淝水之戰(zhàn)后前秦帝國內(nèi)部分裂，關(guān)東先是慕容垂回到前燕舊地，割據(jù)稱王，接著原先遷徙到關(guān)中鮮卑貴族作亂，拓跋鮮卑也趁機重建代國，西域方面，征伐西域呂光在聽聞苻堅被殺之后在涼州自立，東晉也在同一時期開始北伐，收復包括兗、青、司、豫四州之地，并且一度占據(jù)河北重鎮(zhèn)鄴城。后秦就是在這種復雜的外部情況下建立的。

后秦由羌族貴族姚萇建立，其存國34年，從公元384年到417年，歷經(jīng)三帝。其建立在前秦的基礎(chǔ)上，其強盛時期統(tǒng)治了包括現(xiàn)在陜西，甘肅東部以及河南的部分地區(qū)。417年，劉裕率領(lǐng)東晉軍隊北伐，一舉攻克長安，擒獲后秦國主姚泓，至此，后秦滅國。

一、后秦建國班底

后秦是有羌族貴族建立的政權(quán)，其最初的崛起離不開一個重要的人物——姚弋仲。這是一個在正史《晉書》都稱譽的人物，“弋仲，少英毅，不營產(chǎn)業(yè)，唯以收恤為務(wù)，眾皆畏而親之?！彼乔甲遒F族，西晉永嘉年間，其率領(lǐng)的羌族從甘肅隴西遷徙到陜西榆眉一帶，由于同期匈奴，鮮卑等其他少數(shù)民族政權(quán)比較強大，其率領(lǐng)的部落依附于其他的勢力以求自保。

333年，后趙石虎實行以少數(shù)民族填充中國北方的政策，姚弋仲以西羌大都督的身份率領(lǐng)數(shù)萬羌族遷徙到現(xiàn)在河北一帶，并且在后趙內(nèi)亂時期被冉閔圍攻的襄國。在石祗被殺，后趙滅亡之后，姚弋仲看清局勢，并向東晉稱臣，因而其被拜使持節(jié)、六夷大都督、都督江、淮諸軍事、車騎大將軍、儀同三司、大單于，封高陵郡公。其統(tǒng)轄的羌族勢力也成為各方面拉攏的力量。

姚襄是羌族首領(lǐng)姚弋仲第五子，其雄武并且有才智，善于籠絡(luò)人心，并在姚弋仲死后統(tǒng)領(lǐng)羌族舊部。350年，由于姚弋仲和氐族首領(lǐng)苻洪都有占據(jù)關(guān)中隴西之地的志向，其派遣姚襄進攻苻洪，結(jié)果大敗，被斬殺三萬。隨后其在冉閔之亂中救援襄國，雖然成功擊敗冉閔，但是由于沒有擒獲他，姚襄受到重責。姚弋仲時候，其率領(lǐng)部眾歸降東晉，并被安置在現(xiàn)在安徽亳州一帶。

由于受到東晉權(quán)臣殷浩的猜忌，其在斬殺吞并前來偷襲他的魏憬部隊之后，其渡過淮河，駐扎在盱眙，在吸取大量流民之后，勢力壯大。隨后姚襄在想要攻取洛陽的途中，被西晉大將桓溫擊敗，其于是率領(lǐng)殘余部隊想要進取關(guān)中，結(jié)果三原之戰(zhàn)中，其被苻堅率領(lǐng)的前秦軍隊擊敗，姚襄戰(zhàn)敗被殺。隨后羌族部眾由姚萇率領(lǐng)，投降前秦。

二、淝水之戰(zhàn)后，反叛前秦

淝水之戰(zhàn)后，前秦內(nèi)部分裂，原先投降前秦的少數(shù)民族勢力紛紛自立，關(guān)中鮮卑族作亂，苻堅派遣姚萇，苻睿等率軍前去征討，結(jié)果兵敗，苻睿為慕容泓所殺。姚萇害怕苻堅怪罪，于是384年，姚萇自立，反叛前秦，并且于385年，擒殺苻堅。并且在攻取長安之后稱帝。隨后其在前秦殘余勢力的爭奪中互有勝負。389年，姚萇在大界之戰(zhàn)中大敗前秦苻登，并且擒獲前秦數(shù)十位大將，前秦元氣大傷。391年。，苻登在進攻安定過程中被姚萇擊敗，不過隨后394年，姚萇病死。

