劇情簡介
1948年9月15日夜，上海國民政府中央情報第八局情報處處長齊佩林抓獲了中共江蘇省委交通員秦佑天。秦佑天隨即叛變，經(jīng)審問后并記錄了口供，且執(zhí)意要親自向局長譚忠恕指認一名掩藏在八局多年的中共臥底，譚忠恕深夜趕到，發(fā)現(xiàn)檔案室里機密要員錢宇正在燒毀其叛徒口供，爭奪后只留下了部分未被燒毀的紙張殘片，錢宇當場服毒自殺。
譚忠恕端詳著殘缺的口供，意外的發(fā)現(xiàn)了一個熟悉代號——
水手，那是他的夙敵。譚根
據(jù)口供殘存的只言片語布置搜捕，中共地下黨在上海的網(wǎng)絡，即將被撕開一個口子。他要迅速撕開這口子，順藤摸瓜把水手找出來。
同時還有另一個模糊的影子在譚的腦海里揮之不去，那個變節(jié)者曾自稱能指認一個中共打進來的臥底。而現(xiàn)在變節(jié)者死了，留下一個謎：究竟是否存在這個臥底，如果存在的話——會是誰？
這一整天，第八局機關一片忙亂。特務們在集合，準備聽候譚忠恕的命令開始搜捕。
總務處是最忙的部門，公事堆積如山。和平飯店的房費、車輛的汽油費、別動隊員的茶飯錢……處長劉新杰卻在人聲鼎沸中睡著了，公事全由秘書在打理。劉處長耳朵聾，睡覺連雷都打不醒。傍晚，搜捕有了成果，三名極有可能是水手直接下屬的中共特工被抓獲。
聽完成功的消息，譚忠恕才放下心回到家里，妻子陸怡君安排了豐盛的晚餐，還請來了劉新杰。劉與譚是黃埔軍校的同學，是一起長大的好兄弟。在抗日戰(zhàn)場曾并肩作戰(zhàn)，他救過譚的命。因為頭部受重傷，劉新杰落下耳聾、健忘的后遺癥，譚忠恕安排他在手下做總務處長。一來是給個閑職養(yǎng)著他，二來譚覺得局里誰也不能信任，劉新杰才算是體己親信。劉一直單身，譚太太擔負著阿嫂的責任，照顧他的生活。
譚忠恕興致很高，提出喝點酒慶祝今天的成果，耳聾的劉新杰沒聽懂為什么喝，譚忠恕要大聲解釋，太太卻制止他，不許他在家里談工作。她告訴劉今天是中秋節(jié)，于是大家一起舉杯，既為了他們一家團聚，也祝愿劉新杰早日找到一位好姑娘。
這時電話鈴響起，報告說就在剛才，押運中共要犯的三輛汽車，分別在不同地點遭伏擊，全部犯人被劫走。這意味著行動徹底失敗，那份名單也宣告作廢。以冷靜著稱的譚忠恕，得到消息后出了一身冷汗?？磥砼P底是真的存在，而且就在他身邊。
對很多人來說這是普通的一天，而對于這個故事里的人們，這一天卻是漫長的。就在這一天，我們的故事開始了……
譚忠恕去兒子就讀的圣公會小學，拜訪兒子的國文老師、校長段海平。他想通過段海平的關系去接近圣公會小學的校董，藥品大亨莊云清。
莊先生從美國購買了一批盤尼西林，正在運輸回國途中。藥品在當前戰(zhàn)局之下，極為敏感。譚意圖把這批藥弄到上海，掌握在自己手里，而決不讓它們被運送給解放軍。要摸清楚船的到達日期和港口，譚必須親自和莊先生建立關系。譚忠恕了解，段海平與莊先生私交很好。要想不露聲色地接近莊先生，段校長是個捷徑。
譚忠恕與段海平一見如故，但他對段有種說不清的感覺，那是一種直覺，是他多年的情報工作形成的本能。譚忠恕對段海平做了全面調(diào)查，段的出身和履歷都清白，譚放心了，但仍布置對段監(jiān)視幾天，只是為了證明自己的直覺是錯的。
