1、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展概述
1、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展背景
中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額逐年增長(zhǎng)，整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境較好
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2014年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額從18.4萬(wàn)億元增長(zhǎng)至26.2萬(wàn)億元，年增長(zhǎng)率保持在10%以上。 艾瑞咨詢認(rèn)為，未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)零售市場(chǎng)整體發(fā)展環(huán)境較好，社會(huì)消費(fèi)品零售總額或?qū)⒗^續(xù)平穩(wěn)上升，2016年數(shù)值有望 突破30萬(wàn)億，2018年數(shù)值或?qū)⒔咏?0萬(wàn)億。
2、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展背景
中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)快速發(fā)展，電子商務(wù)滲透率逐步提升
2014年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到2.8萬(wàn)億，增長(zhǎng)47.4%，依然維持在較高的增長(zhǎng)水平。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局社會(huì)消費(fèi)品零售總額數(shù)據(jù)，2014年，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易額大致相當(dāng)于社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10.6%，年度線上滲透率首次突破10%。
艾瑞分析認(rèn)為，隨著移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)的飛速發(fā)展、典型電商企業(yè)向三四線城市甚至農(nóng)村市場(chǎng)的擴(kuò)張及國(guó)際化戰(zhàn)略的布局，未來(lái)幾年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)仍將保持30%左右的復(fù)合增長(zhǎng)。
3、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展背景
獨(dú)立B2C快速發(fā)展，出現(xiàn)建站（尤其是移動(dòng)端）及管理需求
2010-2011年期間（尤其是2011年底），獨(dú)立B2C市場(chǎng)快速爆發(fā)，傳統(tǒng)企業(yè)在此階段開(kāi)始大力觸網(wǎng)。
2012-2014年期間，電子商務(wù)在企業(yè)整體業(yè)務(wù)中的占比逐步提升，其中B2C市場(chǎng)在2014年完成1.26萬(wàn)億元的交易額，在網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)中占比45.3%，B2C平臺(tái)（旗艦店/專賣店等）業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但平臺(tái)業(yè)務(wù)的發(fā)展無(wú)法完全滿足企業(yè)品牌建設(shè)需求，獨(dú)立B2C商城建站熱潮一時(shí)風(fēng)靡。此外，2014-2015年期間，跨終端、海外購(gòu)、多元化等新特征出現(xiàn)，為了提高運(yùn)營(yíng)效率，節(jié)約成本支出，企業(yè)在電商軟件管理方面的需求越來(lái)越大，2015年，隨著互聯(lián)網(wǎng)+概念的提出，越來(lái)越多的傳統(tǒng)企業(yè)開(kāi)始探求與互聯(lián)網(wǎng)的融合之路，大批傳統(tǒng)企業(yè)觸網(wǎng)對(duì)電商相關(guān)軟件的需求也將不斷加大，這也將進(jìn)一步推動(dòng)電商軟件行業(yè)的發(fā)展。
4、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展背景
淘寶天貓“雙十一”蓬勃發(fā)展，單日峰值訂單亟待處理
淘寶、天貓于2009年創(chuàng)立“雙十一”購(gòu)物狂歡節(jié)，創(chuàng)立之初單日銷量?jī)H幾千萬(wàn)，第二年，商家和消費(fèi)者熱情高漲，“雙十一”單日銷量近10億，2011年至今，“雙十一”進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，各大電商紛紛加入促銷陣營(yíng)，齊力推動(dòng)雙十一交易額年年創(chuàng)新高，2015年，雙十一交易額更是高達(dá)912.2億元， “雙十一”已然成為年度最大的消費(fèi)盛宴?！半p十一”的快速發(fā)展，在拉動(dòng)消費(fèi)之余，也給商家?guī)?lái)了峰值訂單處理的壓力。
5、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展動(dòng)因
商家電子商務(wù)軟件需求旺盛，但技術(shù)、人才、資金有限
