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| 時間：2007-02-01 |
| 四、業(yè)務拓展能力的差異
目前，外資銀行正加快在中國市場的布局，中外資銀行業(yè)的競爭態(tài)勢將由彼此相安無事向更多的正面交鋒演化。雙方在許多領域尤其是零售業(yè)務方面圍繞客戶、產(chǎn)品、渠道和人才展開的競爭將更加激烈。如在客戶方面，外資銀行目前的客戶群體主要是在華外籍人員、港澳臺華人，今后會把重心擴展到中國富裕城市的高收入階層，如私人企業(yè)主、高級管理人員等。在產(chǎn)品方面，目前外資銀行公司業(yè)務的重心主要放在融資、國際結(jié)算、存貸款、擔保、匯款等業(yè)務方面。近幾年外資銀行向中國市場投放了100多個品種的產(chǎn)品和服務，相當于國內(nèi)商業(yè)銀行的3倍以上，顯示出外資銀行在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面的優(yōu)勢。而在個人銀行業(yè)務方面，外資銀行長于提供信用卡、私人貸款、按揭、存款及財富管理等服務，零售業(yè)務創(chuàng)造的利潤比重往往超過50%。今后外資銀行將會充分利用其技術、經(jīng)驗、品牌和人才，創(chuàng)新和推廣更多的產(chǎn)品。
全面開放后，中資銀行將在如下方面受到較大的沖擊：
1.個人理財業(yè)務。普通零售金融業(yè)務依賴機構(gòu)網(wǎng)點的支，持外資銀行從人力成本等各方面利益考慮，將會把精力集中在高收入群體的爭奪上。2002年以來獲準經(jīng)營個人外匯業(yè)務的外資銀行紛紛成立理財中心，通過私人理財業(yè)務來搶奪優(yōu)質(zhì)客戶這塊誘人的蛋糕。花旗。匯豐、渣打、東亞、恒生等外資銀行無一例外地在國內(nèi)設立了專為尊貴客戶服務的理財中心，為客戶提供包括嫁娶、婚喪、教育、健康醫(yī)療保險、財產(chǎn)投資管理、搬家、旅游及退休計劃管理在內(nèi)的完整服務。盡管實行全能銀行制的外資銀行無法在國內(nèi)充分發(fā)揮其集團在銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)混業(yè)經(jīng)營的優(yōu)勢，但全新的投資理念、成熟的財富管理工具、專業(yè)的金融人才和豐富的操作經(jīng)驗使外資銀行在個人理財領域駕輕就熟，它的進入必將加速中資銀行優(yōu)質(zhì)客戶的流失。
2.外匯交易業(yè)務。2004年1 10月末全國外匯存款達到了1584 億美元，其中居民外匯儲蓄存款為836億美元。匯率的劇烈變動、外幣利率的頻繁調(diào)整，使得居民和銀行都有開辦個人外匯交易的需求。2003年花旗銀行的“優(yōu)利賬戶”和渣打銀行的“匯利賬戶”在上海等大城市已 經(jīng)小試牛刀，2004年銀監(jiān)會發(fā)布《金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務管理暫行辦法》后，花旗、渣打、匯豐等24家銀行先后獲得了衍生產(chǎn)品資格，法國巴黎銀行還在上海設立了交易室。外資銀行推出的外匯結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，已經(jīng)引起中資銀行外匯儲蓄的流失。在日益重要的個人外匯交易市場上，外資銀行占據(jù)優(yōu)勢，而中資銀行目前尚不具備自主開發(fā)管理衍生產(chǎn)品的能力，僅能采取背對背平盤的方式充當外資銀行產(chǎn)品的銷售代表，難免受制于人。
