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茶壺商人選股之1（千金藥業(yè)）

茶壺理論

     所謂的茶壺理論，就是把冷水倒進茶壺，等到滾燙之后倒出。

前言

     對于一家上市公司來說，總裁的作用類似于戰(zhàn)場上的指揮官，其意志在某種程度上決定戰(zhàn)爭的勝負。對于一家醫(yī)藥公司來說，總裁的作用直接影響到公司的發(fā)展和估值——東阿阿膠是在華潤進駐后發(fā)展壯大的，片仔癀是在與華潤合作之后開始加速的，而同仁堂則一直在緩慢爬行。

     王瓊瑤，就是一位很有狼性的企業(yè)家。2006年起，王總在湘江藥業(yè)推行營銷改革，針對湘江藥業(yè)化學普藥的產(chǎn)品屬性，主攻鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，取得非常好的業(yè)績。2006-2011年，湘江藥業(yè)收入增長398%，凈利潤增長356%。2010年株洲市領導選定王瓊瑤為千金藥業(yè)總經(jīng)理，并主導千金藥業(yè)目前的營銷體系改革。王瓊瑤，就是一匹湖湘文化熏陶出的、霸蠻的“狼”。

     說到湖湘文化，本就充滿“霸蠻”的狼性。

     古有“楚雖三戶，亡秦必楚”；

   近有 “一部中國近代史，半部由湘人寫就”。

     當秦始皇滅六國統(tǒng)一天下之后，只有陳勝、吳廣敢大喊一聲“王侯將相寧有種乎？”

     當俄軍侵占我新疆伊犁的時候，清朝無兵可派，只有左宗棠肯帶領一批湖湘弟子，抬著為自己準備的棺材，年近六旬還上新疆去收復伊犁，“湖湘子弟滿天山，壯士高唱凱歌還”。

     現(xiàn)代，1955年授銜的十大元帥，湖南人有3位，十員大將湖南人占了6位，57員上將湖南人有19位，100多名中將湖南人占了45位……

     日本人打中國，最后發(fā)現(xiàn)以攻打湖南最慘烈。二戰(zhàn)后，日本人專門對湖南人進行研究，發(fā)現(xiàn)這和湖南人的血型結(jié)構(gòu)有關(guān)系。

     千金藥業(yè)總經(jīng)理——王瓊瑤，就是一個醫(yī)藥行業(yè)里的南蠻子。領導啟用他，激活這枚棋子，唯一的目的就是讓他在更大的舞臺復制成功，唱響千金。

為什么關(guān)注千金藥業(yè)？

     2013年，我用100萬人民幣總結(jié)出一個教訓，那就是對“兩巨”企業(yè)，要盡量遠離；而對“兩充”企業(yè)，要多花心思去思考和研究。彼得林奇、巴菲特、芒格都說過類似的話：如果我的資產(chǎn)規(guī)模很小，我會多關(guān)注小市值企業(yè)。

     云南白藥很好，但是已經(jīng)上漲100多倍，總市值已經(jīng)接近1000億，還有必要關(guān)注嗎？

     千金藥業(yè)很小，但潛力很大，公司基本面的拐點已經(jīng)顯現(xiàn)，難道不應該加大研究力度嗎？

     估值低不是真的低，總市值低才是真的低。這是我的又一個思考。

     千金藥業(yè)，是我2014年關(guān)注的第一個股票（1%的倉位）。從現(xiàn)在起，將加大研究力度。下面，是目前研究的成果總結(jié)。這些成果是建立在閱讀公司年報、走訪湖南大型超市、走訪千金大藥房、閱讀機構(gòu)研究報告、收集新聞及與公司電話調(diào)研的基礎之上。未來，我將繼續(xù)跟蹤，包括到公司實地考察，超市現(xiàn)場調(diào)研，全國經(jīng)銷商跟蹤等。

一、先行業(yè)，后個股，老年人口占比加速上升，是投資醫(yī)藥股的時代大背景。

二、婦女能頂半邊天，女性用藥市場規(guī)模提速是投資千金的行業(yè)大背景

三、千金是中國婦科健康市場第一品牌

茶壺商人選股之1（千金藥業(yè)）

四、千金，還是唯一沒有爆發(fā)的中藥保護品種，唯一沒有爆發(fā)的中華老字號

附：國家中藥保密品種及相關(guān)上市公司

品種	中藥保護基本藥物	類別	級別	是否獨家	是否大漲
云南白藥	云南白藥系列	絕密	一級	獨家	是
片仔癀	片仔癀	絕密	一級	獨家	是
雷允上	六神丸	絕密	一級	獨家	是
中新藥業(yè)	速效救心丸	機密	二級	獨家	是
千金藥業(yè)	婦科千金	秘密	二級	獨家	尚未啟動

