05年中國移動終端市場分析 國產(chǎn)品牌將淘汰1/3 2005.12.15 來自:CNET科技資訊網(wǎng)
2005年的中國手機市場,競爭非常激烈,中外廠商的競爭進入白熱化,市場表現(xiàn)也有很大的差異。諾盛預(yù)測未來1到2年內(nèi),三分之一的本土廠商將被淘汰。
國產(chǎn)品牌分化趨勢已現(xiàn)
國產(chǎn)手機自2004年遭遇元器件短缺的危機以后,整體市場份額一直下滑,主要廠商也相繼出現(xiàn)了較大的虧損。但是,國產(chǎn)品牌并非一敗涂地,分化趨勢已經(jīng)出現(xiàn)。
- 以聯(lián)想為代表的手機廠商市場份額不降反升,主要的原因是充分發(fā)揮其比較競爭優(yōu)勢。競爭優(yōu)勢的培養(yǎng)是一個長期的過程,聯(lián)想充分利用了其品牌和渠道優(yōu)勢,通過進入二三線城市占領(lǐng)市場,通過聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游個環(huán)節(jié)降低成本,及時切入音樂手機、娛樂手機、商務(wù)手機等細分市場,經(jīng)過多年經(jīng)營,2005年終于進入收獲期。
- 伴隨著運營商定制手機的增長,設(shè)備廠商開始崛起,利用其同運營商的良好合作關(guān)系,逐步占據(jù)穩(wěn)定的市場份額,3G時代的到來,將為設(shè)備廠商的手機銷售提供更多的契機,例如2005年的中興和2006年的華為。
- 缺乏競爭優(yōu)勢的純粹的手機制造
歐美廠商兩巨頭發(fā)展不同
摩托羅拉和諾基亞兩個手機巨頭走的是不同的發(fā)展軌跡。2003年,當國產(chǎn)手機借助價格和渠道優(yōu)勢占據(jù)中國手機市場半壁江山時,諾基亞及時適應(yīng)市場的變化,力推低價手機,進行渠道改革,2005年,諾基亞不僅一直領(lǐng)跑中國市場,而且領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大。反觀摩托羅拉,一直處于機構(gòu)調(diào)整和人員變動中,市場份額不斷下跌,工作重心直到2004年下半年才開始轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和渠道改革。進入2005年,摩托羅拉的產(chǎn)品策略和渠道策略開始穩(wěn)定,市場份額從2005年第一季度開始止跌回升,由于摩托羅拉一直致力于其產(chǎn)品的本地化工作,借助其強大的技術(shù)實力和品牌號召力,諾盛預(yù)測未來摩托的市場份額將繼續(xù)上升。
而其他歐美廠商的日子都不好過,阿爾卡特同TCL的合作到目前來看并不成功;飛利浦的市場份額持續(xù)下跌;西門子干脆把手機部門“送”給了明基。
韓國廠商增長空間有限
諾盛認為,未來韓國廠商在中國市場份額增長空間有限。
- 三星、LG的優(yōu)勢在于CDMA手機,但是面臨較大的挑戰(zhàn)。
由于中國CDMA市場相對狹小,而且CDMA手機的銷售渠道以運營商為主導(dǎo)。伴隨著中國聯(lián)通定制手機逐漸由高端轉(zhuǎn)向中低端,海信、中興等國內(nèi)廠商利用其成本優(yōu)勢和豐富的同運營商合作經(jīng)驗,通過銷售定制手機來搶奪三星和LG等韓國廠商的市場份額。 - 在GSM市場,韓國廠商增長動力不足,份額出現(xiàn)下滑。
三星、LG、VK、泛泰等韓國廠商的產(chǎn)品策略非常類似,注重產(chǎn)品設(shè)計,不斷推陳出新吸引用戶,通過手機的高定價來支撐龐大的研發(fā)和設(shè)計支出。伴隨著中國手機市場競爭的日益激烈,這種經(jīng)營模式難以持久。在高端市場,難以同諾基亞、摩托羅拉等廠商強大的品牌號召力相抗衡,在中低端市場,面對本土廠商的價格優(yōu)勢也難有作為。此外,還要面對本國廠商的競爭。以三星為例,進入2005年,除個別月份有所回升外,三星在GSM手機市場的份額呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。 - 韓國廠商渠道建設(shè)沒有優(yōu)勢。
韓國廠商在中國的渠道建設(shè),仍舊沿襲包銷和代理的渠道模式,渠道覆蓋廣度和影響力都不足,加之產(chǎn)品沒有形成覆蓋高中低端的系列,這些因素都影響了韓國手機的銷售。
日本廠商經(jīng)營不佳
根據(jù)諾盛的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2005年前三季度,日系手機的市場份額繼續(xù)維持低迷的狀態(tài),索尼愛立信排名最高,位居第六,其他廠商排名均在10名之外。NEC的市場份額為2.3%,松下份額不足2%,三菱、京瓷更低,均不到1%。由于經(jīng)營不善,2005年3月,東芝宣布從南京普天王芝公司撤資,退出中國市場。
諾盛認為,日本廠商經(jīng)營不佳的原因是:
- 本地化不足。
在本地化方面,日本廠商遠遠落后于歐美廠商。除索尼愛立信和NEC之外,日系廠商的高層管理人員幾乎全部是日本人,自主決策的余地很小,對于中國市場的了解有限。 - 產(chǎn)品單一。
研發(fā)中心多在日本而不是中國,新品推出速度較慢,日系手機的種類往往比較單一。以市場表現(xiàn)最好的索尼愛立信為例,進入中國市場3年,其手機總共不到20款,一些國產(chǎn)廠商,例如聯(lián)想和夏新,一次發(fā)布的新手機就有十幾款。 - 生產(chǎn)成本居高不下。
諾盛發(fā)現(xiàn),在中國市場,以1500元以下的低端手機需求量最大。激烈的競爭使得手機利潤率迅速下降。日系廠商習(xí)慣于運營商補貼的業(yè)務(wù)模式,對于價格敏感度不高,加之生產(chǎn)和管理成本較高,使得日系手機在價格上缺乏競爭力。 - 渠道建設(shè)沒有及時跟上市場的變化。
如果日本廠商未來不能及時調(diào)整中國市場的運營策略,很難扭轉(zhuǎn)目前的落后局面,多家廠商很有可能重蹈東芝退出中國市場的覆轍。
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