3.信用卡業(yè)務。信用卡是客戶日常使用率最高的金融產(chǎn)品，同時也是銀行新產(chǎn)品的最好載體，中國信用卡市場對外資銀行極具誘惑力。目前銀監(jiān)會正會同有關部門起草銀行卡管理條例，以推動外資銀行發(fā)卡業(yè)務。在獲準單獨發(fā)卡之前，外資銀行已經(jīng)聯(lián)手國內(nèi)合作伙伴進軍信用卡業(yè)務。2003年花旗集團和上海浦東發(fā)展銀行建立戰(zhàn)略聯(lián)盟合作伙伴關系后，上海浦東發(fā)展銀行2004年2月正式推出內(nèi)陸首張由外資銀行提供管理和技術支持的雙幣種信用卡，標志著外資銀行已經(jīng)正式介入中國內(nèi)陸信用卡市場。 2004年12月花旗浦發(fā)卡一改居高臨下的姿態(tài)，宣布雙雙降低匯款等業(yè)務方面。近幾年外資銀行向中國市場投放了100多外品種的產(chǎn)品和服務，相當于國內(nèi)商業(yè)銀行的3倍以上，顯示出外資銀行在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面的優(yōu)勢。而在個人銀行業(yè)務方面，外資銀行長于提供信用卡、私人貸款、按揭、存款及財富管理等服務，零售業(yè)務創(chuàng)造的利潤比重往往超過50%。今后外資銀行將會充分利用其技術、經(jīng)驗、品牌和人才，創(chuàng)新和推廣更多的產(chǎn)品。
全面開放后，中資銀行將在如下方面受到較大的沖擊：
1.個人理財業(yè)務。普通零售金融業(yè)務依賴機構(gòu)網(wǎng)點的支，持外資銀行從人力成本等各方面利益考慮，將會把精力集中在高收入群體的爭奪上。 2002年以來獲準經(jīng)營個人外匯業(yè)務的外資銀行紛紛成立理財中心，通過私人理財業(yè)務來搶奪優(yōu)質(zhì)客戶這塊誘人的蛋糕?；ㄆ?、匯豐、渣打、東亞、恒生等外資銀行無一例外地在國內(nèi)設立了專為尊貴客戶服務的理財中心，為客戶提供包括嫁娶、婚喪、教育、健康醫(yī)療保險、財產(chǎn)投資管理、搬家、旅游及退休計劃管理在內(nèi)的完整服務。盡管實行全能銀行制的外資銀行無法在國內(nèi)充分發(fā)揮其集團在銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)混業(yè)經(jīng)營的優(yōu)勢，但全新的投資理念、成熟的財富管理工具、專業(yè)的金融人才和豐富的操作經(jīng)驗使外資銀行在個人理財領域駕輕就熟，它的進入必將加速中資銀行優(yōu)質(zhì)客戶的流失。
2.外匯交易業(yè)務。2004年 10月末全國外匯存款達到了1 584億美元，其中居民外匯儲蓄存款為836億美元。匯率的劇烈變動、外幣利率的頻繁調(diào)整，使得居民和銀行都有開辦個人外匯交易的需求。2003年花旗銀行的“優(yōu)利賬戶”和渣打銀行的“匯利賬戶”在上海等大城市已經(jīng)小試牛刀，2004年銀監(jiān)會發(fā)布《金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務管理暫行辦法》后，花旗、渣打、匯豐等24家銀行先后獲得了衍生產(chǎn)品資格，法國巴黎銀行還在上海設立了交易室。外資銀行推出的外匯結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，已經(jīng)引起中資銀行外匯儲蓄的流失。在日益重要的個人外匯交易市場上，外資銀行占據(jù)優(yōu)勢，而中資銀行目前尚不具備自主開發(fā)管理衍生產(chǎn)品的能力，僅能采取背對背平盤的方式充當外資銀行產(chǎn)品的銷售代表，難免受制于人。
3.信用卡業(yè)務。信用卡是客戶日常使用率最高的金融產(chǎn)品，同時也是銀行新產(chǎn)品的最好載體，中國信用卡市場對外資銀行極具誘惑力。目前銀監(jiān)會正會同有關部門起草銀行卡管理條例，以推動外資銀行發(fā)卡業(yè)務。在獲準單獨發(fā)卡之前，外資銀行已經(jīng)聯(lián)手國內(nèi)合作伙伴進軍信用卡業(yè)務。2003年花旗集團和上海浦東發(fā)展銀行建立戰(zhàn)略聯(lián)盟合作伙伴關系后，上海浦東發(fā)展銀行2004年2月正式推出內(nèi)陸首張由外資銀行提供管理和技術支持的雙幣種信用卡，標志著外資銀行已經(jīng)正式介入中國內(nèi)陸信用卡市場。 2004年1 2月花旗浦發(fā)卡一改居高臨下的姿態(tài)，宣布雙雙降低普卡和金卡申請門檻，并把發(fā)卡城市由滬深穗擴展到10個城市。此外，匯豐銀行與上海銀行合作打造的申卡國際信用卡、興業(yè)銀行與恒生銀行合作的興業(yè)信用卡也在2004年先后亮相。匯豐銀行2004年8月參股交通銀行后，兩家合作組建了太平洋信用卡中心，2005年第一季度開始發(fā)卡。2004年1 2月美國運通公司也與工商銀行合作推出了牡丹運通卡。
