本文出自于 Rational Edge：本文提供了一些圍繞如何在組織中引入并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的普遍問(wèn)題的理解及想法。  然而，我想要指定一些關(guān)鍵點(diǎn)。 當(dāng)采用處理組織結(jié)構(gòu)、政策，和過(guò)程的新功能時(shí)，組織的環(huán)境和文化是決定變更的難易程度的主要因素。項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的引入必須不僅僅考慮到組織的實(shí)踐者和項(xiàng)目經(jīng)理層的處理，它必須由高級(jí)管理層所設(shè)置的戰(zhàn)略方向所推動(dòng)。 如果使用項(xiàng)目組合管理，高級(jí)管理層將看到組織所承擔(dān)的計(jì)劃作為具有各種回報(bào)率的投資、利益及所需的結(jié)果，以及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。那么，這就是為什么“投資組合”（如同在投資的組合中）的整個(gè)概念應(yīng)用于商業(yè)和 IT 管理領(lǐng)域。 如同我在 2005 年 10 月的 Rational Edge 上的一篇文章中所提到的，Morgan Stanley 的 Dictionary of Financial Terms 提供了對(duì)術(shù)語(yǔ)“投資組合”的以下解釋?zhuān)?/p> 如果您有多于一種的證券，那么您有一個(gè)投資的組合。您通過(guò)購(gòu)買(mǎi)額外的股票、債券、公共基金，或其他投資來(lái)構(gòu)建投資組合。您的目的是，通過(guò)選擇您認(rèn)為會(huì)增值的投資來(lái)增加投資組合的價(jià)值。 根據(jù)現(xiàn)代投資組合理論，您可以通過(guò)創(chuàng)建多樣化的投資組合來(lái)減少投資風(fēng)險(xiǎn)，多樣化的投資組合包括很多不同類(lèi)型或等級(jí)的安全保證，以便至少其中的一些可以在任何的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中創(chuàng)造很多的回報(bào)。 1 在非金融的商業(yè)環(huán)境中，項(xiàng)目和計(jì)劃是投資的手段。從最簡(jiǎn)單的意義上講，一個(gè)計(jì)劃是與下面有關(guān)的工作：
管理人員可以將許多計(jì)劃組織成支持商業(yè)分段、產(chǎn)品或產(chǎn)品線(xiàn)（或者其他一些分割方案）的投資組合。 這些工作是目標(biāo)驅(qū)動(dòng)的，換句話(huà)說(shuō)就是，它們支持企業(yè)商業(yè)策略的主要目標(biāo)和/或組件。 管理人員必須不斷地在競(jìng)爭(zhēng)計(jì)劃中做出選擇（也就是，管理組織的投資），選擇那些最好地支持并達(dá)到各種商業(yè)目標(biāo)（也就是，它們將投資風(fēng)險(xiǎn)多樣化）的計(jì)劃。他們還必須管理投資，提供關(guān)于承擔(dān)哪個(gè)計(jì)劃、繼續(xù)哪個(gè)計(jì)劃，和拒絕或中止哪個(gè)計(jì)劃的連續(xù)監(jiān)督和決策制定。 那么，這是我的第一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：為了識(shí)別該執(zhí)行的一個(gè)有效方法，您必須了解項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的引入與實(shí)現(xiàn)代表的工作類(lèi)型是什么。您還必須識(shí)別您所需要的用來(lái)啟用執(zhí)行的在您組織（或組織之外）內(nèi)的功能和經(jīng)驗(yàn)是哪些。 為了處理、計(jì)劃并執(zhí)行項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的實(shí)現(xiàn)，您必須了解工作的類(lèi)型和環(huán)境。例如，您會(huì)對(duì)識(shí)別為“研究與開(kāi)發(fā)”的工作和識(shí)別為“建立構(gòu)建”的工作進(jìn)行不同地處理。更好的是，如果我們了解工作類(lèi)型，及其環(huán)境，我們也許能夠識(shí)別組織和個(gè)人的能力及經(jīng)驗(yàn)，并且我們可能識(shí)別哪個(gè)已存在的方法、實(shí)踐，和方法現(xiàn)在存在，并且能夠適應(yīng)并復(fù)用它們。 這里有一個(gè)例子。 在與一個(gè) IT 主管的交談中，財(cái)務(wù)主管說(shuō)他想要實(shí)現(xiàn)并自動(dòng)化某些類(lèi)型的財(cái)務(wù)管理實(shí)踐。IT 主管想：“啊哈，聽(tīng)起來(lái)像是他在尋找一個(gè)軟件包！”