云南橡膠產(chǎn)業(yè)調(diào)研紀(jì)要-期貨頻道-金融界 http://futures.jrj.com.cn/2017/10/26074123285444.shtml
來源：橡膠協(xié)會(huì)調(diào)研
調(diào)研時(shí)間：10.15
廣東某輪胎企業(yè)A采購負(fù)責(zé)人：公司目前全部產(chǎn)能在1200套左右，其中半鋼胎達(dá)1000萬套以上。中國是最大的輪胎生產(chǎn)國，前20年來高速發(fā)展，最近幾年，尤其是最近三年左右，輪胎企業(yè)的硬件有了質(zhì)的飛躍，生產(chǎn)效率，設(shè)備智能化、機(jī)器化，絕對(duì)不比國外差。公司懷來也計(jì)劃后期往產(chǎn)品的品質(zhì)方面發(fā)展。投入了4億元來搞研發(fā)，現(xiàn)在很多企業(yè)也都開始建跑場，測試輪胎。
企業(yè)大部用進(jìn)口膠，很少用國產(chǎn)膠，合成膠大部分用國產(chǎn)的天然橡膠，另外丁基橡膠等特種膠還是依賴進(jìn)口較多。也正在研發(fā)新技術(shù)，來增加國內(nèi)膠的消費(fèi)。
遼寧省某輪胎企業(yè)B ：東北最大的輪胎企業(yè)，280萬套全鋼產(chǎn)能，在全國全鋼產(chǎn)能中排在十幾位，企業(yè)是中國第一家子午線輪胎的生產(chǎn)技術(shù)，母公司鋼鐵企業(yè)。年消耗天然橡膠大約在6萬噸左右。近幾年力在追求品質(zhì)，沒有很快的去擴(kuò)張產(chǎn)能，開工一般在100%，沒有遇到限產(chǎn)的情況，環(huán)保嚴(yán)查對(duì)企業(yè)沒有影響。以往一年1億多的凈利潤，雖然今年利潤下滑，但是當(dāng)前資金仍然充足，基本無銀行貸款，四季度輪胎訂單依然較好。目前只生產(chǎn)卡、客車輪胎，共銷往80多個(gè)國家。目前來看國外訂單情況復(fù)蘇，四季度仍會(huì)保持滿負(fù)荷生產(chǎn)，各別型號(hào)訂單緊張。目前膠農(nóng)一畝地能收入1000多元，還不如種玉米。目前一種新的輪胎片膠正在研發(fā)中，比天然橡膠節(jié)能、耐磨，未來橡膠行情創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)突破。
陜西某輪胎企業(yè)C：公司目前有180萬套全鋼產(chǎn)能，300萬套半鋼產(chǎn)能，目前工廠在西安。計(jì)劃全鋼產(chǎn)能擴(kuò)到400萬套，半鋼產(chǎn)能1600萬套，目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)。四季度預(yù)計(jì)依然處于滿產(chǎn)狀態(tài)。國有企業(yè)，訂單目前不錯(cuò)。原料采購長約方式比較少，大部分采用現(xiàn)貨直接購買。原料大部分用的是進(jìn)口的標(biāo)膠、混合膠，一小部分用國產(chǎn)的9710、5#標(biāo)膠、10#標(biāo)膠等。在選擇原料的時(shí)候首先考慮品質(zhì)，其次是價(jià)格。現(xiàn)在國產(chǎn)膠的品質(zhì)并不比國外差，主要是因?yàn)檫M(jìn)口混合膠免稅、進(jìn)口標(biāo)膠有出口退稅。采購國產(chǎn)膠的時(shí)候價(jià)格方面會(huì)和混合膠做對(duì)比。長約也考慮，但價(jià)格變化快，更趨向于隨采隨用。
北京某輪胎企業(yè)D：收購倍耐力一年多了，這一年主要是在管理層方面的整合，把倍耐力的工業(yè)胎整合。目前市場上給輪胎廠供貨商太多。橡膠價(jià)格一年調(diào)整20%的話是可以接受的，波動(dòng)太劇烈會(huì)影響輪胎廠的輪胎供貨和利潤。現(xiàn)在天然橡膠價(jià)格定價(jià)以期貨為中心，再加上合成膠的影響也比較明顯。目前天膠價(jià)格是可以接受的，不怕漲，怕劇烈下滑。今年企業(yè)的利潤由于橡膠的劇烈波動(dòng)和其它原料的較快上漲大幅下滑。
工廠
云南有880萬畝膠林，海南有840萬畝；其中云南產(chǎn)膠大約在40萬噸左右，海南產(chǎn)膠在35萬噸左右。西雙版納的膠樹占云南的80%以上，版納有一市兩縣：景洪市、勐臘縣、勐?？h，其中景洪市加勐臘縣的產(chǎn)量占到云南產(chǎn)總量的98%。
西雙版納傣族自治州勐臘縣曼梭醒鎮(zhèn)重慶商社某工廠：
主要提供國產(chǎn)全乳膠（SCR WF）、標(biāo)一（SCR 5#）、標(biāo)二（SCR 10#）、子午胎專用膠（TSR20#）、9710。工廠產(chǎn)能5萬噸，年產(chǎn)量在2-3萬噸，從開割季開始截止到下一年開割季（本年度4月至下一年度3月末）產(chǎn)能利用率不足60%，截至目前產(chǎn)量大約在1.7萬噸。目前庫存在1000噸-2000噸，比去年同期要多50%。