譚忠恕的直覺沒錯：段海平就是他的夙敵，中共地下黨重要領導人“水手”。段海平的學生多是富商或政要的子弟，其中包括他的死敵譚的獨生子。所以這掩護身份堪稱巧妙，當然也十分危險。
昨天凌晨，叛徒出賣了他的網(wǎng)絡，打入敵人內(nèi)部的同志冒著危險毀掉名單。他處決了叛徒，可仍有三名同志被捕。又是第八局里的內(nèi)線傳遞出囚車路線，他才得以安排營救，避免了更大損失。
段海平知道遲早要與譚交鋒，可昨天才發(fā)變故，這個時候譚來訪，段海平不由警覺。難道危險還沒過去？自己是否已暴露？
如果是時機巧合，段海平倒愿意與譚接觸。不久前，他接到一個任務。國民黨反動派在戰(zhàn)場上漸顯頹勢，他們設計了一系列“預備”措施，第八局的“木馬”行動就是其中之一。譚計劃訓練數(shù)百名特務，在上海各個角落潛伏下來。一旦戰(zhàn)敗撤離，這些特務就四處破壞，并成為將來反攻的內(nèi)應。段的任務是搞到潛伏名單，破壞“木馬”。
段海平將譚忠恕引見給莊先生，莊與譚談到天下大勢，他的清醒與直率令譚忠恕凜然。目前正裝載在“智慧女神”號貨輪上駛向中國的這批藥品，確實是莊先生受解放區(qū)的委托訂購的。國共兩黨斗爭日益尖銳，一貫不問政治的莊先生，也感慨民心向背，勝負了然，他愿意幫助人民的軍隊。而且莊先生是個正直的生意人，為堅守誠信，他也要保證藥品平安運抵大連港，不被國民黨特務察覺。
“智慧女神”號在茫茫大海上行駛，只能通過電報取得聯(lián)絡。譚忠恕千方百計刺探目的港，企圖誘使莊先生就范，交出藥品。段海平則暗中幫助莊先生與譚周旋，并設法確保船駛向大連。這時，“智慧女神”號離中國海域已只有八天的航程了……
木馬行動負責人是第八局行動處長李伯涵。此人是個天生的間諜，頭腦機敏、心狠手辣。接受“木馬”任務時，李與譚之間有約法三章，譚作為上司，也不能過問行動進展，而潛伏名單則只能由李伯涵一人掌握，任何人不得染指。
搜捕水手失敗，李伯涵覺得局里有共產(chǎn)黨的臥底，在他看來人人都有嫌疑，包括局長譚忠恕。
譚忠恕私下指示劉新杰留意李伯涵。他說李野心太甚、為人陰險，而劉是自己唯一信任的人，所以讓他暗中監(jiān)督李。譚忠恕交給劉新杰一批李伯涵資料，囑咐劉新杰細心研讀。
劉新杰就是共產(chǎn)黨臥底，是他傳遞情報挽救了水手。劉的任務是在敵情報機關潛伏，不到萬不得已不參與行動，也不能和“外面”的同志直接聯(lián)系。因為他在敵人心臟里的位置實在太寶貴了。
劉新杰聽說過“水手”，他知道此人是上海地下黨的重量級人物。那天突生變故，劉新
杰被迫打破了常規(guī)——他幫水手逃過一劫，但他知道自己也因此而面臨暴露的危險。李伯涵一直在主張嚴查內(nèi)部，或許他已懷疑上了自己，譚忠恕這頂保護傘還能打多久？劉新杰思索著……他的耳聾和健忘只是麻痹敵人的手段，其實他耳聰目明，記憶力驚人。有這兩項“缺陷”掩護，他反倒比一般人聽見和看見的要多得多。
不久前劉新杰得到一個信息，有一位“外面”的同志會和他接頭，這個人將帶來新的指令。這在劉新杰的臥底生涯中也屬例外。這個人是誰？劉新杰猜測這個人可能與水手有關。會是水手本人么？他不再猜測了，因為他的任務是等待。
劉新杰仔細研究譚交給他的李伯涵資料，有了譚忠恕面授的密令，他更放開手腳，對李實施調(diào)查。調(diào)查結果中有一點使劉新杰稍稍吃驚，原來李伯涵早就在查他了。
