電子支付企業(yè)的活躍，代表著數(shù)字化支付的巨大需求正在顯現(xiàn)。
“有手機(jī)便能支付”“有Email便能收付款”“你敢用，我就敢賠”……支付難題在今年突然變成了強(qiáng)大的市場機(jī)會(huì)。
年初阿里巴巴CEO馬云在瑞士達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上放言：“2005年將是中國電子商務(wù)的安全支付年。
”半年后的7月11日，全球最大的電子支付公司PayPal便高調(diào)進(jìn)入中國，在上海建立其全球第14個(gè)本地化網(wǎng)站“貝寶”，直接對(duì)陣馬云旗下淘寶網(wǎng)的“支付寶”。1億網(wǎng)民、3.5億手機(jī)用戶、8億張銀行卡，2005年，由電子支付企業(yè)領(lǐng)銜的熱潮席卷國內(nèi)電子商務(wù)界。
“有Email便能收付款”的口號(hào)由PayPal帶到國內(nèi)。PayPal成立于1998年底，它將用戶的信用卡賬號(hào)與其Email地址綁定，使網(wǎng)上用戶只需通過Email地址便可以安全、便捷地收付款。PayPal很快就“混出了頭”，一年多后便登陸納斯達(dá)克，2002年更是被eBay以15億美元的股票收購。目前PayPal已經(jīng)擁有全球56個(gè)國家的7890萬用戶，2005年第二季度處理的支付總額達(dá)到65億美元。
與此同時(shí)，國內(nèi)也迅速涌現(xiàn)了一大批各類支付公司，比如類Paypal模式的上?？戾X公司、專注移動(dòng)支付的上海捷銀（smartpay）公司、臥薪嘗膽三年又重新出山的北京Yeepay公司等。一時(shí)間，以“pay”為名字后綴的支付公司讓人看得眼花繚亂。
群雄爭霸
電子支付不是個(gè)新概念。從1998年招商銀行率先推出網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)之后，人們便開始接觸到網(wǎng)上繳費(fèi)、移動(dòng)銀行業(yè)務(wù)和網(wǎng)上交易。這個(gè)階段，銀行無疑是網(wǎng)上支付的主導(dǎo)力量，但如何擴(kuò)展不同行業(yè)的中小型商戶參與網(wǎng)上交易，并非銀行的強(qiáng)項(xiàng)，況且銀行自身也沒有足夠的動(dòng)力去發(fā)展主業(yè)外的業(yè)務(wù)。
于是非銀行類的企業(yè)開始介入支付領(lǐng)域。北京首信、上海環(huán)訊、網(wǎng)銀在線等諸多具有較強(qiáng)銀行接口技術(shù)的服務(wù)商，在銀行基礎(chǔ)支付層提供的統(tǒng)一平臺(tái)和接口的基礎(chǔ)上，提供網(wǎng)上支付通道，就像一個(gè)插線板一樣，前后分別連接商家和銀行，通過與銀行的二次結(jié)算獲得分成。這類支付網(wǎng)關(guān)型模式是目前國內(nèi)最成熟的。“但這種模式的價(jià)值未來會(huì)越來越小，它只是個(gè)通道而不是平臺(tái)的角色，不可能根據(jù)商家的需求量身定制服務(wù)。”業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示憂慮，“一旦商家和銀行直連，這種模式會(huì)因?yàn)楦郊又档投钊菀妆粧仐墶?#8221;
不少人認(rèn)為通道型支付公司的問題在于“用戶”的概念不強(qiáng)，而自身擁有龐大的用戶群體的大型電子商務(wù)公司，比如eBay易趣、淘寶網(wǎng)、慧聰網(wǎng)等，紛紛自建支付平臺(tái)，將支付模式推向第二個(gè)階段。早在PayPal進(jìn)入中國之前，2004年10月，eBay易趣便聯(lián)合國內(nèi)多家金融機(jī)構(gòu)推出其誠信支付工具“安付通”。而淘寶網(wǎng)則早在2003年便推出“支付寶”，并成立專門的支付公司來運(yùn)作。無論是支付寶還是貝寶，都提出了“你敢用，我就敢賠”的口號(hào)，對(duì)買賣雙方實(shí)行全額賠付。這種模式的實(shí)質(zhì)便是以支付公司作為信用中介，在買家確認(rèn)收到商品前，代替買賣雙方暫時(shí)保管貨款。這種擔(dān)保使得買賣雙方的交易風(fēng)險(xiǎn)得到控制，突出解決交易中的安全問題，容易形成消費(fèi)者忠誠。但無論是貝寶還是支付寶，作為支付平臺(tái)來講，服務(wù)于母公司主營業(yè)務(wù)是其第一要義，其發(fā)展也取決于母公司平臺(tái)的大小。“對(duì)我們來講，不管客戶使用貝寶還是其他支付工具，只要他愿意在eBay易趣上來交易就好。”廖光宇坦言貝寶的使命。盡管貝寶和支付寶都表示，其支付平臺(tái)向所有的客戶開放，但由于交易信息的敏感性，某家電子商務(wù)公司控股的支付平臺(tái)，不太可能被其他同行采用。