     尚未啟動的中華老字號，國家保密醫(yī)藥股，就剩下婦科千金片了。

五，公司簡介及歷史

     株洲千金藥業(yè)股份有限公司，前身為株洲市中藥廠，1993年進行股份制改造，2004年上市（股票代碼：600479），2005年，“千金”商標被認定為中國馳名商標。千金藥業(yè)系國家大中型中藥制藥企業(yè)。旗下?lián)碛芯偶铱毓勺庸尽?nbsp;

     千金藥業(yè)注冊資本3.05億元，總資產(chǎn)11.35億元，凈資產(chǎn)9.38億元。經(jīng)濟效益綜合指標在湖南省醫(yī)藥行業(yè)同行中排名第一，位居國內(nèi)中藥行業(yè)前列。

     公司擁有國內(nèi)最大、工藝最成熟的中藥片劑生產(chǎn)線，日產(chǎn)量為1200萬片，年產(chǎn)量可達35億片。硬件裝備先進，達到國內(nèi)領先水平。2009年12月，位于河西天元區(qū)栗雨工業(yè)園的千金女性健康產(chǎn)業(yè)基地正式投產(chǎn)，該基地建設屬國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目，占地200畝達產(chǎn)規(guī)模30億元。

     公司專注于女性健康產(chǎn)業(yè)，已形成女性健康系列產(chǎn)品。公司現(xiàn)有片劑、顆粒劑、硬膠囊劑等八個劑型，十三條生產(chǎn)線，全部通過GMP認證。主要產(chǎn)品有：婦科千金片（膠囊）、補血益母顆粒、養(yǎng)陰清肺糖漿、千金椿乳凝膠、痛經(jīng)寧糖漿（膠囊）、乳癖康膠囊婦科調(diào)經(jīng)片、千金寧洗液、千金止帶丸、八珍益母片、加味逍遙丸、乳泉顆粒等。

     公司現(xiàn)有14個獨家產(chǎn)品，近50個生產(chǎn)批文，擁有各項專利206件。其中主導產(chǎn)品婦科千金片（膠囊）是國家中藥保護品種、國家基本藥物，國家醫(yī)保目錄甲類品種，《中國藥典》收載品種，國家秘密技術(shù)項目，是唯一列入國家秘密技術(shù)的婦科中成藥品種。

     千金藥業(yè)及下屬子公司現(xiàn)有員工4000余人，其中總部員工1800余人，大專以上學歷人員超過52%，平均年齡為29歲，在職職業(yè)藥師40余名。公司建立了近千人的專業(yè)化特質(zhì)營銷隊伍，在全國除西藏、臺灣、香港、澳門外的30多個省市設有聯(lián)絡處。

     公司“十二五”戰(zhàn)略目標是：成為女性健康領域標桿企業(yè)，成為中藥衍生領域品牌產(chǎn)品；實現(xiàn)集團公司年銷售收入達50億元；實現(xiàn)員工收入增長翻番；使千金藥業(yè)成為“快樂千金”、“和諧千金”、“富裕千金”和“品牌千金”。

五、革命性突破：千金靜雅


     云南白藥創(chuàng)口貼，一句“有藥好的更快些”，走遍大江南北。

     千金靜雅，一句“千金靜雅衛(wèi)生巾，女性用得更放心”將唱出關(guān)愛女性最強音。

     ●革命性產(chǎn)品：100%純天然原材料（PK普通紙品），采用千金藥業(yè)專有的分子處理技術(shù)和水刺無紡工藝（PK普通工藝），與千金的一種國家保密配方相結(jié)合（PK無配方），經(jīng)10萬級醫(yī)學無菌環(huán)境生產(chǎn)（PK國家衛(wèi)生標準）。

