G。從一開始全世界就被告知WCDMA將能提供2M的數(shù)據(jù)速率，而今天人人都知道其實只有384K，2M的許諾還需等到HSDPA才能實現(xiàn)。
與此同時，“演進”一詞也開始被熱炒，主要是為了盡量掩蓋網(wǎng)絡(luò)換代的風險。今天大家都已經(jīng)清楚，從GSM到WCDMA的過渡是一個后者逐步進入、前者逐步退出、最后徹底替代的過程，是一個逐步的換代，炒作“演進”主要是讓人們不要太快、太直截了當?shù)乜辞暹@一點。與3G相關(guān)的言過其實的宣傳還有WAP、GPRS的速率、全IP核心網(wǎng)、技術(shù)的成熟性以及業(yè)務(wù)和市場前景等。
其實，“第三代”的提法是頗為勉強的。從技術(shù)上來說，假如歐洲當初在2G上像美國一樣采用了CDMA技術(shù)的話，也許今天就根本不會有3G這個詞出現(xiàn)了。從市場和業(yè)務(wù)上來說，實際上3G提供的業(yè)務(wù)絕大多數(shù)是現(xiàn)有的2G以及所謂的2.5G已經(jīng)在提供的，3G只是使這些應(yīng)用速度更快而已。帶寬的增大，速度的提高，在絕大多數(shù)的應(yīng)用中只是得到了改善，也就是說只產(chǎn)生了量變，而并沒有產(chǎn)生質(zhì)變，因此3G的提法從市場消費者的角度看是值得懷疑的。3G業(yè)務(wù)中真正需要高速寬帶的只是視頻應(yīng)用和高速下載，但是對于手機如此小的屏幕、如此小型的終端(加上處于移動之中)，視頻應(yīng)用和高速下載又有多大意義、會產(chǎn)生多大的市場呢？
由于3G對整個通信和信息產(chǎn)業(yè)、乃至對世界經(jīng)濟的巨大影響，3G的宣傳和討論很快就演變成過度的炒作。炒作成了3G的一大特征。3G的炒作蔓延到中國后，比之西方更有過之而無不及，3G狂熱的時候炒作，3G寒冬的時候還是一樣炒作，從相關(guān)的業(yè)界到經(jīng)濟、政治、金融、法律、社會等等領(lǐng)域，太多的人在關(guān)心3G，似乎社會上人人都在大談3G，一知半解的言論、不嚴謹?shù)恼f法、膚淺的認識、混亂混淆的概念到處充斥泛濫。
2. 3G期望
3G的美好前景使得電信業(yè)和社會有關(guān)方面對3G寄予極大的期望：電信運營業(yè)渴望3G成為新的搖錢樹，將未來的希望押在了3G上；電信制造業(yè)傾盡全力投入3G產(chǎn)品的開發(fā)，期望3G掀起新一輪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資的高潮；投資界和相關(guān)產(chǎn)業(yè)期待3G帶來新的巨大投資機遇；而政府則期待3G能夠給日益低迷的經(jīng)濟發(fā)展注入新的推動力，甚至政府自己也渴望通過牌照拍賣發(fā)一大筆橫財。而由于忽視了最根本的市場需求，最終這些期望都是不切實際的。
3. 3G牌照拍賣
由于與GSM不兼容，WCDMA無法通過原有網(wǎng)絡(luò)的升級來實現(xiàn)，因而需要新的頻譜。大多數(shù)國家在2000年開始了3G牌照發(fā)放和頻譜拍賣。牌照發(fā)放方式主要有拍賣和選美兩種，多數(shù)歐洲國家采取了拍賣方式。拍賣方式是價高者得，比較公平公正，但是狂熱的競價有可能將價格抬高到不合理的高度。歐洲WCDMA牌照的拍賣終于在英國和德國達到了創(chuàng)紀錄的頂峰，英國的拍賣在2000年4月份結(jié)束，5個牌照拍賣總價達到353億美元，最低價的一個也高達63億美元；8月份結(jié)束的德國拍賣更令人匪夷所思，6個中標者各付出了76億美元，總共達到460億美元！運營商為牌照付出的價錢已經(jīng)與建設(shè)一個全國性的3G網(wǎng)絡(luò)投資相當，顯然，英德兩國的牌照拍賣已經(jīng)變成非理性的賭博，這種非理性開始引起業(yè)界的反思和檢討，后來的頻譜拍賣，如意大利、比利時等，都遭到了失敗。
2001年起，3G熱開始逆轉(zhuǎn)，電信業(yè)開始陷入3G泡沫產(chǎn)生的嚴重危機。