伴隨著整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的穩(wěn)定、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)的發(fā)展以及“雙十一”活動(dòng)的蔓延，線上、線下各大商家的電子商務(wù)業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，對(duì)管理軟件的需求也日益旺盛，但出于技術(shù)、人才、成本（時(shí)間/資金）等多方面的考慮，很多商家放棄了自建IT系統(tǒng)，選擇了與第三方電子商務(wù)軟件公司合作，以便降低成本支出、提高運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，由此，電子商務(wù)軟件市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。
6、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)概念界定
電商軟件市場(chǎng)包括電商平臺(tái)軟件、電商管理軟件兩大部分
本報(bào)告描述的電子商務(wù)軟件市場(chǎng)，主要包括電商平臺(tái)軟件、電商管理軟件市場(chǎng)兩部分，不包括運(yùn)營(yíng)托管部分（如整體運(yùn)營(yíng)托管和渠道、直通車、客服等部分托管），包括以電商軟件為主的企業(yè)提供的整體解決方案等服務(wù)部分，不包括以電商服務(wù)為主的企業(yè)提供的電商軟件部分，整體解決方案在電商軟件市場(chǎng)中日漸受到重視，但目前仍以電商平臺(tái)軟件和電商管理軟件為主。
電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)以商派旗下的ECStore、易開(kāi)店、Shopex和ECShop等軟件為代表，分為開(kāi)源和不開(kāi)源（ECShop開(kāi)源，Shopex不開(kāi)源），免費(fèi)和收費(fèi)（ECShop和Shopex免費(fèi)，易開(kāi)店和ECStore收費(fèi)）等類型；電商管理軟件包括ERP（Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計(jì)劃；電商ERP實(shí)際偏OMS，即Order Mangerment System）、CRM（Customer Relationship Management，客戶關(guān)系管理）、DRP（Distribution Resource Planning，分銷資源計(jì)劃）、訂單管理、物流管理、數(shù)據(jù)分析等。
7、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
國(guó)內(nèi)由“點(diǎn)到點(diǎn)”軟件為主過(guò)渡到“端到端”服務(wù)
從國(guó)內(nèi)外電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展差異來(lái)看，國(guó)外電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展起步早，現(xiàn)階段著力為企業(yè)提供“端到端”的咨詢、軟件一體化服務(wù)，從業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、IT建設(shè)、營(yíng)銷推廣等多個(gè)維度為企業(yè)個(gè)性化定制，按步驟做成全渠道電子商務(wù)方案。
中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)目前處于“點(diǎn)到點(diǎn)”向“端到端”過(guò)渡的階段，主要為企業(yè)提供單個(gè)或多個(gè)軟件，完整的、成體系的解決方案等增值服務(wù)仍在探索，以提升銷量、增加銷售業(yè)績(jī)?yōu)橹苯訉?dǎo)向，后續(xù)會(huì)逐步向“端到端”服務(wù)演進(jìn)。
8、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展起源
由2003年的電商平臺(tái)軟件啟蒙，到2014年的“馬太效應(yīng)”
電商平臺(tái)軟件啟蒙階段：2003年5月，阿里巴巴成立淘寶網(wǎng)，中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)正式起步，電商平臺(tái)軟件需求凸顯，2003年9月，商派推出國(guó)內(nèi)第一款成熟的單店產(chǎn)品“Shopex獨(dú)立網(wǎng)店軟件”，之后收購(gòu)競(jìng)品ECShop，在電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭。
電商管理軟件嘗試階段：20世紀(jì)90年代，為了滿足企業(yè)信息化管理需求，中國(guó)市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了一批傳統(tǒng)軟件服務(wù)商，其中發(fā)展較好的有用友、金蝶、管家婆等；2006-2007年，傳統(tǒng)軟件行業(yè)逐步細(xì)化，個(gè)別訂單管理類軟件在電子商務(wù)領(lǐng)域矛頭初探。
起步上升階段：2009年，中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)初具規(guī)模，電商企業(yè)軟件需求日益旺盛，中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)真正起步。傳統(tǒng)軟件服務(wù)商觸電失利，管易、E店寶、網(wǎng)店管家、又一城、百勝等新興企業(yè)崛起，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入“跑馬圈地”時(shí)代。