因而他讓他的職員使用現(xiàn)有的組織實(shí)踐來(lái)調(diào)查并確定財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先的軟件包。作為候選，他們確定這樣的軟件包為 Oracle Financials 和 SAP Analytics。 2 如果財(cái)務(wù)主管的需要繼續(xù)作為組織的計(jì)劃，那么作為計(jì)劃的開(kāi)始點(diǎn)，IT 領(lǐng)域內(nèi)的項(xiàng)目或計(jì)劃經(jīng)理將參考處理“Commercial-Of-The-Shelf (COTS) Selection, Planning and Implementation”的組織 IT 實(shí)踐的一部分。 工作類(lèi)型，或工作環(huán)境的確定，與完成工作的方法的選擇，以及能力、經(jīng)驗(yàn)，和容易理解并編制的方法和實(shí)踐的識(shí)別和使用是直接相關(guān)的。 在此實(shí)例中，所識(shí)別的“工作類(lèi)型”是處理 COTS（包）軟件的選擇與實(shí)現(xiàn)的。 用于項(xiàng)目組合管理入門(mén)的工作類(lèi)型或環(huán)境及其實(shí)踐有許多要素。我們將闡述三個(gè)要素。 項(xiàng)目組合管理，作為一個(gè)規(guī)程，不是孤立存在的。反而，它是基于現(xiàn)有組織（和個(gè)人）能力的堅(jiān)固基礎(chǔ)來(lái)有效地實(shí)行的。這些能力支持、啟用，并維持項(xiàng)目組合管理工作的某些方面。 例如，出色的手眼協(xié)調(diào)是棒球或板球選手的支撐能力，同樣的，可靠的項(xiàng)目管理能力的存在是項(xiàng)目組合管理的支撐能力。 讓我們將能力評(píng)估定義如下： 能力評(píng)估是調(diào)查、分析，并衡量組織和個(gè)人執(zhí)行并在某個(gè)規(guī)程上取得成功的能力的活動(dòng)。 為了成功進(jìn)行項(xiàng)目組合管理，組織及其員工必須擁有許多能力。 成功使用項(xiàng)目組合管理及其實(shí)踐的道路上的一個(gè)早期的工作是調(diào)查這些啟用能力的當(dāng)前狀態(tài)，并度量它們?cè)谡麄€(gè)企業(yè)中的成熟度。 當(dāng)分析后，調(diào)查的結(jié)果將指示哪些啟用項(xiàng)提供可靠的基礎(chǔ)，以及哪里需要一些改進(jìn)工作。對(duì)于那些需要改進(jìn)的領(lǐng)域，很可能的是定義、計(jì)劃，并執(zhí)行 多種工作來(lái)改進(jìn)各種能力，并達(dá)到將對(duì)啟用和支持項(xiàng)目組合管理及其實(shí)踐的一個(gè)或多個(gè)方面做出貢獻(xiàn)的成熟度及實(shí)踐層次。 很重要的是了解到有現(xiàn)存的可以用于定義并計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目組合管理及其實(shí)踐適合的能力評(píng)估形式的多種模型和實(shí)踐。 項(xiàng)目組合管理是一個(gè)規(guī)程。其執(zhí)行需要定義、交流、并使用組織中所共享的約定的政策、原則，及實(shí)踐?？傊?，這些政策、原則，和實(shí)踐的組合形成了組織過(guò)程（organizational process）的基礎(chǔ)。 這里有一個(gè)例證： 設(shè)想一組投資商決定涉足汽車(chē)制造業(yè)。他們使用的方法是雇傭擁有汽車(chē)制造各種方面工作經(jīng)驗(yàn)的個(gè)人。他們租用制造建筑物，并且訂購(gòu)多種機(jī)器工具。他們指定了一個(gè)首席執(zhí)行官（chief executive officer，CEO）。 在特定的一天，所有員工匯報(bào)工作。投資組的領(lǐng)導(dǎo)，以及 CEO，給出簡(jiǎn)短的批注，以為將來(lái)鼓舞工人。最后，他們得到指示“進(jìn)行工作”并且希望他們“好運(yùn)”。 在這個(gè)相當(dāng)簡(jiǎn)單（并且非常不現(xiàn)實(shí)）的實(shí)例中，缺少了一個(gè)要素。沒(méi)有指導(dǎo)員工工作的約定且訂購(gòu)的工作步驟集、技術(shù)分配、中間結(jié)果定義，或生產(chǎn)量度。也就是說(shuō)，沒(méi)有組織過(guò)程。 項(xiàng)目組合管理，作為一個(gè)規(guī)程，必須通過(guò)許多集成的且交互的工作過(guò)程來(lái)實(shí)行。這些過(guò)程必須需要定義、回顧、驗(yàn)證（通過(guò)使用）并不斷地推敲和調(diào)整。 它們的開(kāi)發(fā)和引入（過(guò)程定義及實(shí)現(xiàn)）及使用必須伴隨通信、協(xié)商構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)管理、責(zé)任分配，及其他的工作，以確保有效地例示，且還“適合”組織的整個(gè)工作路線(xiàn)。 