    上圖：用過之后才知道什么是“醫(yī)學級衛(wèi)生巾”！

    ●革命性定位：藥用級、醫(yī)用級，走高端路線、走快消路線、走差異路線。產(chǎn)品客戶體驗非常好。公司市場切入精準,戰(zhàn)略具有前瞻性。

    上圖：關(guān)愛太太，關(guān)愛千金，希望趕快購買醫(yī)學級衛(wèi)生巾！

    ●革命性團隊：光有一個好的想法，沒有一個好的團隊，無法落實；光有一個好的團隊，沒有一個好的機制，也沒有動力。千金靜雅由有股權(quán)的專業(yè)團隊進行運作，機制到位，這個可能是最終取得成功的重要催化因素。

    ●革命性突破： 2012年千金靜雅在株洲開始試銷，走的是藥店渠道，當年收入大約200萬。2013年，千金靜雅已經(jīng)突破株洲，突破藥房。目前主要在湖南、湖北兩地銷售，已進入步步高、大潤發(fā)等商超，廣東市場正在洽談，其他省份也在積極推進中，預計2013年收入超過2000萬。2014年，是“千金凈雅”攻城擴地，走向全國的一年。

    ●革命性市場：目前中國14億人口，女性大約占7億，靜雅的目標對象是14-50歲的女性，這個年齡段的人口大約占女性總數(shù)50%，那么目標受眾就是3.5億人，月月更新，保守估計總個市場規(guī)模至少有600億。千金靜雅，產(chǎn)品系列豐富，包括婦科、產(chǎn)科、嬰童、家居生活、妝護、日常清潔六大系列產(chǎn)品，100多個品種，將從各個方面分割這一市場。

    ●絕對的二胎概念：“千金凈雅產(chǎn)婦包”從月子護理的細微開始，是產(chǎn)婦生產(chǎn)期間的必用品、嬰童高端產(chǎn)品。關(guān)于這個產(chǎn)品的介紹，可以看看下面的小故事：

     千金凈雅產(chǎn)婦包從月子護理的細微開始

     半年沒見到小李了，今天我和冬冬一起逛街，偶見到她挽著她老公的手，挺著大肚子，一臉幸福模樣朝我們走來。我忙向她打招呼：“李妹妹，半年不見，你肚子就這么大了，該慶祝慶祝一下吧！” “這沒問題，到時候一定的?！?小李一臉幸福模樣溢于言表?！澳巧稌r候生??？”“就快到臨產(chǎn)期了。” “那你們準備好了產(chǎn)后護理品嗎？”這一問可真把小李問住了。

     看著一臉茫然的小李,我身邊的冬冬可閑不住了,她可是我們千金衛(wèi)生用品公司的首席女性衛(wèi)生用品咨詢專家呢。冬冬很是熱情說到：“產(chǎn)褥期俗稱坐月子，是指產(chǎn)婦分娩后到恢復孕前狀態(tài)所需的時期，通常為6周左右。俗話說，“月子的問題月子養(yǎng)”，坐月子落下的病根，要在下一次坐月子才能根除，現(xiàn)在提倡生一胎，月子問題就變成一輩子的問題了！這產(chǎn)婦分娩后，惡露會持續(xù)數(shù)周，惡露是豐富的營養(yǎng)基，極易滋生細菌，而在整個階段整個產(chǎn)道包括骨盆都呈開發(fā)狀態(tài)，這就極易讓細菌沿產(chǎn)道侵入，造成產(chǎn)后感染，形成慢性炎癥，這就是通稱的產(chǎn)后病。注意個人衛(wèi)生，選擇優(yōu)質(zhì)專業(yè)無菌的產(chǎn)婦墊巾和護理用品，防止產(chǎn)后感染，對初生媽媽來說是一輩子的大事。目前市面上也出現(xiàn)一些產(chǎn)婦護理產(chǎn)品,實際上還是普通衛(wèi)生巾和尿片組成。這些產(chǎn)品多數(shù)采用的是普通的化纖、黏膠、塑料材料，按照平常使用的標準在生產(chǎn)。更有甚者還有人用黑心棉、回收棉做吸收體，生產(chǎn)環(huán)境也普遍多塵、開放、無消毒處理，使用不慎會造成嚴重后果?！?br>
     最后這一句“嚴重后果”，可把小李妹妹嚇得花容失色?？粗±畹腻臉?我連忙安慰道: “實際上也不用太害怕,只要在做月子期間特別注意,選擇大品牌專業(yè)女性生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品，就不會有什么問題了?！?“是的，沒錯，其實你可以用我們公司生產(chǎn)的千金凈雅產(chǎn)婦包。它是專門為產(chǎn)婦設計的一款解決產(chǎn)婦分娩七天內(nèi)的護理搭配產(chǎn)婦包。”冬冬連忙補充道。