快速發(fā)展階段：2010-2013年，隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，特別是淘寶、天貓“雙十一”大促活動(dòng)的推動(dòng)，電商企業(yè)對(duì)峰值期間系統(tǒng)維護(hù)及訂單處理的需求加劇，電子商務(wù)軟件行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，競(jìng)爭(zhēng)者大批涌入，市場(chǎng)規(guī)模日漸擴(kuò)大。
重新洗牌階段：2014年，電子商務(wù)軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，100多家體量參差不齊的企業(yè)中，“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱”趨勢(shì)明顯，市場(chǎng)集中度加強(qiáng)，“馬太效應(yīng)”彰顯，艾瑞分析認(rèn)為，2014-2016年，電子商務(wù)軟件市場(chǎng)正在迎來(lái)新一輪的洗牌。
9、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)盈利模式
基礎(chǔ)軟件費(fèi)+服務(wù)費(fèi)+增值費(fèi)，一體化解決方案多種模式并存
中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)的盈利方式分為兩大類，單項(xiàng)服務(wù)主要有基礎(chǔ)軟件費(fèi)、服務(wù)費(fèi)和增值費(fèi)等收入來(lái)源；一體化解決方案等采取多種盈利模式并存，根據(jù)企業(yè)具體情況和需求難度進(jìn)行項(xiàng)目定價(jià)，現(xiàn)階段商派、管易、網(wǎng)店管家、E店寶、又一城、百勝等核心企業(yè)在一體化解決方案方面逐漸完善，后續(xù)該部分收入對(duì)整體行業(yè)的貢獻(xiàn)率將日漸提升。
（1）基礎(chǔ)軟件費(fèi)：主要指ERP、CRM、訂單管理等軟件系統(tǒng)的購(gòu)入費(fèi)用，有一次性買斷、按年付費(fèi)、按月付費(fèi)等多種方式。從行業(yè)平均水平來(lái)看，ERP、CRM等大型軟件一年的單價(jià)在幾萬(wàn)塊左右，各類小軟件單價(jià)每月幾元-幾百元不等；
（2）服務(wù)費(fèi)：主要指購(gòu)買軟件后的落地實(shí)施及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用，有按年付費(fèi)、按資源消耗付費(fèi)、按需收費(fèi)等多種方式，具體由商家和電子商務(wù)軟件服務(wù)商協(xié)商決定，云端服務(wù)和駐場(chǎng)服務(wù)價(jià)格有所差異，不同服務(wù)商的服務(wù)費(fèi)價(jià)格也有所差異；
（3）增值費(fèi)：包括為企業(yè)提供專屬解決方案（包括交易、訂單、營(yíng)銷、會(huì)員、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、多渠道整合等多個(gè)環(huán)節(jié)的個(gè)性化需求等）、金融貸款、短信群發(fā)、服務(wù)器租賃、電子商務(wù)課程培訓(xùn)等多種形式的費(fèi)用收入。
2、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
1、中國(guó)網(wǎng)站數(shù)量及功能分布
全國(guó)網(wǎng)站數(shù)量超350萬(wàn)，獨(dú)立網(wǎng)站52%有產(chǎn)品銷售功能
CNNIC《第36次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月，中國(guó)網(wǎng)站總數(shù)為357萬(wàn)個(gè)，2014年6月受到移動(dòng)端發(fā)展影響略有下降。
根據(jù)2014年12月CNNIC調(diào)研數(shù)據(jù)可見(jiàn)，中國(guó)獨(dú)立網(wǎng)站中52%有產(chǎn)品銷售功能，即2014年底335萬(wàn)網(wǎng)站中有百萬(wàn)級(jí)網(wǎng)站具有銷售功能。另外，根據(jù)百度發(fā)布的《2014年中國(guó)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》，移動(dòng)端商品銷售類網(wǎng)站的比例為9.6%，PC端商品銷售類優(yōu)質(zhì)網(wǎng)站占比7.8%，未來(lái)移動(dòng)建站或客戶端應(yīng)用搭建前景見(jiàn)好。
2、電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)分析：商派領(lǐng)先
商派在電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)占絕對(duì)領(lǐng)先份額，占比70-80%
從電商軟件角度看，電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)主要參與者有商派、Hishop(海商)、360shop(淘店通)、Imall(樂(lè)商)、Xpshop(新普)、V5shop(威博)、shopnum1(群翔)、新蛋軟件、Magento、Channeladvisor、Hybris、Websphere等。
其中，商派電商平臺(tái)軟件累計(jì)服務(wù)客戶數(shù)約145萬(wàn)（去重）左右，涵蓋23個(gè)行業(yè)，在電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先份額，占比在70-80%左右。
