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價(jià)格終將會(huì)回歸價(jià)值

“價(jià)值十一年”學(xué)習(xí)圈是我在“知識(shí)星球”里創(chuàng)建的一個(gè)投資學(xué)習(xí)平臺(tái),里面有較為完整的價(jià)值投資體系的學(xué)習(xí)課程。如希望追求高效、高質(zhì)量的學(xué)習(xí)與交流。在知識(shí)星球中,我不僅會(huì)不定時(shí)地分享價(jià)值投資體系的系列課程、個(gè)股深度分析,還會(huì)耐心地回復(fù)同學(xué)們的提問(wèn)。

此外,我還會(huì)時(shí)常公布除了實(shí)盤公開組合以外的其他實(shí)盤的操作記錄,比如,12月初買入的美的置業(yè),到現(xiàn)在已經(jīng)有將近20%的收益率,還有去年年底買入的中國(guó)奧園和時(shí)代中國(guó),現(xiàn)在收益都已經(jīng)翻倍了。


投資微語(yǔ):天上掉金子的時(shí)候,要用桶接

巴菲特說(shuō):我有些股票買入的時(shí)間過(guò)早了。但是你知道這樣好的投資機(jī)會(huì)簡(jiǎn)直太罕見(jiàn)了。因此我很早就出手了。我們永遠(yuǎn)無(wú)法準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)到將來(lái)會(huì)發(fā)生什么事情。

好機(jī)會(huì)不常有,天上掉金子的時(shí)候,要用桶接,不能用頂針接。

在資本市場(chǎng)呆久了,發(fā)現(xiàn)股市的一個(gè)定律,叫價(jià)值回歸,就像是鐘擺一樣,無(wú)論偏向哪一邊,最終都會(huì)回到正確的位置。價(jià)格終將會(huì)回歸價(jià)值。面對(duì)我們持有公司的股票上下波動(dòng)的時(shí)候,我們能做的就是不為所動(dòng),目光放長(zhǎng)遠(yuǎn),對(duì)未來(lái)充滿樂(lè)觀。

問(wèn)題36:十一哥,思考一點(diǎn)東西,你賜教:買股票就是買確定性,投資方法就是從各個(gè)角度論證確定性,在我們身邊能感受到生意,是值得投資的。比如地產(chǎn)是開發(fā)商和國(guó)家利益相同,這是確定性;銀行和房產(chǎn)捆綁,和安定捆綁,躺著掙錢的主,這是確定性;醫(yī)藥很大部分掙得是醫(yī)保的錢,雖然做的是賣大麻的生意,但行政管控,目前有很大不確定性;保險(xiǎn)跑出來(lái)的生意,洗腦模式感覺(jué)不正,但屬于挖出來(lái)的生意(看看業(yè)務(wù)員為保單的辛苦),能保持多久,生活好的不在乎,生活差的買不起,包括科技對(duì)保險(xiǎn)影響,存在不確定;汽車輪子生意,必需品,確定性很強(qiáng),但品牌太重要了,只關(guān)注新能源;基礎(chǔ)設(shè)施泡沫少,丑的沒(méi)人要,但確定性強(qiáng)。手機(jī)生活必需品,確定性高。

還不錯(cuò),學(xué)會(huì)思考是非常重要的,但還是要糾正幾點(diǎn)。目前階段選擇地產(chǎn)和銀行并不是說(shuō)他們躺著賺錢或者跟國(guó)家利益相同,而是這兩個(gè)行業(yè)估值非常低了。從目前這個(gè)估值來(lái)看,確定性是很高的,地產(chǎn)的高增長(zhǎng)時(shí)期已經(jīng)過(guò)去,未來(lái)各個(gè)城市的房地產(chǎn)行情會(huì)出現(xiàn)分化,在市場(chǎng)占有率方面,集中度會(huì)進(jìn)一步提高,頭部房企的市場(chǎng)占有率會(huì)越來(lái)越高。銀行最壞的時(shí)期是去兩年國(guó)家去產(chǎn)能的時(shí)期,那時(shí)候很多企業(yè)壞賬,但目前最壞的時(shí)期顯然已經(jīng)過(guò)去了。醫(yī)藥行業(yè)也是確定性很高的,人們對(duì)健康的追求是永無(wú)止境的,只是目前有不少醫(yī)藥股的估值已經(jīng)很高了,風(fēng)險(xiǎn)在慢慢加大。保險(xiǎn)是不錯(cuò)的生意,目前中國(guó)的保險(xiǎn)行業(yè)跟世界發(fā)達(dá)國(guó)家還有一定的差距,未來(lái)還會(huì)是高增長(zhǎng)的行業(yè)。汽車行業(yè)目前格局還沒(méi)有確定,中國(guó)始終沒(méi)有頭部企業(yè)出現(xiàn),所以不敢隨便下注?;A(chǔ)設(shè)施營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)比較穩(wěn)定,分紅也穩(wěn)定,但成長(zhǎng)性差,可以作為養(yǎng)老股配置。手機(jī)行業(yè)雖然是必需品,但利潤(rùn)率很低且充滿不確定性,所以我一般不選擇。