此外，存在各種模型，和研究過(guò)程的定義（或“現(xiàn)有的裁減”）的方法及實(shí)踐，以及組織中過(guò)程的實(shí)現(xiàn)。 組織是不斷演進(jìn)的復(fù)雜有機(jī)體。它們包含具有多個(gè)（并且經(jīng)常是競(jìng)爭(zhēng)的）目標(biāo)的個(gè)人和組織實(shí)體、實(shí)行了的各種功能和計(jì)劃、一種以創(chuàng)造收入來(lái)確保組織延續(xù)的結(jié)果和交付物為形式的成功需求。 項(xiàng)目組合管理是一個(gè)為了設(shè)立誰(shuí)開(kāi)展了什么工作而需要具體的組織實(shí)體和個(gè)人角色的定義和實(shí)現(xiàn)的規(guī)程。 明顯地，現(xiàn)有的組織 —— 作為一個(gè)復(fù)雜的有機(jī)體 —— 將受到讓新的規(guī)程及其組織實(shí)體、個(gè)人角色，及其目標(biāo)，和方法，“適合”現(xiàn)有順序的需要的影響。 理論上，成功地將變更引入現(xiàn)有組織的能力、政策，及實(shí)踐的工作類(lèi)型典型地確定為組織變更管理（organizational change management）。與組織變更管理相關(guān)聯(lián)的規(guī)程提供方法、生命周期，和容易理解的工作產(chǎn)品及成果來(lái)減小將變更插入現(xiàn)有順序的影響和風(fēng)險(xiǎn)。 我的第二個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是管理層必須評(píng)估并了解組織中現(xiàn)有的能力，這些能力需要啟用并維持項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的實(shí)行。管理層也必須決定組織是否準(zhǔn)備好將項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的引入及實(shí)現(xiàn)提到前頭。 管理層需要確定將對(duì)項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的實(shí)現(xiàn)策略的開(kāi)發(fā)提供所需的輸入的組織出發(fā)點(diǎn)。 如同所有完成過(guò)越野徒步旅行的人告訴您的，在繪制行程之前必須掌握兩個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)：出發(fā)點(diǎn)和終點(diǎn)。除非您知道從哪里開(kāi)始及結(jié)束，不然一個(gè)羅盤(pán)和好的地圖將對(duì)您無(wú)益。 這不是過(guò)于簡(jiǎn)化的。許多次在各種類(lèi)型的項(xiàng)目和計(jì)劃中，有許多時(shí)間和工作都花費(fèi)在確定 結(jié)束點(diǎn)上了。撰寫(xiě)了成功的定義，準(zhǔn)備了期望的工作產(chǎn)品和成果的列表，確定了項(xiàng)目里程碑和完成日期。然而，太經(jīng)常了，很少有關(guān)注起始點(diǎn)的：什么資源可以用于工作，要使用什么工具，可用資源的能力，以及是否存在可以影響開(kāi)始的時(shí)間和方式的依賴(lài)？ 能力評(píng)估將提供對(duì)存在的組織和個(gè)人能力的了解，并將確定從事項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的準(zhǔn)備程度。能力評(píng)估將提供多個(gè)能力的概要文件并為每個(gè)能力沿著對(duì)組織有意義的某個(gè)標(biāo)度指出一個(gè)當(dāng)前的掌握狀態(tài)。 3 記住能力是可加的，用那些較低層次的，為獲取那些較高層次的能力提供基礎(chǔ)的能力。高級(jí)能力的實(shí)現(xiàn)依賴(lài)于在基礎(chǔ)層次構(gòu)建能力的成功。 此可加的能力還應(yīng)用于項(xiàng)目組合管理實(shí)踐中。這里是一個(gè)例子： 對(duì)項(xiàng)目組合管理實(shí)踐感興趣的組織執(zhí)行管理層看到利用項(xiàng)目組合管理工具集中的“儀表板（dashboard）”特性和方法的價(jià)值。這將以客觀的方式提供關(guān)于組織的計(jì)劃的性能和等級(jí)信息，這可以很容易且快速地掌握。 執(zhí)行好的計(jì)劃在儀表板上用顏色、形狀，和位置進(jìn)行描述，這使得一組計(jì)劃的成員關(guān)系“很好”地表現(xiàn)出來(lái)。那些執(zhí)行的不好的計(jì)劃也很容易地用顏色、形狀和位置表現(xiàn)出來(lái)。 然而，必須輸入并變換數(shù)據(jù)來(lái)生成精確的、度量可靠的，且允許數(shù)據(jù)分析的儀表板表示。此輸入數(shù)據(jù)的開(kāi)發(fā)依賴(lài)于多種基本實(shí)踐，包括時(shí)間報(bào)告和跟蹤、項(xiàng)目計(jì)劃、計(jì)劃維護(hù)、量度的相似使用和尺度，統(tǒng)一的跟蹤時(shí)間周期，等等。 