上周板塊跑贏大盤，位列所有行業(yè)第二位
上周計算機(jī)板塊大幅跑贏大盤，漲幅位列所有行業(yè)第2位，TMT四個子行業(yè)位列漲幅榜前四位。上周，滬深300跌幅為0.75%，計算機(jī)板塊漲幅為8.21%，跑輸大盤9.96個百分點；同期創(chuàng)業(yè)板(行情 股吧 買賣點)上漲7.75%，傳媒、通信和電子板塊分別上漲10.65%、7.02%和5.60%。上周，去IOE概念股繼續(xù)表現(xiàn)搶眼，在線教育概念受捧。(點擊查看>>>電子信息行業(yè)個股一覽 研報大全 資金流明細(xì))
發(fā)改委發(fā)布2013年國家信息安全專項有關(guān)事項的通知，信息安全全面受益
發(fā)改委發(fā)布關(guān)于組織實施2013年國家信息安全專項有關(guān)事項的通知，我們認(rèn)為：1)本次信息安全專項是過往幾年的延續(xù)，充分說明國家對信息安全一直很重視；2)本次專項主要針對金融、云計算與大數(shù)據(jù)、信息系統(tǒng)保密管理、工業(yè)控制等領(lǐng)域；3)利好整個信息安全行業(yè)，尤其是金融行業(yè)(行情 股吧 買賣點)業(yè)務(wù)占比高的公司，本土存儲企業(yè)和數(shù)據(jù)取證公司，我們重點推薦啟明星辰(行情 股吧 買賣點)、同有科技(行情 股吧 買賣點)、美亞柏科(行情 股吧 買賣點)、衛(wèi)士通(行情 股吧 買賣點)，建議關(guān)注北信源(行情 股吧 買賣點)、任子行(行情 股吧 買賣點)、藍(lán)盾股份(行情 股吧 買賣點)、拓爾思(行情 股吧 買賣點)等公司。
重點跟蹤的公司中報預(yù)告基本符合預(yù)期或略超預(yù)期
重點跟蹤的36家公司中，18家公司略超預(yù)期或基本符合預(yù)期。截止上周五，大部分計算機(jī)上市公司已發(fā)布中報或者業(yè)績預(yù)告，對把握行業(yè)有一定的指導(dǎo)意義，整體情況偏樂觀。業(yè)績大幅超預(yù)期的主要是天喻信息(行情 股吧 買賣點)和網(wǎng)宿科技(行情 股吧 買賣點)，潤和軟件(行情 股吧 買賣點)、拓爾思、萬達(dá)信息(行情 股吧 買賣點)、高新興(行情 股吧 買賣點)、啟明星辰、數(shù)字政通(行情 股吧 買賣點)、英飛拓(行情 股吧 買賣點)等略超預(yù)期。多數(shù)智慧城市相關(guān)公司業(yè)績符合預(yù)期，下半年增速有望繼續(xù)提升。
維持全年“超配”，行業(yè)戰(zhàn)略地位凸顯
國家對信息產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略定位明確，行業(yè)長期成長空間打開，維持全年“超配”，計算機(jī)是成長股的最優(yōu)選擇之一。我們重點推薦兩類公司：1)智慧城市建設(shè)有望持續(xù)高景氣，建議堅守業(yè)績成長確定性較高個股，主要推薦紫光股份(行情 股吧 買賣點)、萬達(dá)信息、佳都新太(行情 股吧 買賣點)、銀江股份(行情 股吧 買賣點)、天喻信息、網(wǎng)宿科技、高新興、數(shù)字政通、捷成股份(行情 股吧 買賣點)、飛利信(行情 股吧 買賣點)、皖通科技(行情 股吧 買賣點)、榮科科技(行情 股吧 買賣點)等；2)考慮創(chuàng)業(yè)板回調(diào)風(fēng)險以及下半年市場更加關(guān)注業(yè)績，估值較低且業(yè)績穩(wěn)健的龍頭公司有望獲得不俗收益，重點推薦東華軟件(行情 股吧 買賣點)、遠(yuǎn)光軟件(行情 股吧 買賣點)、信雅達(dá)(行情 股吧 買賣點)、廣電運通(行情 股吧 買賣點)等。
智慧城市信息動態(tài)
(1)智能廢品回收機(jī)9月進(jìn)北京中小學(xué)。(2)智慧城市頂層設(shè)計迫在眉睫。(3)青島建國內(nèi)首個智慧化社區(qū)智慧城市山東啟步。
其它行業(yè)信息動態(tài)
(1)“寬帶中國”明確時間表信息消費再添生力軍。(2)手機(jī)網(wǎng)民已超4.6億網(wǎng)速慢資費高亟待治理。(3)報告稱全球17.4%互聯(lián)網(wǎng)流量來自移動設(shè)備。(4)發(fā)改委：支持建設(shè)一批國家互聯(lián)網(wǎng)示范城市。
公司動態(tài)
(1)銀江股份2013年中報點評：毛利率持續(xù)提升，景氣高峰將至。(2)恒生電子(行情 股吧 買賣點)2013年中報點評：費用控制出色提高利潤增速。(3)紫光股份公告點評： 資產(chǎn)收購落地，二次騰飛可期。(4)萬達(dá)信息2013中報點評：主業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，費用控制卓有成效。(5)榮科科技2013中報點評：加大研發(fā)儲備，社保醫(yī)療前景廣闊。
風(fēng)險提示
(1)中報低于預(yù)期；(2)系統(tǒng)性風(fēng)險。
(責(zé)任編輯：DF081)