商派電商平臺(tái)軟件的代表性產(chǎn)品有ECStore、易開(kāi)店、Shopex和ECShop。其中，Shopex、ECShop屬于基礎(chǔ)產(chǎn)品，主要面向小微企業(yè)，前者不開(kāi)源，后者開(kāi)源；易開(kāi)店屬于中端產(chǎn)品；ECStore屬于中高端產(chǎn)品。商派的典型客戶有聯(lián)想、施耐德、麥德龍、海爾、美的、TCL、云南白藥等，付費(fèi)比例約6%，付費(fèi)提供的服務(wù)主要是整體解決方案或中高端產(chǎn)品。
3、管理軟件市場(chǎng)：電商服務(wù)業(yè)軟件需求大
歷史資料顯示淘寶中國(guó)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)在線應(yīng)用訂購(gòu)規(guī)模已超10億元
· 2011年，淘寶中國(guó)網(wǎng)購(gòu)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告顯示，淘寶賣家使用的電商服務(wù)囊括工具類軟件、網(wǎng)店托管、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)研究、質(zhì)檢、營(yíng)銷類、攝影模特、咨詢培訓(xùn)、供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)法務(wù)人力資源這幾個(gè)方面。其中工具類軟件是賣家使用最多服務(wù)，目前有150萬(wàn)賣家有付費(fèi)行為，平均訂購(gòu)工具類軟件2.75個(gè)，這些賣家主要集中在1鉆到4鉆，占73.8%，這些賣家活躍度比較高，其中4鉆的賣家每月花費(fèi)150元使用在線訂購(gòu)軟件工具，4鉆以上賣家占14.7%，其支付能力與賣家的信用等級(jí)、成交筆數(shù)、開(kāi)店時(shí)長(zhǎng)、商品數(shù)等成正比。
· 2012年，天貓、淘寶賣家服務(wù)平臺(tái)的第三方服務(wù)商數(shù)量已從2011年的600個(gè)左右，增加到2800多個(gè)。服務(wù)工具數(shù)量已從2011年的1930款，增加到2012年的8000款，同比增長(zhǎng)400%以上。賣家服務(wù)工具已覆蓋淘寶全網(wǎng)85%的賣家。
4、電商管理軟件市場(chǎng)分析：百花齊放
ERP、店鋪管理等典型金牌淘拍檔/銀牌淘拍檔列舉
5、電商管理軟件市場(chǎng)分析：百花齊放
ERP、店鋪管理等典型淘寶賣家服務(wù)金拍檔列舉
6、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)對(duì)接平臺(tái)
對(duì)接的交易平臺(tái)以淘系為主，近年來(lái)由淘系向全網(wǎng)延伸
從對(duì)接的交易平臺(tái)來(lái)看，中國(guó)電子商務(wù)軟件服務(wù)商主要對(duì)接淘寶、天貓兩大平臺(tái)，兩大平臺(tái)占比在80%-90%左右，具體合作方式主要是API接口開(kāi)放，阿里巴巴構(gòu)建“聚石塔”，提出“阿里無(wú)線百川計(jì)劃”，旨在以云計(jì)算為基礎(chǔ)，為天貓、淘寶平臺(tái)上的電商及電商服務(wù)商提供IT基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)云服務(wù)。
近年來(lái)，電子商務(wù)軟件服務(wù)商對(duì)接的交易平臺(tái)逐漸由淘系向全網(wǎng)延伸，主要原因是品牌商/經(jīng)銷商及中小賣家向京東、當(dāng)當(dāng)、1號(hào)店、亞馬遜、唯品會(huì)、聚美優(yōu)品、蘑菇街、美麗說(shuō)、貝貝網(wǎng)等垂直細(xì)分平臺(tái)的多方布局。對(duì)電子商務(wù)軟件服務(wù)商來(lái)說(shuō)，淘系之外的平臺(tái)延伸，帶來(lái)多元化合作機(jī)會(huì)，抓住跨平臺(tái)機(jī)遇，打通多方數(shù)據(jù)，在未來(lái)將產(chǎn)生利好。
7、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)品類分布
標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品服務(wù)全品類，不同領(lǐng)域精細(xì)化運(yùn)作
從商家的品類分布來(lái)看，中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)依靠標(biāo)準(zhǔn)化管理軟件服務(wù)全品類商家，涵蓋服裝、鞋包、配飾、美妝、護(hù)膚、數(shù)碼、家電、汽車、母嬰、圖書、食品、保健、醫(yī)療、家裝等多個(gè)領(lǐng)域，各商家在ERP、CRM、訂單管理、電商平臺(tái)建設(shè)等基礎(chǔ)需求方面差異不大，在技術(shù)層面不存在很高的品類壁壘或進(jìn)入門檻。
當(dāng)然，不同品類商家在細(xì)化需求方面有所偏重，（1）服裝類：偏重色號(hào)、卡號(hào)、SKU管理，母嬰品類的需求偏重跟服裝類商家相似；（2）家電數(shù)碼類：偏重序列號(hào)管理、SKU及組合銷售；（3）食品類：偏重序列號(hào)管理、對(duì)保質(zhì)期把控嚴(yán)格、時(shí)效性要求較高、講究“先進(jìn)先出”、銷售及訂單處理頻繁。對(duì)此，電子商務(wù)軟件服務(wù)商通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)置來(lái)實(shí)現(xiàn)不同領(lǐng)域的精細(xì)化運(yùn)作，以滿足不同品類商家的差異化需求。