組織必須擁有并實(shí)行一組基本能力，比如上面識(shí)別的那些，為了獲取更高級(jí)的能力，例如生產(chǎn)并維護(hù)精確且及時(shí)的儀表板。 在此例子中，很明顯的是組織應(yīng)用并使用項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的準(zhǔn)備依賴(lài)于其擁有的基礎(chǔ)能力的類(lèi)型和程度。推論是該準(zhǔn)備狀態(tài)能夠評(píng)估并測(cè)量。 缺乏正式的手段，識(shí)別用來(lái)啟用項(xiàng)目組合管理的起作用的基礎(chǔ)能力應(yīng)該是可能的。評(píng)估并且在某種程度上根據(jù)重要，或者 or 稍微使用，或者根本不出現(xiàn)（“無(wú)”到“重要”）來(lái)測(cè)量這些能力的存在應(yīng)該是可能的。 對(duì)基礎(chǔ)能力的評(píng)估和測(cè)量的結(jié)果可以提供為項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的引入而形成的組織準(zhǔn)備狀態(tài)，以及為了調(diào)節(jié)這些基本能力中的明顯的不足而構(gòu)建的行動(dòng)計(jì)劃的指導(dǎo)的指示器。 我第三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是項(xiàng)目組合管理實(shí)踐集可能按階段引入。然而，您必須了解并同意最急迫的需求和/或最潛在的價(jià)值，然后實(shí)現(xiàn)最直接地滿(mǎn)足這些的實(shí)踐的子集。 按階段引入 PPM 要求識(shí)別并提供需求的重要性，或價(jià)值的順序，這些需求是組織實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目組合管理實(shí)踐愿望的基礎(chǔ)。 很自然，在組織內(nèi)部實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目組合管理實(shí)踐是重大的任務(wù)。應(yīng)該由重要的需求來(lái)推動(dòng)，定義明確的，取得一致意見(jiàn)的，并具有堅(jiān)定承諾的。 還應(yīng)該清楚的是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的途徑有很多，并且那些實(shí)踐可能迭代地實(shí)現(xiàn)?？傊S著早引入一些組件，及晚引入一些組件，項(xiàng)目組合管理的引入也許是階段的。并且每次引入提供了其內(nèi)部及本身的價(jià)值。 這里有一個(gè)例子： 一個(gè)非常大的組織在三年期間，計(jì)劃并完成了 IT 計(jì)劃和項(xiàng)目的分析。分析中的實(shí)際數(shù)字證實(shí)了 CIO 的想法：已經(jīng)批準(zhǔn)且開(kāi)始的 IT 計(jì)劃和項(xiàng)目的重要部分隨后將被丟棄。這些中的許多都是大范圍的工作。從財(cái)務(wù)的觀點(diǎn)看，已經(jīng)計(jì)劃作為資本化的資產(chǎn)的內(nèi)容立即成為開(kāi)支。 進(jìn)一步的分析表明許多計(jì)劃和項(xiàng)目擁有糟糕的環(huán)境和定義。預(yù)期的利益和成果是不清楚的。它們與整個(gè)組織的方向連接的很糟糕，相反，它們是以其內(nèi)部的內(nèi)容為基礎(chǔ)單獨(dú)批準(zhǔn)的 —— 例如，擁有可用的資源、了解會(huì)使用那種技術(shù)，以及為交付定義時(shí)間線(xiàn)和里程碑對(duì)項(xiàng)目的批準(zhǔn)足夠了。 解決此問(wèn)題的一個(gè)適當(dāng)?shù)幕卮鹗且粋€(gè)為每個(gè)提議的新計(jì)劃或項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、回顧及批準(zhǔn)一個(gè)全面的業(yè)務(wù)用例的新過(guò)程。 有效的業(yè)務(wù)用例過(guò)程的使用是項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的一個(gè)方面。其使用很少依賴(lài)于項(xiàng)目組合管理工作區(qū)中的其他實(shí)踐。很可能的是，以十分簡(jiǎn)單且直接的方式開(kāi)發(fā)、精煉，并引入此過(guò)程以滿(mǎn)足組織需要，并且其在關(guān)于啟用并支持它的基礎(chǔ)架構(gòu)上要求的很少。 在此例子中，分析確定了組織有一個(gè)緊急的需求并且為滿(mǎn)足的該需求提供了明顯的優(yōu)先級(jí)。在項(xiàng)目組合管理工作區(qū)中，構(gòu)建并引入了一組圍繞業(yè)務(wù)用例的實(shí)踐。最終的目標(biāo)是減少丟棄的大型工作的數(shù)量。 這闡明了組織必須了解并且對(duì)引入項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的需求取得一致。