     小李有點疑惑，弱弱的問:“那你們這個產(chǎn)婦包究竟與市面上的產(chǎn)婦護理品有什么與眾不同呢? ”冬冬說:“現(xiàn)階段的千金凈雅產(chǎn)婦包主要由計量免褲立體護圍型產(chǎn)婦墊、計量免褲直條型產(chǎn)婦墊、迷你型產(chǎn)婦墊、護產(chǎn)床墊型產(chǎn)婦墊、醫(yī)用清潔棉片五種產(chǎn)品組成，是女性分娩七天內(nèi)的護理搭配。其核心材料千金棉是采用了100%純棉，融千金藥業(yè)獨特技術(shù)，經(jīng)十萬級無菌生產(chǎn)而成的，真正的安全無菌，能有效預防產(chǎn)后感染。產(chǎn)品不僅柔軟、吸濕性強，更兼有清熱解毒、祛瘀生新，收斂止血，促進收縮和傷口愈合等功效。千金凈雅產(chǎn)婦墊的免褲設計可方便產(chǎn)婦們固定棉巾、貼合身體、免著內(nèi)褲，符合醫(yī)護要求。計量設計，能直接讀取每階段的惡露量，方便醫(yī)生了解產(chǎn)婦生理狀況。”

    我插了一句:“我們的產(chǎn)婦包每包都是拉鏈封口塑料袋，有效防止二次污染，還有個全棉帆布背囊的外袋，美觀時尚，以后你帶BB出去還可以帶一些BB用的東西啊，很實用的?！?br>小李聽了我們的一番介紹后直點頭：“沒想到你們產(chǎn)婦包的優(yōu)點這么多啊, 可不知在哪里有賣？”

     “現(xiàn)在在株洲各大醫(yī)院都有的，你生孩子的時候直接去就好了，到時候產(chǎn)科醫(yī)生會向你介紹的！為了以后到哪里都能買到我們的產(chǎn)婦包，我們現(xiàn)在正在向全國招商呢！”

    “那太好了，我馬上就去買,這樣一來,我就可以安心待產(chǎn)了！”小李歡呼道。

    嬌艷的笑容又回到了小李的臉上,但此時又更多了份自信。相信她已經(jīng)準備好了做一個健康媽媽,迎接一個可愛的小生命！

六、拐點到來，從一輪驅(qū)動、兩輪驅(qū)動到五輪驅(qū)動

    一輪：婦科千金片(膠囊)是公司的主導產(chǎn)品,過去貢獻了公司大部分的收入和利潤,受益于公司營銷體制改革和國內(nèi)醫(yī)療市場的發(fā)展,未來仍有望保持兩位數(shù)的穩(wěn)定增長。早已經(jīng)過億品種。

     二輪：新產(chǎn)品補血益母丸價格是老產(chǎn)品補血益母顆粒的2倍，由于老產(chǎn)品毛利低，公司主動停止生產(chǎn)，改劑型后從新推出，盈利能力大幅提升,2014年公司將大力推廣,未來3年銷售規(guī)模有望迅速過億元；椿乳凝膠，效果好，在醫(yī)生口碑不錯，去年因為有個別患者反映用后有異樣的感覺，公司主動停產(chǎn)改生產(chǎn)工藝，目前已經(jīng)從新推出，是大品種。以上兩個品種都因停產(chǎn)而影響了近兩年銷售，現(xiàn)在都經(jīng)過改進從新推出，是快馬加鞭，放量的時候了。

     三輪：拉米夫定2013年收入有望突破億元,受益于新產(chǎn)品的快速放量,子公司湘江藥業(yè)仍將保持快速增長勢頭；此外，由于地方政府支持，千金近兩年先后收購了湖南協(xié)力藥業(yè)（乙肝產(chǎn)品及疫苗）、長沙湘江藥業(yè)（化藥制劑）、婁底醫(yī)用材料公司（手術(shù)用品）。這些收購，增加了有協(xié)同效應的產(chǎn)品線，豐富了產(chǎn)品系列，以外延方式加速發(fā)展，如虎添翼。

