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大家好，我是海榕君。

今天不忍心看賬戶，不看賬戶我認(rèn)為就是不虧。先說(shuō)一個(gè)好消息 ，美股納斯達(dá)克期指已經(jīng)在回升， 代表美股市場(chǎng)恐慌指數(shù)UVXY 也在下跌 ，現(xiàn)在跌幅 1%，UVXY是觀察美股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)短期指標(biāo)，美股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在消退。

今天A股市場(chǎng) 全線大跌 ，滬深300下跌 3.15%，恒生指數(shù)下跌 2.15%，主要是兩個(gè)原因：

1. 美股納斯達(dá)克指數(shù) 昨天大跌  2.7% ，美股的科技股和國(guó)內(nèi)的消費(fèi)股，醫(yī)藥股是聯(lián)動(dòng)的。

2. 國(guó)內(nèi)公募基金 已經(jīng)進(jìn)入負(fù)反饋，出現(xiàn)多殺多局面，這次下跌從易方達(dá)酒莊開(kāi)始，不再接受新基金的申購(gòu)，強(qiáng)制分紅，白酒見(jiàn)頂，貴州茅臺(tái)見(jiàn)頂，基民贖回---》基金經(jīng)理被迫減倉(cāng)--》基金重倉(cāng)股下跌--》基金凈值下跌---》基民贖回，這波下跌主要是基金經(jīng)理在賣(mài)，基金的重倉(cāng)股下跌非常大，格力電器反而是這段時(shí)間表現(xiàn)最好的公司之一，主要還是因?yàn)?nbsp;國(guó)內(nèi)公募持倉(cāng)非常低 。

什么時(shí)候股市見(jiàn)底？主要通過(guò)兩個(gè)維度看：

1. 打破基金負(fù)反饋 一定要有 基金的正向資金來(lái)源 ，A股最核心的資產(chǎn)就是白酒，白酒背后最大的資產(chǎn)公司就是易方達(dá)，張坤的易方達(dá)中小盤(pán)開(kāi)始接受基民申購(gòu)了 ，基本就見(jiàn)底了 。

2.  貴州茅臺(tái)開(kāi)始止跌，只有茅臺(tái)起來(lái)，其他各種茅才有機(jī)會(huì)，只有茅臺(tái)大漲，機(jī)構(gòu)才會(huì)各種加倉(cāng)各種茅，只有各種茅起來(lái)，以各種茅為指數(shù)基金的大盤(pán)才企穩(wěn)，比如50基金就是銀行茅 白酒茅 保險(xiǎn)茅 旅游茅，之后才會(huì)各種發(fā)散。所以大家關(guān)注茅臺(tái)的走勢(shì)即可，茅臺(tái)在A股市場(chǎng)就是定海神針，茅臺(tái)穩(wěn)了大盤(pán)就不會(huì)恐慌了 。茅臺(tái)在 股價(jià)1888元左右 ，對(duì)應(yīng)的未來(lái)每年的預(yù)期收益率在6%，股價(jià)在1334 元左右，對(duì)應(yīng)的未來(lái)每年的預(yù)期收益率在8%，茅臺(tái)在1700左右應(yīng)該有強(qiáng)支撐。

進(jìn)入2021年，我一直強(qiáng)調(diào) 要配置 “固收+”資產(chǎn) 和 低估值資產(chǎn)，前期寫(xiě)過(guò)一些低估值資產(chǎn) ，例如 郵儲(chǔ)銀行，中國(guó)海洋石油，中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)平安，中國(guó)太平，中國(guó)太保，這些資產(chǎn) 最近表現(xiàn)還可以 ，等到  高估值核心資產(chǎn)跌下來(lái)以后 我還會(huì)用這些低估值資產(chǎn)換過(guò)去，因?yàn)槌砷L(zhǎng)是主旋律。

長(zhǎng)期看，我們依然站在未來(lái)20年牛市起點(diǎn)了 ，房住不炒是長(zhǎng)期邏輯 ，國(guó)內(nèi)的財(cái)富還是從房地產(chǎn)市場(chǎng)慢慢轉(zhuǎn)入股票市場(chǎng)，這個(gè)趨勢(shì)不會(huì)變。這波贖回基金的基民也只是暫時(shí)離開(kāi)，他們只能去買(mǎi)“固收+資產(chǎn)”或者貨幣基金，等到行情一好，他們又追高回來(lái)了。前一段是手里有資金 你不知道買(mǎi)什么 ，出現(xiàn)資產(chǎn)荒，現(xiàn)在隨著這些優(yōu)秀資產(chǎn)的大跌，估值趨向合理以后 ，就是 建倉(cāng)的好機(jī)會(huì) 。按高瓴資本張磊的預(yù)期，從現(xiàn)在到2050年之前都是重倉(cāng)中國(guó)的好機(jī)會(huì) ，這波優(yōu)質(zhì)公司的下跌，對(duì)于還有資金的投資者來(lái)說(shuō) 真是非常好的消息。

再說(shuō)說(shuō)今天的市場(chǎng)：

1. 國(guó)內(nèi)公募繼續(xù)流入中國(guó)移動(dòng)避險(xiǎn)，共增持11億人民幣，騰訊雖然也回調(diào)，但是核心資產(chǎn)里面表現(xiàn)最好的。

   

2. ?？低?披露第二大股東龔虹嘉持股從11.62%降至10.41%，套現(xiàn)50億人民幣。?？低旾PO的時(shí)候，龔虹嘉就已經(jīng)持股24.795%，這次屬于正常減持 。
   

3. snowlake 雪湖資產(chǎn) 今天 增持港股賭場(chǎng)股 美高美，前期介紹澳博控股確定性增長(zhǎng)比較高，估值也不算貴，這波回調(diào)基本不受影響。

   

   有其他問(wèn)題，給我留言。