危機首先反映在資本市場上。電信運營商為3G牌照付出了巨大的費用，牌照費用甚至超過了建網(wǎng)的費用，根據(jù)咨詢公司W(wǎng)estLB的數(shù)據(jù)，全歐洲牌照費用共達1715億歐元之巨，而建網(wǎng)還需再投資約1321億歐元，可見3G牌照的狂熱競拍導致了極不理性的投資。每個運營商在一國花費數(shù)十億美元巨資投得3G牌照后，仍需數(shù)十億美元巨資用于建網(wǎng)，運營商因此背上了沉重的債務(wù)。歐洲電信業(yè)2000年底債務(wù)高達2510億歐元，德英法荷等國電信公司的資本負債率上升120%~210%。
業(yè)務(wù)市場上，雖經(jīng)大肆炒作宣傳，但是移動數(shù)據(jù)多媒體業(yè)務(wù)市場并未出現(xiàn)啟動跡象，這極大地打擊了運營商的信心，導致3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和商用化無法如期啟動。這不僅使得運營商投資回收希望渺茫，瀕臨破產(chǎn)，也使得制造商美夢破滅，危機深重。此時一些理性的分析開始出現(xiàn)。許多分析家都預測，至2006年將只有約15%的移動用戶加入3G，對于一個典型的歐洲國家德國，在最多3個運營商的情況下，推出3G服務(wù)后至少經(jīng)過7年才可能收回投資。由于德國發(fā)了6張牌照，因此這也意味著在德國有一半的3G運營商將會倒閉。
技術(shù)上，WCDMA產(chǎn)品化也遇到了極大困難。由于技術(shù)的不成熟，標準頻繁更新，許多技術(shù)問題如WCDMA與GSM之間的相互切換等遲遲不能解決，手機的開發(fā)更是遲遲沒有進展，使WCDMA的產(chǎn)品化進程雪上加霜。
結(jié)果，歐洲已經(jīng)宣布的或者計劃中的3G商用化計劃紛紛宣布推遲，從2001年、2002年普遍推遲到2003年和2004年。雖然日本NTT DoCoMo公司于2001年10月推出了世界第一個WCDMA的商用化服務(wù)，但是結(jié)果離預期相差很大，導致業(yè)界更加悲觀。3G產(chǎn)業(yè)的形勢急轉(zhuǎn)直下，運營商負債累累，制造商也陷入困境，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)也因此受到牽連，投資者失去信心導致股票狂跌，電信企業(yè)紛紛大量裁員，3G狂熱終于走向末路，泡沫破滅，世界通信產(chǎn)業(yè)由此進入了所謂的“電信業(yè)的冬天”。
3G泡沫的破滅重創(chuàng)了電信業(yè)，也使電信業(yè)逐漸回歸理性。運營商開始紛紛要求政府豁免3G牌照所要求的義務(wù)或放寬條件(因為歐洲的3G牌照除了頻率之外還規(guī)定了必須提供的業(yè)務(wù)如數(shù)據(jù)多媒體和采用的技術(shù)如WCDMA，特別是規(guī)定了實施的進度，如規(guī)定何時達到多廣的地理覆蓋率和多大的人口覆蓋率，否則收回牌照)；重新評估了市場需求并普遍將商用計劃推遲2～4年；不少運營商對業(yè)務(wù)和策略進行了重新定位，提出了用3G提供話音業(yè)務(wù)、解決GSM容量不足等更加切合實際的計劃；為了節(jié)省投資降低風險，開始積極探討共享網(wǎng)絡(luò)的可能性；一些運營商開始部分放棄或撤出，比較轟動的有2001年9月瑞典的Sonera宣布放棄已取得的挪威WCDMA牌照，損失2230萬美元；還有2002年7月西班牙的Telefonica 宣布撤出其所參股的德、意、奧、瑞士等四國的3G建設(shè)，此舉直接使Telefonica損失48億歐元，但是消息宣布后當天Telefonica股票急升16%，說明了市場對此決定的認可，因為據(jù)分析，此舉能在未來2年讓Telefonica節(jié)省24億歐元。一些著名的泡沫領(lǐng)袖也相繼倒臺，例如2002年7月 Ron Sommer(德國電信)和Luis Lada(Telefonica)的下臺，曾有報告稱2002年全球平均每天有3個CEO下臺，以電信和IT企業(yè)名列榜首。
一場轟轟烈烈的3G熱就這樣在短短的兩三年內(nèi)變成了泡沫。究竟3G泡沫的原因是什么？如何理解3G泡沫的實質(zhì)？如何正確地總結(jié)西方3G泡沫的教訓、抓住機遇發(fā)展中國的通信產(chǎn)業(yè)？這些問題將在后續(xù)的《3G泡沫啟示錄之二：3G泡沫的反思》和《3G泡沫啟示錄之三：中國3G產(chǎn)業(yè)的機會窗口》中探討。
(作者為中國電信廣州研究院副院長) 