今年國內(nèi)原料不是很充足，主要是因?yàn)橄掠觐l繁，影響割膠。會(huì)從泰國進(jìn)口一些杯膠來生產(chǎn)標(biāo)膠，從老撾、越南進(jìn)口一些小煙片膠作為高標(biāo)準(zhǔn)TSR20#的原料之一。從國內(nèi)收購的新鮮膠水直接用來做全乳膠，收購的已被膠農(nóng)凝固的膠用來做5#、10#，TSR20#是根據(jù)客戶指標(biāo)需求把5#、10#的顏色不好看或雜質(zhì)較多的膠按照一定的比較經(jīng)過處理機(jī)混合處理，這是干線生產(chǎn)，稱為技術(shù)分級(jí)橡膠，另一種叫濕線生產(chǎn)，即直從膠水到全乳膠。TSR20#橡膠成本要比5#、10#生產(chǎn)成本高，比生產(chǎn)5#、10#要復(fù)雜。
全乳膠生產(chǎn)流程：
鮮乳膠進(jìn)廠、乳膠質(zhì)量檢查、過濾、混合、測干含、計(jì)算稀釋加水量、加水稀釋、檢查確認(rèn)稀釋濃度、計(jì)算用酸量、并流加酸，下槽、PH值跟蹤、凝固、檢查用酸量、壓泡，熟化、壓薄，浮洗、三級(jí)壓縐、造料，裝車、噴淋除酸、滴水，干燥、出車，定級(jí)、稱重，打包、外觀質(zhì)量檢查、金屬探測、取樣檢測、包裝，入庫。
其中從鮮乳膠進(jìn)廠進(jìn)入過濾池至造料需要8個(gè)小時(shí)的制作過程，時(shí)間過長膠的顏色會(huì)變深，影響膠的等級(jí)。顏色越淺越純代表等級(jí)越高。依次是全乳膠、5#膠、10#膠、TSR20#/9710。從裝車到打包需要4個(gè)小時(shí)左右。
干線生產(chǎn)流程：
原料進(jìn)廠、分組堆放、備料、剔料（分揀異物、夾生等）、投料、處理機(jī)處理、冷卻（水霧噴淋除臭）、稱重、打包、復(fù)稱，過金屬探測儀、包裝取樣檢測、壓箱、入庫。
生產(chǎn)一噸的天然橡膠的成本以原料收購價(jià)+1200元左右，其中設(shè)備、人工成本大約在700-800元，租賃、財(cái)務(wù)成本大約400元左右，原料收購的話，參考當(dāng)天的盤面價(jià)格以公斤定價(jià)。
西雙版納傣族自治州景洪市勐罕鎮(zhèn)某膠長：
國內(nèi)第一家也是唯一一家申請(qǐng)交割品牌成功的民營企業(yè)。所加工的成品市場口碑較好，主要供應(yīng)國產(chǎn)全乳膠（SCR WF）、標(biāo)一（SCR 5#）、標(biāo)二（SCR 10#）、子午胎專用膠（TSR20#）、9710，成品質(zhì)量口碑較好，其中10#是比較公認(rèn)的質(zhì)量最好的，但今年10#供應(yīng)的較少，主要由于雨季太長影響割膠，市場原料比較短缺。工廠產(chǎn)能5萬噸，年產(chǎn)量大約在3.5萬噸，全乳主要是賣給普利司通（普利司通在中國有四家工廠，其中有三家工廠采購他們的全乳膠，全乳主要用來做輪胎的胎面，不是輪胎的主要部位），還有一部分在期貨上交割，當(dāng)前幾乎沒有庫存。
新膠不會(huì)在市場上流通，參觀的當(dāng)天，膠水的價(jià)格是10.5元/公斤，再加上大約1200元/噸的加工費(fèi)用，成品從版納運(yùn)到昆明大約需要200元/噸的運(yùn)費(fèi)，從昆明裝火車運(yùn)到山東大約400元/噸，總成本大約在12300左右，現(xiàn)在盤面大約還有1000元的利潤。
離工廠近的膠農(nóng)會(huì)把新鮮膠水賣給加工廠或二盤商，離得比較遠(yuǎn)的由于山路不方便加上膠水不容易保鮮易變質(zhì)，所以會(huì)把膠水凝固成固體，攢到一定量就直接賣給加工廠固體膠。另外，當(dāng)膠農(nóng)覺得當(dāng)前價(jià)格較低且看漲未來惜售的話會(huì)把膠水凝固成干膠儲(chǔ)存。
一般11月25日左右停割，如果價(jià)格較好雨水也較充足的話，會(huì)再繼續(xù)割半個(gè)月左右，第二年3月25日開割。
小膠園主：有840畝膠園，每畝地栽種33棵橡膠樹（國營膠園一般是30棵），大約共有27720棵膠樹，每500棵樹需要一名割膠工，大約需要55個(gè)割膠工。一般新膠樹在7-8年開始割膠，一般長到膠樹橫截面周長在40-45厘米左右。由于私人膠園和國營膠園管理上的差異，國營膠園樹會(huì)比較粗，膠園比較整齊，割膠工也比較好找。每棵膠樹兩天割一次，割膠一般在凌晨，早上再去收膠。割膠是很辛苦的，也是技術(shù)活，現(xiàn)在割膠工短缺。現(xiàn)在賣膠的收入和割膠工是五五分，一個(gè)割膠工收入一般在2-3萬才能留得住，今年雨水多，有一段時(shí)間三天才能割一次，致割膠工收入偏少，目前收入總收入不足兩萬，少掙的那部分膠園主會(huì)補(bǔ)給割膠工，否則割膠工的流動(dòng)性會(huì)比較大。如果不割膠到縣城或者市區(qū)打工的話，一個(gè)月收入大概2000-3000，相比割膠工作環(huán)境也比較好，所以割膠工現(xiàn)在比較短缺。
總結(jié)：橡膠加工廠產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。今年國產(chǎn)膠產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)不到年初的預(yù)測量。