8、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)要素
產(chǎn)品和服務(wù)是核心競(jìng)爭(zhēng)力，每年“雙十一”成試金石
從核心競(jìng)爭(zhēng)要素來(lái)看，商家選擇中國(guó)電子商務(wù)軟件服務(wù)商最核心的因素是產(chǎn)品和服務(wù)，包括產(chǎn)品（即電子商務(wù)軟件）的穩(wěn)定性、峰值流量的應(yīng)對(duì)能力、服務(wù)商的及時(shí)響應(yīng)力、對(duì)接溝通的效率以及服務(wù)的滿意度等。此外，服務(wù)商對(duì)整個(gè)電子商務(wù)行業(yè)的理解能力、在業(yè)內(nèi)的口碑及影響力、和商家需求的契合度、價(jià)格水平也是影響商家選擇服務(wù)商的重要因素，大型商家、中型商家、小型商家和微型商家在服務(wù)商的選擇上側(cè)重點(diǎn)有所差異，具體在報(bào)告第四章詳細(xì)展開(kāi)。
對(duì)中國(guó)電子商務(wù)軟件服務(wù)商來(lái)說(shuō)，每年淘寶、天貓的“雙十一”大促是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的試金石，據(jù)悉，某大型服裝類商家在2014年“雙十一”當(dāng)天訂單量近200萬(wàn)單，某知名電子商務(wù)軟件服務(wù)商每分鐘處理峰值訂單達(dá)2000單，可見(jiàn)，“雙十一”對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性及服務(wù)商的服務(wù)水平是一個(gè)極大的考驗(yàn)，很大一部分商家會(huì)根據(jù)服務(wù)商在“雙十一”期間的表現(xiàn)決定續(xù)簽還是更換服務(wù)商，“雙十一”對(duì)電子商務(wù)軟件服務(wù)商起至關(guān)重要的作用。
9、2014年中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)規(guī)模
2014年整體規(guī)模達(dá)11.96億，行業(yè)平均增速在40%左右
艾瑞咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到11.96億元，包括ERP、CRM等為核心的電商軟件市場(chǎng)規(guī)模，凈利率在10%-20%之間，從行業(yè)整體來(lái)看，現(xiàn)階段移動(dòng)端建設(shè)和云端打通會(huì)加大企業(yè)的成本投入，在一定程度上影響凈利率，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電子商務(wù)軟件行業(yè)的盈利空間會(huì)隨技術(shù)的成熟和前期搭建的穩(wěn)定有所提升。
2010-2014年，中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)屬于快速發(fā)展時(shí)期，整體市場(chǎng)營(yíng)收增幅較快，近年來(lái)增速有所放緩，行業(yè)平均年增速在40%左右。
10、2014年中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)格局
從企業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，各家在垂直細(xì)分領(lǐng)域差異化發(fā)展
從企業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)呈現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴、百花齊放”狀態(tài)。商派、360Shop、Hishop、V5Shop專注電商平臺(tái)，管易、網(wǎng)店管家、E店寶、又一城深耕ERP系統(tǒng)，其中，百勝軟件由線下起家，在服裝品類上積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)品牌合作商；數(shù)云、客道聚焦CRM管理，巨沃專注物流倉(cāng)儲(chǔ)，有贊（原口袋通）、微店在移動(dòng)端搶得先機(jī)。
此外，隨著電子商務(wù)軟件行業(yè)的推進(jìn)，各核心企業(yè)紛紛由提供“點(diǎn)到點(diǎn)”的軟件服務(wù)向提供“端到端”的一體化解決方案轉(zhuǎn)型，其中，商派率先推出“全網(wǎng)全程”概念和商派ONex解決方案，管易、網(wǎng)店管家、E店寶、又一城等企業(yè)紛紛跟進(jìn)。核心企業(yè)在垂直細(xì)分領(lǐng)域特點(diǎn)鮮明，共同推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步向前。
11、2014年中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)份額
從企業(yè)份額來(lái)看，商派一家獨(dú)大，占比超三分之一
從市場(chǎng)份額來(lái)看，2014年中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)11.96億元的營(yíng)收規(guī)模中，商派年度總規(guī)模超3億元，市場(chǎng)份額達(dá)到30.1%；管易位居第二，年度總規(guī)模超1.5億元，市場(chǎng)份額為12.5%；網(wǎng)店管家排名第三，營(yíng)收在千萬(wàn)量級(jí)，市場(chǎng)份額在