譚太太與兒子的班主任顧曄佳小姐很投緣，遂向譚忠恕建議，把顧小姐介紹給劉新杰做女朋友，譚忠恕也覺得合適。于是譚太太出面撮合，劉新杰找借口推卻多次，最后譚太太親自買了電影票送到劉新杰手里，劉新杰只得與顧小姐相會在電影院。初次約會的夜晚，因為劉新杰耳聾，兩人沒談幾句話。劉新杰送顧小姐回家，在樓下分手后，劉新杰慢慢踱步走開。他并沒走遠，而是隱身在馬路對面陰影里觀察良久，才離去。
顧是地下黨特工，水手的助手。水手接到上級指示，搞到“木馬”名單，必要時可以喚醒潛伏在敵第八局的臥底。臥底究竟是誰，如何喚醒他？了解情況的只有一位高級首長，現(xiàn)正在吉林前線指揮作戰(zhàn)，聯(lián)系不上。水手決定在等待的同時，要千方百計打進第八局。段海平和顧曄佳分別結識了譚忠恕夫婦，頭幾步走得很順利。譚太太提出為顧做媒，對象是第八局的高級官員劉新杰。段海平?jīng)Q定讓顧曄佳去赴約會，這也許是打進第八局的一條捷徑。
劉新杰謹慎地與顧曄佳交往，本能地注意她的舉止行蹤，顧曄佳也設法查探劉新杰的底細，兩人間產(chǎn)生幾番誤會和懷疑。就在這時顧得到了喚醒臥底的聯(lián)絡方法，兩人才認明對方的身份，劉新杰明白了她就是帶來新指令的同志。
譚忠恕對那批藥品窮追不舍，幸虧有段海平一直暗地支持，莊先生才頂住壓力。離船到港的日期越來越近了，突然傳來“智慧女神”號在海上遇到風暴沉沒的消息。譚忠恕狐疑地追查，莊先生卻被發(fā)現(xiàn)意外身亡。譚得到結論：船的確出了事，莊因無法交貨而被共產(chǎn)黨殺死，他松了一口氣。
其實裝載藥品的貨輪改換了船名，莊先生和他的船同天安全抵達大連。原來八天前譚開始刺探藥品情況時，段海平就開始安排莊先生離開上海，并用假船名騙過譚，把藥品安全運到北方。
水手段海平終于與劉新杰取得了聯(lián)系，兩人目前的任務是一致的——“木馬”行動。顧曄佳負責劉新杰和水手之間的聯(lián)絡，他們以情侶關系做掩護，顧曄佳對劉新杰暗生情愫。
盤尼西林案之后，譚忠恕并沒把段海平列為懷疑對象。因為是他自己主動找段海平牽線結識莊先生，而段海平與此事并無牽涉。相反，他倒覺得段是個君子，可以為友。
譚忠恕不再去檢討自己的失敗，因為他還有更重要的使命，搜索水手。譚忠恕手里仍握有那份水手網(wǎng)絡的名單，當時被潑的墨跡，已經(jīng)清理出一部分。除了那三個抓到手又被劫走的，他現(xiàn)在手里還有四個名字。
對這四個人，譚忠恕沒有輕舉妄動，而是查清他們的身份并把他們監(jiān)控起來。這四個人分別是董乾坤、畢玉海、周漢亭和邊日南，他們都是水手的直接下線。譚忠恕這時才覺勝券在握，抓到水手應該是早晚的事了。
劉新杰探到一些關于“木馬”的情況。李伯涵共招募了三百名行動特務，把他們集中在一處基地，以“死士”的標準嚴酷訓練。這個基地在長江口外的一個島上，像監(jiān)獄一般嚴格封閉，外面的人進不去，里面的人也出不來。段海平還是想找機會試一試，能否打進去。
劉新杰找譚忠恕告了李伯涵一狀。譚忠恕申斥李，李不服，他揚言除非看見劉新杰親手抓、親手殺共產(chǎn)黨，才能相信他的清白。
譚忠恕也希望劉新杰證明自己，以封眾人的口，于是特意安排了一次抓捕，讓劉帶隊。