三、滅亡后秦，南征北戰(zhàn)

姚萇死后，姚興即位，其在384年的廢橋和后秦的殘余勢力展開決戰(zhàn)，并最終大獲全勝，這一年隨著最后一任前秦君主去世，前秦滅亡。姚興作為后秦比較有作為的君主，其消除關(guān)中不安定因素之后，開始攻取隴西，并且先后占領(lǐng)成紀、上邽等地，勢力擴張到甘肅地區(qū)。396年，姚興東渡黃河，攻取西燕的河東之地。次年，其派遣姚崇攻擊鮮卑薛勃部，把后秦的疆域向北擴展到上郡一帶。

在穩(wěn)定關(guān)中之后，姚興開始了覬覦東晉的領(lǐng)土，并且先后蠶食東晉弘農(nóng)，華山，以及上洛等地，并且最終攻破洛陽，這一影響深遠，淮水，漢水很多勢力歸附后秦。在東北南等三方取得勝果的同時，其不忘將目標投向西域方向，400年，姚興派遣的軍隊滅掉乞伏鮮卑人建立的西秦，隨后其繼續(xù)越過黃河，逼降南涼、北涼和西涼，占據(jù)西方重鎮(zhèn)姑臧。至此后秦成為前秦崩潰之后，國力僅次于慕容垂建立的后燕的強盛政權(quán)。

四、兵敗北魏大夏，由盛轉(zhuǎn)衰

在姚興的后秦逐步崛起壯大的過程中，北方由拓跋鮮卑建立的北魏也強盛起來，401年，北魏在滅亡后燕之后，實力大漲，并且開始攻擊原屬于后秦的勢力，同年，后秦姚興派兵四萬進攻北魏，結(jié)果在蒙坑被北魏殺敗，在隨后的柴壁一戰(zhàn)中，姚平率領(lǐng)的后秦軍大敗，被俘將士兩萬多人，自此，后秦失去了東進與北魏爭奪中原的實力。

姚興在消滅河西地區(qū)的南涼之后，雖然領(lǐng)土面積大增，不過其需要更多的兵力來駐守這些地區(qū)，由于北涼和南涼的覬覦姑臧重鎮(zhèn)，其每年多需要大量的軍力來震懾這些政權(quán)。407年，郝連勃勃建立的大夏政權(quán)在后秦的北方崛起，并且在后秦的羽翼之下快速成長，并且他把柔然可汗社獻給姚興的八千匹戰(zhàn)馬劫獲，并以射獵的名義襲殺了岳父沒弈干，并其部眾。408年，郝連勃勃在連續(xù)騷擾后秦政權(quán)之后，在青石原大敗后秦軍隊，俘殺五千人，結(jié)果由于郝連勃勃以騎兵為主機動性，結(jié)果在后秦軍隊撤退的過程中被郝連勃勃率軍大敗，被俘獲一萬多人，北方部落紛紛投靠大夏。

在外敵環(huán)伺的當下，414年，姚興病重，后秦皇室發(fā)生內(nèi)斗，皇太子姚泓和姚弼爭權(quán)，結(jié)果姚弼被處死，姚興隨后病發(fā)去世。

五、劉裕北伐，后秦滅國

南方東晉在劉裕平定了內(nèi)亂之后，其開始北伐，后秦自然成為其討伐的目標之一。姚興死后，后秦內(nèi)亂，劉裕率領(lǐng)大軍先后攻取后秦徐州之地，接著攻克許昌，并且最終在公元416年攻克洛陽。接著劉裕大軍沿著渭水直趨長安，并且在王鎮(zhèn)惡的率領(lǐng)下，其大敗后秦兵，姚泓兵敗，在次年姚泓被迫請降，后秦滅亡。

后秦作為一個建立在前秦基礎(chǔ)上的政權(quán)，其從建立到亡國一直都經(jīng)歷著征戰(zhàn)，前期主要是消滅盤踞在關(guān)中的前秦勢力，中期南征北戰(zhàn)，四面樹敵，雖然擴展了領(lǐng)土，不過也為后面后秦的滅亡埋下伏筆，隨著北魏和大夏的崛起，后秦在經(jīng)歷了一連串的失利之后，其實國力也無法對北方草原以及中原地區(qū)實行強有力的控制，并最終滅于東晉最為強勢的劉裕之手。