6%左右。此外，E店寶、又一城、百勝、360shop、Hishop、V5shop、管家婆、數(shù)云、客道、五洲在線（排名不分先后）等企業(yè)也在中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)中優(yōu)勢(shì)明顯，而有贊（原口袋通）、微店等服務(wù)商則在移動(dòng)端大力發(fā)展。
3、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)企業(yè)分析
1、電商軟件服務(wù)商對(duì)比：客戶類別
2、電商軟件服務(wù)商對(duì)比：產(chǎn)品類別
3、典型企業(yè)：商派
電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，致力于整合電商生態(tài)圈，提供整體方案
商派成立于2002年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電子商務(wù)服務(wù)和技術(shù)供應(yīng)商，由B2C商城建站起家，現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)展至電商軟件及服務(wù)一體化解決方案提供商。多年來(lái)，商派秉承“讓互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)無(wú)處不在”理念，專注于電子商務(wù)軟件的研發(fā)及相關(guān)解決方案與服務(wù)的提供，吸引了聯(lián)想、施耐德、麥德龍、海爾、美的、TCL、云南白藥、蒙牛、百麗、韓都衣舍等諸多品牌商。2014年商派實(shí)現(xiàn)年度營(yíng)收近4億，在中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)（營(yíng)收）占據(jù)30%以上的市場(chǎng)份額，位居第一。
4、典型企業(yè)：管易
聚焦ERP領(lǐng)域，未來(lái)著力打造一站式電商解決方案
上海管易云計(jì)算軟件有限公司成立于2008年底，總部位于上海，在北京、杭州、義烏、廣州、深圳、成都、廈門等地設(shè)有直營(yíng)分支機(jī)構(gòu)。全國(guó)客戶超過(guò)10000家，員工超過(guò)600人，開(kāi)發(fā)了EC-ERP、EC-CRM、EC-FX、B2B2C、OMS、WMS、EC-POS、EC-APP、云ERP、O2O等一系列電子商務(wù)軟件產(chǎn)品和服務(wù)，涵蓋了電商的C2C店鋪管理（淘寶、拍拍等）、B2C網(wǎng)站管理、網(wǎng)絡(luò)分銷管理、采購(gòu)管理、物流倉(cāng)儲(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理、客戶管理、呼叫中心、數(shù)據(jù)分析等全部業(yè)務(wù)流程。
5、典型企業(yè)：網(wǎng)店管家
電商云ERP/CRM解決方案提供商，深耕產(chǎn)品研發(fā)
杭州笛佛軟件有限公司成立于2005年，典型代表軟件為電商ERP/CRM管理軟件“網(wǎng)店管家”，旨在為B2C、C2C商家提供完善的進(jìn)銷存管理服務(wù)，系統(tǒng)以提供高效的訂單處理手段為目標(biāo)，涉及采購(gòu)、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、CRM、賬款、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、售后服務(wù)等全面ERP、CRM解決方案，覆蓋3C數(shù)碼、食品保健、服裝鞋包、美容護(hù)膚、母嬰等多個(gè)領(lǐng)域，和當(dāng)前主流的電子商務(wù)平臺(tái)（淘寶、天貓、京東、當(dāng)當(dāng)、1號(hào)店等）均有戰(zhàn)略合作關(guān)系。
6、典型企業(yè)：E店寶
提供電商ERP/云ERP/跨平臺(tái)ERP，蓄力垂直領(lǐng)域
北京圣特爾科技發(fā)展有限公司成立于2004年，總部位于北京，全國(guó)共有32個(gè)分支機(jī)構(gòu)，目前已形成集軟件開(kāi)發(fā)、實(shí)施服務(wù)、平臺(tái)運(yùn)維、咨詢培訓(xùn)于一體的電子商務(wù)綜合服務(wù)體系，為大型電商企業(yè)及傳統(tǒng)企業(yè)提供電子商務(wù)ERP整體解決方案，旗下產(chǎn)品包括：E店寶ERP軟件、電子商務(wù)ERP解決方案、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、PDA無(wú)線倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)、呼叫中心、E分銷系統(tǒng)、手機(jī)商城、手機(jī)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)表及E店寶學(xué)院等，服務(wù)于服裝、3C電器、化妝護(hù)膚、家居家紡、食品等多個(gè)領(lǐng)域客戶。
7、典型企業(yè)：又一城
全渠道零售技術(shù)服務(wù)商，移動(dòng)端新推“淘小店”服務(wù)
廈門又一城軟件科技有限公司成立于2001年，是一家專業(yè)的電子商務(wù)IT系統(tǒng)供應(yīng)商，在網(wǎng)絡(luò)分銷領(lǐng)域有著豐富的IT服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。又一城專注于品牌企業(yè)網(wǎng)上零售渠道研究，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子商務(wù)、SAAS軟件開(kāi)發(fā)模式 ，融合多年傳統(tǒng)渠道品牌行銷經(jīng)驗(yàn)，致力于打造出最成熟、最易用的電子商務(wù)分銷管理系列軟件產(chǎn)品電子商務(wù)IT系統(tǒng)整體解決方案，為361°、七匹狼運(yùn)動(dòng)、九牧廚衛(wèi)、富貴鳥、雀氏、喜夢(mèng)寶等眾多品牌企業(yè)成功開(kāi)創(chuàng)網(wǎng)上零售與分銷市場(chǎng)。