劉新杰向譚解釋，自己多年坐機關沒參加過行動，怕干不了。譚了解劉是局里無人能及的戰(zhàn)術高手，寬慰他沒問題，劉新杰無法推脫只好帶隊出發(fā)。這次的抓捕對象是水手的下線畢玉海。劉新杰在出發(fā)前檢查槍支時注意到，有一個特務的手槍有點滑機，于是他在布置包圍畢玉海家時，故意地碰了那個特務的手肘，導致走火而給畢玉海報信，畢成功逃脫。
走火的特務講義氣地為劉處長開脫，譚也判定劉沒有直接責任。李伯涵卻更加理直氣壯地懷疑劉，譚忠恕陷入兩難。劉新杰也面臨著難題：如不親手抓捕同志，就將暴露自己……
段海平千方百計接近“木馬”的秘密基地，終于他的助手得成功地滲透了進去。結果卻令人失望——進到基地里，也沒法掌握木馬的真正要害。即使能自由出入，也沒人能夠記住幾百個普普通通的面孔，即使消滅掉所有這些特務，敵人還能重新招募。真正的要害是一本花名冊，不在基地里而是掌握在李伯涵手中。
一直被譚忠恕監(jiān)控的水手下線董乾坤，在譚的攻心戰(zhàn)術下投降了。他也不認識水手的面孔，不知道水手的公開身份。可是他與水手之間有特殊的聯(lián)系辦法，在譚的授意下董乾坤約水手見面。譚把抓水手的任務又交給了劉新杰。
這次沒有通風報信的可能了，劉新杰帶隊按譚的指示早就埋伏在約定的房子外，譚命令他們守侯到晚八點，如果晚八點之前這所房子里有人出現(xiàn)，這個人就是水手。劉新杰心急如焚，巴不得時間過得快些，過了八點水手不出現(xiàn)，行動就取消了。結果在八點差十分時，他們看見房子里有人在活動。
劉新杰下令為了避免上次的紕漏，他先摸進房子，其他人聽動靜再行事。進房子后，劉發(fā)現(xiàn)房里的人不是水手，而是水手的下線邊日南。原來邊日南覺得董乾坤邀約水手有點反常，于是替水手來赴約了。劉新杰無計可施，只好親手逮捕了邊日南。
劉新杰對李伯涵的暗查也有了結果，原來李伯涵并沒有白紙黑字的名單，他記憶力驚人，全部的花名冊都在他腦子里。“木馬”就像無法攻破的保險柜，而保險柜中的炸彈隨時可能爆炸……
就在這時譚得到情報，莊先生在大連出現(xiàn)。他猛地醒悟，整個事件中始終可能知情的只有段海平。他再次調(diào)查，終于發(fā)現(xiàn)破綻，原來段就是水手。劉新杰絕望地看著自己的搭檔被譚忠恕逮捕。
水手已是囊中之物，譚忠恕此時有著更進一步的打算：他要通過水手把內(nèi)部的共產(chǎn)黨臥底找出來。譚把審訊水手的工作交給劉、李兩人，而自己卻從旁觀察。李伯涵急切地要找對劉不利的細節(jié)，把水手的審訊變成對劉新杰的攻擊。劉卻一如既往的遲鈍，反而把李的攻擊化解無形。
劉新杰還不知道，這一切都是段海平認識到“木馬”的不可破之后，設計的反間計。莊先生是故意露面的，段的被捕也是他自己所設計。段還預先準備了大量細節(jié)，用以引譚上當。因為劉新杰不知情，所以他的反應沒有漏洞。段海平最終成功地使得譚忠恕相信，李伯涵才是中共在第八局的臥底，而整個“木馬”行動是李幫助共產(chǎn)黨布置下來對付他的，于是他殺掉了李，也摧毀了整個“木馬”基地……
水手段海平用反間計，成功地破壞了敵人的“木馬”行動。為保證劉新杰不暴露，他最終放棄了越獄計劃而犧牲了生命。
劉新杰繼續(xù)戰(zhàn)斗在敵人心臟里，迎接即將來臨的勝利……