聯(lián)合發(fā)卡使外資銀行繞開了人民幣對象和地域的限制，提前進入了人民幣零售市場，給其他中資銀行帶來了壓力。外資銀行借合作發(fā)卡達到了熟悉國內(nèi)市場的目的，為以后獨立發(fā)卡作好了市場、品牌及宣傳等先期準備。目前國內(nèi)大中城市的銀聯(lián)金卡工程為所有入網(wǎng)銀行提供了共享網(wǎng)點和設備資源的便利，外資銀行獨立發(fā)卡后可節(jié)省鋪設國內(nèi)網(wǎng)絡的時間和成本，信用卡的競爭將更趨激烈。
4.個人信貸業(yè)務。近年來人們的消費觀念和消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，銀行消費信貸業(yè)務量也呈現(xiàn)上升趨勢。處于起步階段的個人消費信貸在我國有很大的發(fā)展空間。外資銀行在樓宇按揭、汽車金融等業(yè)務上具有優(yōu)勢，目前匯豐、渣打、花旗、東亞等外資銀行已經(jīng)在京滬杭等地開展了外籍人士住房按揭貸款業(yè)務。在國內(nèi)緊縮地產(chǎn)信貸、提高利率的情況下，外資銀行憑借貸款利率低、貸款成數(shù)和年限靈活、更多可選貨幣、服務完善等優(yōu)勢，在部分城市已經(jīng)占據(jù)了外銷樓盤按揭的半壁江山。在汽車金融方面，2004年大眾汽車金融公司與上汽通用金融公司已經(jīng)開業(yè)經(jīng)營，另外三家汽車金融公司也在籌建之中。在外資銀行 2006年獲準向中國居民個人提供汽車信貸后，中資銀行將面臨業(yè)務進一步流失的風險。
在渠道方面，外資銀行將會采取增加網(wǎng)點、開辦網(wǎng)上銀行和并購國內(nèi)銀行的方式增強對個人銀行業(yè)務市場的滲透。在增設網(wǎng)點方面，目前匯豐、東亞、渣打在華分行數(shù)分居前三位，其中東亞銀行率先在深圳增設羅湖支行，標志著外資銀行向深圳零售市場進軍的開始。另外，花旗，渣打、東亞、匯豐等13家外資銀行已經(jīng)獲準提供全面網(wǎng)上銀行服務，網(wǎng)上銀行已經(jīng)成為外資銀行重要的營銷手段。在通過并購方式進入市場方面，外資銀行已經(jīng)不再局限于參股城市商業(yè)銀行等地方性金融機構(gòu)，2003年末恒生銀行參股興業(yè)銀行、 2004年匯豐銀行收購交通銀行股權(quán)并派駐管理人員，在一定程度上獲得了進入內(nèi)陸市場的渠道。
五、金融創(chuàng)新能力的差異
1.國有商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新。近年來，我國商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新已經(jīng)出現(xiàn)與國際接軌的與時俱進的特點。產(chǎn)品不少、種類也很多，但面對急劇變化的市場與客戶需求，我國商業(yè)銀行的產(chǎn)品在靈活性、聯(lián)動性、集約性、共享性和個性化服務方面還顯得非常不足。主要表現(xiàn)在：一是產(chǎn)品設計主要考慮交易流程設計，忽視了信息內(nèi)容和信息流的設計，本質(zhì)上造成了對客戶的信息服務能力弱。二是在貸款及融資類產(chǎn)品中，客戶對銀行的融資需求越來越要求快捷、方便、靈活、實用，并能達到理財要求。雖然我國商業(yè)銀行貸款及融資類產(chǎn)品種類多樣，但是科技含量低，由于本外幣系統(tǒng)不統(tǒng)一，客戶號不統(tǒng)一，業(yè)務處理系統(tǒng)難以滿足集團客戶對全國統(tǒng)一授信，綜合授信和循環(huán)貸款以及表內(nèi)外、本外幣一體化的服務需求。三是在客戶對存款賬戶、產(chǎn)品的需求由原來辦理支付結(jié)算、提供融資、定期存款保值等服務擴展為理財、結(jié)算網(wǎng)絡、代理清算、咨詢、信息共享以及更多的組合靈活的存款產(chǎn)品，并以此來加強管理，提高資金收益降低成本的時候，我國商業(yè)銀行存款產(chǎn)品雖然種類齊全多樣，但存款產(chǎn)品變換組合不夠靈活，難以滿足客戶的保值需求。四是產(chǎn)品的規(guī)范化、標準化水平較低，雖然產(chǎn)品數(shù)量較多，但是缺少規(guī)劃和管理。產(chǎn)品名稱、品牌不統(tǒng)一，不少產(chǎn)品的功能重復、用途雷同。五是產(chǎn)品科技含量不高，從授信的調(diào)查、審批到管理，很多環(huán)節(jié)處于手工操作水平，銀行信用卡的信用功能的挖掘及產(chǎn)品的開發(fā)相對外資銀行滯后等。