8、典型企業(yè)：百勝
源于線下的服裝ERP服務(wù)商，未來(lái)向多品類擴(kuò)張
上海百勝翼商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2009年，為上海百勝軟件有限公司公司旗下專注電商業(yè)務(wù)的全資子公司。百勝軟件
在2006-2007年開(kāi)始做B2C企業(yè)官網(wǎng)，2010年起電商軟件業(yè)務(wù)快速發(fā)展。百勝公司的客戶數(shù)達(dá)15000多家，其中電商客戶
達(dá)1000多家，產(chǎn)品包括ERP、智慧商務(wù)、SaaS、應(yīng)用集成平臺(tái)、決策分析產(chǎn)品、全渠道零售產(chǎn)品等一系列電子商務(wù)軟件
產(chǎn)品和服務(wù)，涵蓋了零售管理、供應(yīng)鏈、電子商務(wù)、商業(yè)智能、云服務(wù)、移動(dòng)應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域。
9、典型企業(yè)：有贊
口袋通更名有贊，新推服務(wù)商、分銷、聯(lián)盟平臺(tái)
口袋通始創(chuàng)于2012年，是基于SAAS模式的社會(huì)化CRM平臺(tái)，旨在幫助商家在微信上搭建微信商城，主要提供店鋪、商品、訂單、物流、消息及客戶管理模塊。2014年11月27日，口袋通更名為“有贊”，同時(shí)上線有贊服務(wù)商、有贊分銷、有贊聯(lián)盟三個(gè)平臺(tái)。有贊服務(wù)商主要提供賬號(hào)代辦、店鋪搭建、店鋪運(yùn)營(yíng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)等第三方服務(wù)；有贊分銷支持供應(yīng)商在平臺(tái)上尋找分銷商，同時(shí)為中小賣家商解決貨源問(wèn)題。有贊聯(lián)盟則是一個(gè)按成交計(jì)費(fèi)的流量獲取平臺(tái)，幫助賣家獲取流量和訂單。
有贊的客戶主要面向C2C中小賣家，主打“免費(fèi)微商城”口號(hào)，現(xiàn)階段不收取任何服務(wù)費(fèi)。截至2014年12月，入駐有贊的商戶超過(guò)50萬(wàn)，覆蓋堅(jiān)果、茶葉、烘焙、水果、鮮花、卡券、生活、家電、母嬰、女裝等多個(gè)領(lǐng)域。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物日漸呈現(xiàn)出垂直細(xì)分、去中心化、入口多元等多重特征，有贊推出的“場(chǎng)景畫報(bào)”、“找人代付”、“我要送禮”、“降價(jià)拍”等舉措，符合微信平臺(tái)社交化、趣味化特點(diǎn)，廣受中小賣家歡迎，未來(lái)發(fā)展前景見(jiàn)好。
10、典型企業(yè)：微店
微店App為賣家提供移動(dòng)端電商開(kāi)店、營(yíng)銷服務(wù)
微店是口袋購(gòu)物旗下專注于移動(dòng)電商服務(wù)的App，于2014年1月初上線，用戶可通過(guò)手機(jī)號(hào)碼開(kāi)店，并通過(guò)SNS平臺(tái)來(lái)宣傳自己的店鋪并促成商品交易，微店的目標(biāo)客戶是微商，主要訴求是把線下商家搬到互聯(lián)網(wǎng)上，同時(shí)也致力于為淘系小商家服務(wù)。微店創(chuàng)始人王珂透露，截至2014年9月份，微店已經(jīng)覆蓋172個(gè)國(guó)家，吸引了超過(guò)1200萬(wàn)家店鋪入駐，月獨(dú)立訪客8300萬(wàn)，累計(jì)成交額已經(jīng)達(dá)150億。微店目前在開(kāi)店業(yè)務(wù)上不收服務(wù)費(fèi)，主要靠口袋直通車等營(yíng)銷增值業(yè)務(wù)盈利。
2014年10月，隨著第三輪資金的注入，口袋購(gòu)物宣布投入2億元資金，協(xié)同旗下導(dǎo)購(gòu)類App（口袋購(gòu)物、今日半價(jià)、美麗購(gòu)、代購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)、美鋪等）為微商引流，此舉讓微店在營(yíng)銷服務(wù)體驗(yàn)上籌碼加大。
艾瑞分析認(rèn)為，微店降低了商家開(kāi)店門檻，簡(jiǎn)化了流程手續(xù)，一定程度上滿足了移動(dòng)端中小賣家的電商需求，但軟件能力（特別是“雙十一”、“雙十二”等促銷活動(dòng)中的峰值訂單處理能力）仍有待考驗(yàn)，未來(lái)如何應(yīng)對(duì)商派、管易等PC端電商軟件巨頭的移動(dòng)拓展也亟待思考。
3、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析
1、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求概述
商家數(shù)量眾多，電子商務(wù)軟件需求旺盛
2014年阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，淘寶商家數(shù)量達(dá)800萬(wàn)，天貓品牌近10萬(wàn)；2013年上半年，京東開(kāi)放平臺(tái)入駐三萬(wàn)商家，由此可見(jiàn)，阿里和京東方面商家數(shù)量眾多，而快速增長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物消費(fèi)額和銷售額給商家提出了新的考驗(yàn)，整體電商軟件市場(chǎng)需求空間較大。品牌商及更多傳統(tǒng)企業(yè)在前端建站、ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、訂單管理等電子商務(wù)軟件需求旺盛。