然而，組織也必須能夠提供某種順序 —— 根據(jù)重要性和“價(jià)值” —— 對(duì)具體項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的引入。這將確保在實(shí)現(xiàn)過(guò)程的早期有論證的“價(jià)值”，這將鼓勵(lì)并支持現(xiàn)有實(shí)踐的繼續(xù)使用，以及新實(shí)踐的引入。 設(shè)置一個(gè)方向：一個(gè)實(shí)現(xiàn)策略 我最后的關(guān)鍵點(diǎn)是項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的引入及實(shí)現(xiàn)應(yīng)該視為要求與組織應(yīng)用于所有重要計(jì)劃同樣的實(shí)踐和使用的組織計(jì)劃。這包含構(gòu)建引入并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的整體方案，并且對(duì)其執(zhí)行做出承諾。 大多數(shù)大型組織經(jīng)歷過(guò)主要計(jì)劃并處理其自己的用于定義、辯明、方向設(shè)置，及大型組織變更的啟動(dòng)的實(shí)踐。這些經(jīng)歷和實(shí)踐涉及各種工作，例如，研究及開(kāi)發(fā)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，及 IT 軟件及基礎(chǔ)架構(gòu)交付。 項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的實(shí)現(xiàn)應(yīng)該以其他大型組織計(jì)劃的同樣方式進(jìn)行處理，并且它應(yīng)該利用這些組織經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐。 在本文中，我使用了術(shù)語(yǔ)實(shí)現(xiàn)策略來(lái)包括多種類(lèi)型的工作、工作產(chǎn)品，及成果。在這些之中我們會(huì)期望看到：
上面提供的列表對(duì)于那些經(jīng)歷過(guò)大型計(jì)劃的定義、計(jì)劃，及動(dòng)員的人來(lái)說(shuō)應(yīng)該是熟悉的。事實(shí)上，強(qiáng)烈建議把項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的實(shí)現(xiàn)定義并執(zhí)行為計(jì)劃工作（program effort）（而不是項(xiàng)目工作）。對(duì)于大型計(jì)劃的計(jì)劃結(jié)構(gòu)存在許多明顯的優(yōu)勢(shì)，例如項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的實(shí)現(xiàn)。 4 另外，應(yīng)該考慮獲得外部幫助，以擁有過(guò)去成功記錄的顧問(wèn)組織的形式：1) 項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的引入， 2) 相關(guān)組織變更的管理，以及 3) 支持技術(shù)環(huán)境的定義和構(gòu)建。 這里，也存在一個(gè)與對(duì)任何大型或重要的組織計(jì)劃相同的，對(duì)項(xiàng)目組合管理的引入的行為的期望。的確，輔助之外的使用需要一些支出，然而，也可以看作是減少風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制。 在組織中，項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的引入與實(shí)現(xiàn)是重要的事業(yè)。它所提供的潛在價(jià)值表現(xiàn)在多個(gè)維度中：商業(yè)策略及方向的目標(biāo)和目標(biāo)組件的完成、對(duì)計(jì)劃更好的整體觀察及控制、所有對(duì)于組織的真實(shí)需求及交付的價(jià)值的資源（人、金融、技術(shù)）的改進(jìn)了的應(yīng)用和目標(biāo)導(dǎo)向。 如同任何重要的事業(yè)，需要很好地了解風(fēng)險(xiǎn)管理，以提高成功的機(jī)會(huì)。 我相信了解并滿(mǎn)足這四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)將幫助謹(jǐn)慎地承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，以及提高對(duì)組織引入并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目組合管理實(shí)踐的成功的可能性。要進(jìn)行概括，這些要點(diǎn)是：
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