淝水之戰(zhàn)，徹底斷送了前秦的國運，慕容氏們紛紛披甲上陣，加入反秦陣營，與此同時，鮮卑拓跋珪在牛川稱王復國，羌族姚萇等人紛紛自立，丁零、烏丸（環(huán)）相續(xù)起兵反叛。北方重新陷入四分五裂之中。
剛剛建立西燕政權的慕容泓，皇帝的寶座還沒有捂熱，就被前來投奔的弟弟慕容沖殺死，慕容沖稱皇太弟，行使西燕帝王大權，兵峰直指前秦國都長安。
太元九年(公元384年)七月，慕容沖占領阿房，九月，進逼長安，苻堅登上城頭，見城下西燕軍隊接天連地，非常生氣，將慕容暐叫到面前大罵：“前燕滅國，我讓你們位列上將?？扇缃衲饺荽?、慕容沖興兵反秦，你們慕容氏家族真是人面獸心?！彪m然心中惱怒，可苻堅還是沒有痛下殺手，暫時給慕容暐等人留了一條生路。
慕容暐是亡國之君、庸碌無為，可他的這位六弟慕容沖卻是個陰狠兇戾之人，十二歲時前燕亡國，慕容沖與十四歲的姐姐清河公主一同被苻堅納入后宮，成為孌童，姐弟專寵，旁人莫近。最后還是王猛勸諫，苻堅才將其外放，出任平陽太守。
被困于長安的苻堅派人送一錦袍于慕容沖，希望喚起慕容沖的舊情，可慕容沖說：“孤家以天下為任，怎能看這一袍小惠。如果你苻堅束手來降，我慕容家將以彼道還施彼身。”這番話，將苻堅氣得幾乎吐血，悔不當初。
此時，長安城內(nèi)，剛剛逃過一劫的慕容暐決定以自己的力量，為滅亡前秦盡一份力，秘密招集族人準備暗殺苻堅，可他一如既往的成事不足敗事有余，消息泄露，苻堅大驚，這才下手誅殺慕容暐父子及其宗族，城中鮮卑不論男女老幼全被殺光。自此之后，滅人國者如果不忍心對亡國皇族下絕殺令，勸諫者往往以苻堅"柔仁邀名"的例子加以提醒，致使后代亡國之皇族少有保全者。
長安被圍，攻守之戰(zhàn)不停，苻堅城頭督戰(zhàn)，飛矢滿身，血流遍體。數(shù)月之后，內(nèi)無糧草，甚至上演了人吃人的慘劇，外無援兵，那些曾經(jīng)臣服于前秦的將領們紛紛自立。走投無路的苻堅開始相信滿天神佛。
當時，在長安城內(nèi)，苻堅得到了一本讖書，上面有這樣一句讖言：“帝出五將久長得”，坊間還有童謠唱到：“堅入五將山長得”。五將，說的是五將山，此山位于今陜西西安西北，岐山縣東北，山巒挺秀，峰高霧濃，曲水流淌，風景如畫。
既然有這樣的讖言，繼續(xù)困守長安也不是辦法，苻堅就聽信了讖言的鬼話，留太子符宏守衛(wèi)長安，而自己突圍，一路直奔五將山。苻堅的出逃，成為了壓倒長安的最后一根稻草，很快，長安城破，慕容沖縱兵搶掠，軍民百姓死者不可勝計。
苻堅順利逃到了五將山，可這座山并不是他的福地，而是他束手就擒的地方。在五將山，苻堅被他曾經(jīng)的手下大將姚萇所擒，并被五花大綁，成為了階下囚。
姚萇為建立后秦，并證明自己政權的合法性，先是派人向苻堅索要傳國玉璽，苻堅說：“小小羌胡竟然敢逼迫天子，玉璽早就送到晉朝去了，你得不到的?！币θO一計不成又生一計，他要求苻堅禪位與他，苻堅大怒:“禪代，是圣賢的事，而你姚萇是叛賊，有什么資格做這事！”
苻堅深知自己終將死于姚萇之手，為防止自己死后，兩個女兒備受凌辱，于是親手殺死了苻寶和苻錦。公元385年八月辛丑日，姚萇命人將苻堅絞死于新平佛寺，享年四十八歲。
太元十一年(公元386年)二月，進占長安的慕容沖，畏懼后燕慕容垂的強盛，不敢東歸，打算以長安為根基成就西燕帝業(yè)，可追隨他的將士們，卻打算離開關中，東歸返回故地，最終，27歲的慕容沖死于部將之手，部將段隨被擁立為燕王，改年號為昌平。一個月后，慕容永與慕容恒殺死段隨，擁立宜都王慕容桓之子慕容凱為燕王，改年號為建明，率領著鮮卑族男女三十多萬人，啟程東歸。
必須得說，慕容氏家族自慕容廆和慕容皝開始，子孫眾多，慕容沖是前燕帝王一系傳來下的，那么慕容永和慕容桓是何人呢？
慕容永，是慕容皝的侄子，慕容桓，是慕容皝的第十個兒子，他們與慕容俊、慕容垂都是同輩的堂兄弟。而這位西燕新立的燕王慕容凱，正是慕容桓的親兒子。
東歸途中，慕容凱被殺，慕容恒擁立慕容沖之子慕容瑤為帝，年號建平。之后，慕容永殺死慕容瑤，擁立慕容泓之子慕容忠為帝，改年號為建武。
太元十一年(公元386年)六月，慕容忠被殺，西燕推舉慕容永為大都督、大將軍、大單于、雍、秦、梁、涼四州牧、河東王，向慕容垂稱臣。同年十月，慕容永稱帝，改年號為中興，建都長子，成為了西燕最后一個皇帝。