獨(dú)立的第三方支付公司大批涌現(xiàn)便不足為奇。有第三方墊付模式，即支付公司為買家墊付資金，或如99bill、Yeepay等公司設(shè)立虛擬賬戶的模式。通過買賣雙方在交易平臺(tái)內(nèi)部開立的賬號(hào)，以虛擬資金為介質(zhì)（當(dāng)然這些虛擬資金也是要用人民幣來充值的）完成網(wǎng)上交易款項(xiàng)支付，使支付交易只在支付平臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)。
從支付手段上看，國內(nèi)的第三方電子支付公司，已經(jīng)形成了網(wǎng)上支付、電話支付和移動(dòng)支付多手段的結(jié)合。用戶可以選擇通過撥打固定電話、通過借記卡或者手機(jī)短信的形式進(jìn)行支付。
復(fù)雜的競合
雖然國內(nèi)支付公司在模式和手段上紛繁多樣，但事實(shí)上，電子支付公司只是產(chǎn)業(yè)鏈上的一個(gè)環(huán)節(jié)而已，電子支付產(chǎn)業(yè)參與主體眾多，涉及到銀行、客戶、商家、系統(tǒng)開發(fā)商、電子支付平臺(tái)服務(wù)商、數(shù)字認(rèn)證服務(wù)提供機(jī)構(gòu)等。
“中國移動(dòng)有移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)，我們要以YeePay平臺(tái)作為支撐，以適合用戶的服務(wù)作為切入點(diǎn)，把銀行拉進(jìn)來，把商家拉進(jìn)來，組建‘銀行夢(mèng)網(wǎng)’。”YeePay公司CEO唐彬笑稱。但在“銀行夢(mèng)網(wǎng)”的鏈條上，銀行是否也占據(jù)著類似移動(dòng)運(yùn)營商的位置呢？
“銀行在電子支付鏈條上的地位是無可替代的。”上海浦發(fā)銀行副行長張耀麟的口氣毋庸置疑。就目前或今后較長一段時(shí)間來看，在網(wǎng)上支付過程中，非銀行的企業(yè)支付公司從事的支付業(yè)務(wù)，最終都將通過銀行的支付網(wǎng)關(guān)完成，并且由銀行來進(jìn)行結(jié)算。事實(shí)上，支付公司之間的競爭最先反映在和銀行關(guān)系的競爭上。能否與各大商業(yè)銀行形成緊密合作，能否在和銀行的談判中將價(jià)格談到最低，成為支付公司競爭的首要手段。
但支付公司和銀行之間的關(guān)系，并非只有合作。當(dāng)銀行不通過任何第三方支付公司，而直接與商家連接時(shí)，第三方支付公司將面臨來自銀行的強(qiáng)大競爭。“目前銀行尚處于跑馬圈地的階段，商業(yè)銀行的主要收入還來自于存貸差，等有一天網(wǎng)上支付成為銀行重要的收入來源時(shí)，銀行便會(huì)過來搶奪商戶。”某商業(yè)銀行內(nèi)部人士如此評(píng)論。
對(duì)手機(jī)支付公司來講，移動(dòng)運(yùn)營商和商業(yè)銀行的系統(tǒng)對(duì)接，也會(huì)導(dǎo)致第三方支付公司的價(jià)值縮水。“就手機(jī)支付來講，韓國的電信運(yùn)營商便是和銀行直接合作的。如果市場大到一定程度，試想一旦中國移動(dòng)和中國工商銀行的后端業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接對(duì)接，任何第三方支付公司就不存在了。”上?？戾X公司CEO關(guān)國光這樣說道。
但事實(shí)是，除了大商戶以外，并非所有公司都能做到直接和銀行連接，而某一家銀行又不可能滿足客戶對(duì)于多種銀行卡的消費(fèi)需求。因此，目前聯(lián)合多家銀行，擴(kuò)展眾多商戶的第三方支付平臺(tái)依然有生存的空間。雖然貝寶和支付寶分別依靠強(qiáng)大的母公司背景，在國內(nèi)市場磨刀霍霍，但獨(dú)立第三方公司似乎并不為之所動(dòng)，“我們的觸角可以達(dá)到他們達(dá)不到的地方。”