問(wèn)題37:十一哥,請(qǐng)問(wèn)下永輝超市怎么樣?適合建倉(cāng)嗎?

看了一下永輝超市最近的股價(jià)走勢(shì),跌了不少,但我覺(jué)得這家公司還是不錯(cuò)的,有一定的護(hù)城河。我認(rèn)為它最大的核心競(jìng)爭(zhēng)力是生鮮產(chǎn)品,這一塊是線上零售不能替代的,目前它在生鮮采購(gòu)方面具有一定的優(yōu)勢(shì),形成了產(chǎn)業(yè)鏈;第二個(gè)優(yōu)勢(shì)是股權(quán)結(jié)構(gòu)比較合理,包括騰訊系、創(chuàng)始人、牛奶公司三足鼎立,誰(shuí)都沒(méi)有絕對(duì)的控股權(quán),它的企業(yè)架構(gòu)也非常不錯(cuò);第三個(gè)優(yōu)勢(shì)是它的租賃費(fèi)比較便宜,這個(gè)是大部分大型超市都具備的,一個(gè)新開的小區(qū)只有引入了大型超市才有生活氛圍,要引入大型超市就必須以便宜的租賃費(fèi)來(lái)吸引;第四個(gè)優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)品定價(jià)的差異性,我們?nèi)コ械臅r(shí)候都會(huì)發(fā)現(xiàn),有些產(chǎn)品它的定價(jià)明顯比市場(chǎng)價(jià)低很多,這樣會(huì)給顧客一個(gè)錯(cuò)覺(jué),覺(jué)得這家超市的東西便宜,其實(shí)不然,這是超市采用的定價(jià)差異來(lái)吸引顧客。

我認(rèn)為這家企業(yè)可以關(guān)注,但我還沒(méi)有深入研究,是否能建倉(cāng)我很難給你建議,從目前的估值來(lái)看,已經(jīng)到了低估區(qū)域了。

問(wèn)題38:老師對(duì)阿里巴巴HK怎么看?今天賺了個(gè)打新的錢就賣了。不知道是否值得長(zhǎng)期持有?

阿里巴巴是一家非常優(yōu)秀的公司,我認(rèn)為可以長(zhǎng)期持有,但也不代表短期內(nèi)就能賺取,當(dāng)年阿里巴巴在美國(guó)上市的時(shí)候,上市之后曾經(jīng)有一段較長(zhǎng)的時(shí)間持續(xù)下跌,但只要堅(jiān)持持有到現(xiàn)在,早已翻倍了,持有優(yōu)秀的公司一定不能在意一朝一夕的得失,目光要長(zhǎng)遠(yuǎn)。

問(wèn)題39:十一哥,請(qǐng)問(wèn)阿里巴巴股票可以買嗎?

阿里巴巴和騰訊控股是中國(guó)最偉大的兩家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),從目前的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)看,沒(méi)有任何一家公司可以顛覆它們,但阿里剛剛在港股市場(chǎng)上市,目前的估值我認(rèn)為不算低估,別著急,先慢慢觀望,投資一定不能著急,一輩子很長(zhǎng),耐心等待市場(chǎng)犯錯(cuò)的時(shí)候。

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碎片化的學(xué)習(xí)對(duì)人的提高非常有限,要想快速提高投資水平,早日建立自己的投資體系,就應(yīng)該完整地學(xué)習(xí)價(jià)值投資系列課程,我在知識(shí)星球里為大家提供了這樣的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。如果你希望掌握投資技巧而不得入門,如果你希望學(xué)習(xí)更高深的投資知識(shí),如果你希望跟更多的投資高手交流,就加入我的“價(jià)值十一年”知識(shí)星球吧。

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