2.國有商業(yè)銀行服務創(chuàng)新。長期以來，我國的國有商業(yè)銀行注重的都是銀行的擴張和發(fā)展，而不是其對客戶提供的服務。但隨著銀行業(yè)競爭的日益激烈，在所提供的金融產(chǎn)品基本無差異的市場上，銀行之間的競爭則更多地表現(xiàn)在服務方面。外資銀行與國內(nèi)銀行相比，其突出的優(yōu)勢之一就是其令客戶非常滿意的金融服務。他們的理念是：客戶是第一位的，利潤是第二位的，客戶是利潤的來源；只有更好地服務客戶，才能獲得豐厚的利潤。
3.國有商業(yè)銀行體制創(chuàng)新。一是產(chǎn)品經(jīng)營管理體制沒有很好確立?，F(xiàn)有產(chǎn)品都有明確的管理部門，但產(chǎn)品管理的內(nèi)涵沒有統(tǒng)一定義，實際操作主要以產(chǎn)品的制度、規(guī)定、操作、服務、調(diào)整等為主。二是主要對部門的整體業(yè)務經(jīng)營業(yè)績進行考核，不單獨對產(chǎn)品進行經(jīng)營業(yè)績的考核。三是現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新相關的科技項目開發(fā)體制是各職能部門分散開發(fā)為主要模式的體制。
六、人力資源管理的差異
1.從中外資銀行的人員結(jié)構(gòu)來看，外資銀行的人員結(jié)構(gòu)為專業(yè)人才與復合型人才相兼容，既有國際金融業(yè)務的高級管理人才，又有計算機運用與管理的科技人才；既有金融理論與品種開發(fā)的前瞻性專業(yè)人才，又有市場營銷的專門人才；既有高級監(jiān)管人才，又有一批熟練掌握日常操作的臨柜人才。而我國金融業(yè)則不然。由于近幾年基層金融機構(gòu)萎縮，人員下崗分流，計劃經(jīng)濟時期的員工相對老化、素質(zhì)低下，高素質(zhì)、高學歷的各類人才難以引進，就是引進的人才又由于種種原因而”跳槽”，使本來人才短缺的隊伍更顯得人才匱乏。在以信息技術、生物工程為代表的高新技術及其相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛的今天，電子貨幣必然沖擊當今的經(jīng)濟生活。因而，缺乏高級人才的競爭是盲目的競爭，得不償失的競爭，雖然各自都在尋求生存的空間，但與外資銀行開展激烈競爭就顯得力不從心了。
2.從人力資源配置機制來看，西方商業(yè)銀行一直很重視在銀行業(yè)務發(fā)展的整體框架之內(nèi)，為員工設計職業(yè)生涯發(fā)展計劃，一方面能夠吸引和留住優(yōu)秀人才，同時有助于推進銀行整體業(yè)務的發(fā)展。而我國商業(yè)銀行更多是將人力資源管理等同于人事管理，招聘計劃、培訓計劃、員工級別設計和安排計劃、員工內(nèi)部流動計劃和解聘計劃等制度沒有納入科學管理的軌道。
3.從對員工的激勵約束來看，西方商業(yè)銀行針對不同的激勵對象，在工資、津貼、傭金、獎金和股票期權(quán)計劃等激勵方式中，選擇和設計不同的激勵組合，最大化地調(diào)動員工的工作積極性和主動性。另外，西方商業(yè)銀行以制度規(guī)范為前提，以員工自律文化為輔導，并輔之以嚴厲的高壓線撞線懲罰措施，收到了約束效果。反觀我國商業(yè)銀行，對員工的激勵手段單一，激勵的力度小，薪酬激勵力度設計的自主權(quán)受到管理體制等諸方面的限制，缺少規(guī)范性的約束制度和自律性的約束文化氛圍，即使個別銀行制訂了一些制度規(guī)范，由于沒有嚴厲的高壓線撞線懲罰機制，制度的作用也將大大被削弱。
作者：山東省城市金融學會課題組 來源：《金融與保險》2006年第 |