第三方支付公司、銀行、商家等電子支付產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)，相互之間既合作又競爭，但各自之間又表現(xiàn)為合同關(guān)系，形成一個(gè)復(fù)雜的合同群，只是在產(chǎn)業(yè)不同的發(fā)展階段，各自擁有不同分量的談判砝碼而已。
夾縫中生存
雖然理論上，如果銀行和商戶直連，會(huì)使很多提供支付通道的公司前途黯淡。但“我們的空間就在于做銀行做不了或無暇做的事情。”首信公司總裁汪旭表示，細(xì)分市場的機(jī)會(huì)依然很大。
“對(duì)于銀行開設(shè)的便民業(yè)務(wù)，如繳水費(fèi)、電費(fèi)等，有人算過一筆賬，接收一個(gè)人的服務(wù)銀行便虧損2元錢。”汪旭認(rèn)為，公用事業(yè)繳費(fèi)雖然零散、繁雜，但卻給支付公司帶來很多機(jī)會(huì)。在上海，人們只要通過捷銀公司的支付平臺(tái)，發(fā)送手機(jī)短信便可以繳納水煤電費(fèi)了。
首信公司的主要業(yè)務(wù)還來自于政府部門對(duì)個(gè)人的業(yè)務(wù)，如教育收費(fèi)。自從國家教育部取消柜臺(tái)交易之后，研究生考試報(bào)名費(fèi)排長隊(duì)的現(xiàn)象便一去不返，目前北京市研究生報(bào)名便可通過首信易支付進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名。去年首信公司20％的收入來源于教育收費(fèi)。社區(qū)電子商務(wù)也是首信公司的未來發(fā)展方向，社區(qū)電子商務(wù)可使人們只需打個(gè)電話支付便可享受上門的家政服務(wù)、家電維修、小件搬運(yùn)等160多項(xiàng)社區(qū)服務(wù)。
數(shù)字類產(chǎn)品也是支付公司角逐的一個(gè)重要領(lǐng)域。比如游戲點(diǎn)卡、電信充值卡、上網(wǎng)卡等產(chǎn)品，由于產(chǎn)品本身沒有實(shí)體，交易實(shí)時(shí)，最適合網(wǎng)上支付。2004年，在上海環(huán)訊、首信、銀聯(lián)電子支付公司的收入中，游戲點(diǎn)卡收入占40％，而后兩者也都達(dá)到了30％。而今年才開始正式運(yùn)營支付平臺(tái)的云網(wǎng)、上?？戾X、北京YeePay都紛紛將數(shù)字類產(chǎn)品作為積極拓展的重要領(lǐng)域。除了游戲點(diǎn)卡以外，新興的網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬物品交易，也開始進(jìn)入各家支付公司的視野，eBay和淘寶都專門設(shè)立虛擬交易的專區(qū)進(jìn)行交易。而當(dāng)前美國最大的虛擬物品交易公司IGE中國公司也正在和支付寶商談合作，一旦合作成功，IGE的交易量將占到支付寶交易量的1/10。
對(duì)于移動(dòng)支付來講，獨(dú)立的無線互聯(lián)網(wǎng)門戶成為他們的新目標(biāo)。“目前無線互聯(lián)網(wǎng)門戶或者手機(jī)商城，交易完成后缺乏支付渠道，這個(gè)市場是非常大的。”上海捷銀公司CEO沈國偉表示，目前正在和一些WAP門戶談合作。“很多SP公司找我們談手機(jī)支付的合作，因?yàn)樗麄冇X得以前太依賴于移動(dòng)運(yùn)營商，壞賬多，成本太高。但通過銀行網(wǎng)絡(luò)，成本很低，而且服務(wù)更到位。所以在三年之后，銀行夢(mèng)網(wǎng)對(duì)移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)在某種程度上分庭抗禮，這是很正常的，也是應(yīng)該發(fā)生的。”YeePay公司CEO唐彬說。
大批第三方支付公司的出現(xiàn)和壯大，還會(huì)對(duì)以航空機(jī)票為主的旅游行業(yè)、數(shù)字出版行業(yè)、遠(yuǎn)程教育行業(yè)的支付產(chǎn)生變革性的影響。“以后人們乘出租車、交停車費(fèi)等小額支付，只要對(duì)手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行充值，便可以不用帶現(xiàn)金和銀行卡了。”上海捷銀CEO沈國偉表示，捷銀會(huì)堅(jiān)持按照“有手機(jī)便能支付”的路子走下去。 （李娜） |
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