本部分需求調(diào)研為艾瑞咨詢對(duì)10家企業(yè)進(jìn)行的行業(yè)深度訪談，其中，3C數(shù)碼類大型企業(yè)1家，服裝類中型企業(yè)1家，小微企業(yè)8家（涵蓋服裝、美妝、小家電、書籍、健身器材等類目），調(diào)研結(jié)果僅供參考，不推及電子商務(wù)軟件整體行業(yè)。
2、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求匯總
移動(dòng)端功能改進(jìn)+模塊組合+個(gè)性化定
總體而言，B2C企業(yè)的需求主要是模版、裝修、商品目錄及管理，以及各種諸如秒殺、團(tuán)購(gòu)、滿減、買一送一、打折、促銷券、會(huì)員卡等營(yíng)銷功能，還包括UV到訂單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；B2B企業(yè)的需求主要是不同分銷商進(jìn)來(lái)后看到的產(chǎn)品、價(jià)格、庫(kù)存、營(yíng)銷活動(dòng)都不同，分銷商的分級(jí)管理、定金、月結(jié)等。具體來(lái)看，企業(yè)調(diào)研結(jié)果匯總?cè)缦拢?/span>
· 選擇電商軟件外包的原因：（1）技術(shù)人才缺乏；（2）節(jié)約成本；（3）提高效率；（4）第三方服務(wù)商更專業(yè)……
· 選電商軟件服務(wù)商的標(biāo)準(zhǔn)：（1）與需求相契合；（2）產(chǎn)品及服務(wù)；（2）行業(yè)理解；（3）口碑；（4）價(jià)格;……
· 產(chǎn)品改進(jìn)建議及需求匯總：（1）移動(dòng)端功能改進(jìn)；（2）推出模塊組合；（3）根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需求個(gè)性化定制;……
· 未來(lái)繼續(xù)合作及付費(fèi)意愿：（1）愿意和同一家電商軟件服務(wù)商合作；（2）愿意酌情加大電商軟件的費(fèi)用支出……
3、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析
大型企業(yè)需求分析：以國(guó)內(nèi)某3C數(shù)碼類知名企業(yè)為例
企業(yè)基本信息及電子商務(wù)發(fā)展情況：大型客戶，3C數(shù)碼類，年收入≥20000萬(wàn)，員工數(shù)≥300人，電子商務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展了5年，目前線上業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)消費(fèi)零售市場(chǎng)中占比20%左右，電子商務(wù)架構(gòu)屬于業(yè)務(wù)部的電商組，電商軟件方面沒(méi)有自建IT團(tuán)隊(duì)，只有一個(gè)對(duì)接人，負(fù)責(zé)對(duì)接第三方電商軟件服務(wù)商?，F(xiàn)階段官網(wǎng)和平臺(tái)都有，官網(wǎng)占比小。
企業(yè)在電子商務(wù)軟件上的需求匯總：相比較而言，該3C數(shù)碼類大型客戶更加注重電商服務(wù)商對(duì)行業(yè)的理解能力，中、小型客戶對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的響應(yīng)開(kāi)發(fā)能力比較看重，規(guī)模較小的客戶也會(huì)慎重考慮價(jià)格因素。在未來(lái)付費(fèi)意愿及需求建議方面，該客戶表示隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)展的需求，未來(lái)電商軟件支出會(huì)上升，但希望產(chǎn)品功能，特別是移動(dòng)端功能可以有所優(yōu)化。
4、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析
中型企業(yè)需求分析：以國(guó)內(nèi)某服裝類知名企業(yè)為例
企業(yè)基本信息及電子商務(wù)發(fā)展情況：中型客戶，服裝類，年收入在500-20000萬(wàn)之間，員工數(shù)在50-300人之間，電子商務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展了2年多，目前仍以線下為主，線上業(yè)務(wù)占比不到10%，電子商務(wù)架構(gòu)是有專門的電子商務(wù)部門（與線下渠道并級(jí)），電商軟件方面沒(méi)有自建IT團(tuán)隊(duì)，主要和第三方電商軟件服務(wù)商合作?，F(xiàn)階段沒(méi)有官網(wǎng)，主要在電商平臺(tái)銷售。
企業(yè)在電子商務(wù)軟件上的需求匯總：相比較而言，該服裝類中型客戶強(qiáng)調(diào)電子商務(wù)軟件的個(gè)性化和定制化，在被問(wèn)及“后續(xù)是否會(huì)選擇同一家服務(wù)商”的時(shí)候，表示愿意和同一家服務(wù)商繼續(xù)合作，但如果出現(xiàn)重大失誤或者需求無(wú)法滿足的情況會(huì)考慮更換服務(wù)商，目前該企業(yè)在微信開(kāi)店方面有需求，希望電子商務(wù)軟件能夠便捷、順暢地對(duì)接移動(dòng)端。
5、中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析
小微企業(yè)需求分析：8家企業(yè)基本信息整合
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