     四輪：千金靜雅從年銷售200萬到2000萬，只用了一年；從株洲走向湖南全省、并走向湖北，只用了一年；從藥店，走向大型超市，只用了一年。2014年，將是千金靜雅走向全國大發(fā)展的一年，是未來的大看點。

    五輪：公司在陜西和甘肅布局中藥材種植，今后像13年因為原材料大幅上漲而影響毛利的情況，基本可以避免。隨著自產(chǎn)藥材收獲，產(chǎn)品毛利將大幅提升。銷量升，毛利增，沒有什么要補充的。

七、政府支持的力度空前

     千金藥業(yè)目前的管理層，這個班子搭建不容易，顯示了政府的特別關(guān)心。

     最初，株洲中藥廠（千金藥業(yè)的前身）是由創(chuàng)始人朱飛錦領導，老領導打下了“千金”這個婦科第一品牌，功不可沒。

     2006年，代表第一股東的老領導退了，公司暫時交給代表第二大股東“涌金系”的喬志城管理?？偨?jīng)理是喬志城。盡管喬志城協(xié)助魏東在資本市場上縱橫馳騁，但這個資本市場上的強手，卻在千金藥業(yè)的醫(yī)藥主業(yè)經(jīng)營上并無太多經(jīng)驗。

     2008年，魏東去世后，其身后留下的涌金系更是黯然褪色。因此，這一段時期是千金藥業(yè)的蹉跎歲月。

     2010年，領導啟用了王瓊瑤。與喬志城不同，此番接任千金藥業(yè)總經(jīng)理的王瓊瑤則是出身于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)一線。他1987年即進入湘江藥業(yè)，歷任湘江藥業(yè)技術(shù)員、副廠長、總經(jīng)理和董事長。

     2013年，春節(jié)剛過，市領導輪流視察千金藥業(yè)，市長來了；市長剛走，副市長來了；一個副市長剛走，又一個副市長來了；副市長剛走，市長的秘書連跑了好幾次；主管的局長也坐不住了，開始現(xiàn)場辦公……

     領導來干干什么？好像只有兩件事：一，我給你定了第二次創(chuàng)業(yè)第一階段50億的目標，你要快點干，我來看你干得怎么樣？二，你有什么困難和要求，我立即解決，我的事干完了，剩下的可都是你的事了。

     總而言之，一句話：“湖南要加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，千金藥業(yè)責無旁貸?！蓖醐偓帲憧粗k！

八、管理層行動迅速，目標明確，箭在弦上，不得不發(fā)

王瓊瑤的目標：

     集團整體年銷售規(guī)模實現(xiàn)50億元目標。

王瓊瑤的思路：

     為達成企業(yè)戰(zhàn)略目標，我們將以“123456”為指導思想開展工作。

    “1”是一條主線：養(yǎng)生。調(diào)養(yǎng)生命，創(chuàng)意生活。

    “2”是兩個跳出：跳出婦科，做女性健康系列；跳出本業(yè)，做中藥衍生系列。

    “3”是三個領域：“醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)”、“衍生產(chǎn)業(yè)”、“相關(guān)產(chǎn)業(yè)”。

    “4”是四個品牌：“千金”、“湘江”、“千金養(yǎng)生坊”、“凈雅”。

    “5”是五個加大：加大創(chuàng)新的力度，加大開放的程度、加大聚才的廣度、加大開發(fā)的速度、加大整合的幅度。

   “6”是六個板塊：“藥業(yè)”、“養(yǎng)生”、“物流”、“院線”、“衛(wèi)生品”、其他。

管理層動作迅速：

    看一家公司，首先看其網(wǎng)站上的“企業(yè)新聞”。如果幾個月、甚至幾年沒有改變，是有問題的。千金藥業(yè)，從一個幾年不變，到隔三差五地招商活動、親近顧客活動、社會活動、論壇、交流等，顯示管理層動作迅速，公司正在巨變過程中。我們拭目以待。

九、公司回購股份，好股不怕等三年

     記得有一個牛人“韜略財智”，曾經(jīng)在2010年關(guān)注千金藥業(yè)。小小辛巴說過，好股不怕等三年。

2012年12月，公司在12元附近回購股份。

     結(jié)語：如果錯過了湘股酒鬼酒，不應該錯過千金藥業(yè)。

     今天，我在12.20元先買入1%倉位。

     未來的計劃：

     在11元買入2%的倉位；在10元買入3%的倉位；在9元買入4%的倉位。

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